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最近,芯片现货市场虽然有单,但总体来说不算火热,但是存储市场却格外热闹,尤其是三星的eMMC存储芯片,传出了供不应求,价格疯涨的声音。
三
星的eMMC现在到底啥情况,为什么涨价了?存储芯片要好起来了吗?
eMMC 是 Embedded MultiMediaCard 的缩写,即嵌入式多媒体卡,它把MMC
(多媒体卡)
接口、NAND
(2023年约占存储市场的43%)
及主控制器都封装在一个小型的BGA芯片中,主要是为了解决NAND品牌差异兼容性等问题,方便厂商快速简化地推出新产品。
简单地说,
eMMC=NAND Flash+控制器+标准封装
。
eMMC的典型应用场景包括:智能手机和平板电脑,智能家居设备、可穿戴设备等物联网设备、车载娱乐系统、导航设备等汽车电子、数码相机、电视盒、电子书阅读器等消费类电子。
这次市场中涨价声音最多的是
三星的小容量eMMC
。
eMMC的容量是指其存储设备内部的总存储空间,单位为字节。常见的eMMC容量包括:4GB、8GB、16GB、32GB、64GB、128GB。
根据闪存市场的统计数据,32GB以下的eMMC从去年11月开始价格就有明显上升。
这波涨价的源头,大约是去年10月三星所传出的“现货市场将停止销售MLC NAND”的消息。
NAND Flash可以分为SLC
(单层存储单元)
、MLC
(双层存储单元)
、TLC
(三层存储单元)
、QLC
(四层存储单元)
等不同规格,单元信息存储容量越大,意味着单位面积可以储存的数据越多。
一位做存储的芯片分销商的Sam表示,目前涨价的是使用MLC NAND的小容量eMMC,而32GB以上的eMMC多数采用TLC NAND,价格变化不大。
具体看市场价格,Sam表示,
目前需求最多的是8GB的eM
MC,其中部分产品使用了MLC NAND,价格从年前的
1.9美元涨到了现在的2.7-2.8美元
。
1月时,
有其他分销商表示,当时三星8GB eMMC报价已经涨至2.2美金,还没货。
目前来看,市场上三星的eMMC仍在持续涨价中,甚至已经超过原厂官价。有分销商直接在朋友圈表示,
“所有有关三星的内存,以当天报价为准。”
根据Quiksol消息,去年9月,eMMC市场竞争仍较为激烈,部分eMMC还在降价,10月三星发布停产消息之后,除了三星的
eMMC价格上扬,
铠侠、闪迪等品牌eMMC也开始出现需求增多,价格上涨的现象。
今年2月,Quiksol更是表示,
受三星MLC停产之故,各品牌低容量eMMC价格均开始上涨
,尤其是铠侠,很多客户从三星切换成铠侠,因此铠侠eMMC价格目前已高于三星,涨幅惊人4GB和8GB小容量的MLC eMMC呈现缺货状态,预计整个Q2都会比较紧张。
此外,据华鑫证券发布的研报分析称,在3月的第一周,SK海力士的eMMC市场交易表现热络,
4G/8G/16G eMMC涨幅达8%-10
%,市场报价已高于原厂官价,且工厂端仍不断上调目标价争取议价空间。
另有做美光的芯片代理商表示,
美光的小容量eMMC目前算是稳定,也是小涨
。
总的来说,目前eMMC市场出现分化,大容量eMMC产品价格变化不大,小容量eMMC产品因部分资源停产令货源持续紧缺,价格仍在持续上涨中。
这波涨价,直接的导火索是三星的停产通知。但让小容量eMMC持续涨价至今的原因,除了产品短缺,还有市场稳定的需求以及并不容易替代的特性。
去年10月,有消息表示,2024年底三星将在现货市场停止销售MLC NAND,为了避免断货,存储器模块厂开始向三星提出Last Time Buy
(LTB)
动作,以此推估,
2025年6月MLC NAND可能走向停产命运
。
这并不是空穴来风的传言,当时市场上传播了三星的“产品生命周期结束通知”,发布日期为2024年10月10日,涉及产品属于4GB、8GB、16GB、32GB的eMMC。
三星产品生命周期结束通知中受影响型号 来源:芯存社
虽然发布了成品
eMMC的停产通知
,但之后三星对MLC NAND停产进行了“辟谣”,并强调市场传言不实,未来将持续生产。不过目前来看,市场认为该停产确有其事。
DIGITIMES表示,
有多家供应链厂商的行业人员指出,三星去年年底人事大改,产线规划预计也会连带进行调整,其中中低容量的 MLC NAND 规模逐渐萎缩,预计将从 2025 年中期进入 EOL 阶段。供应链透露,虽然三星尚未提出正式停产的通知,但已释出即将停供的信号。
根据DIGITIMES的估计,2024年TLC NAND在NAND整体供货中占比虽然有下滑但仍稳居首位,达到78%左右,更大密度及容量的QLC NAND,占比将有望首度站上2成,而
MLC NAND的供应量仍维持约1.3-1.5%左右
。在国际NAND原厂中,主要以三星仍延续出货MLC NAND产品,如果三星停产,MLC NAND产品的供货比重将可能降至0.6%左右。
三星最新季度的财报也显示,第四季度营收创历史新高,增长主要得益于高带宽内存
(HBM)
和高密度DDR5服务器内存的销量增加,以及DRAM平均售价的上涨。三星电子为提升整体利润水平,将更关注于未来高附加值产品的需求,扩大更先进节点的生产能力。
在这种情况下,去年底,业内有消息称三星已经开始缩减其西安工厂的NAND产量,并在韩国华城的多个生产线降低了产量,以控制整体生产水平。
除了三星之外,另一存储大厂美光早在2022年就停产了部分2GB、4GB、8GB、16GB的小容量eMMC。
对于三星来说,MLC NAND带来的受益并不高。市场上也有传说,这次停产是因为三星觉得MLC的晶圆生产出来的收益不如做HBM。
不过,虽然出货量在整体市场中占比很小,但MLC NAND仍旧有稳定的需求。
Sam表示,电视跟OTT市场
(一种通过互联网直接向观众提供的流媒体服务)
的需求一直很稳定,比如
三大营运商的盒子、海外电视盒子、电视等
,这些市场一直用的是8GB eMMC。
Quiksol也表示,小容量eMMC产品的价格持续上扬,除了货源紧缺,还叠加了
POS机、机顶盒等
应用市场的需求较旺的因素。
此外,Sam还表示,相比起DRAM,Nor和eMMC的替代并没有那么容易。
种种因素叠加起来,小容量eMMC从去年年底开始涨价至今,并且或许还将持续一阵子。
小容量eMMC的涨价最近让芯片市场有些“兴奋”,不少人表示羡慕那些囤了货的老板,“感觉错过了一辆小米SU7 Ultra。
但是对于芯片分销商来说,要想抓住这波机会并不容易。
Sam表示,现在手上有货才有生意,没货是对不到单的。
市场老年份的货和便宜的货去年年底就被扫完了,现在基本找不到便宜的
,所以报价都比原厂高。只有之前压货囤货的,才比较好做生意。
不过,最近存储的好消息不少。此前,NAND原厂闪迪已经发布涨价函,将于今年4月1日开始涨价超10%,该举措适用于所有面向渠道和消费类产品;美光同样表示将上调渠道经销商拿货价格;长江存储零售品牌致态也传出消息,将于4月起面向渠道上调提货价格,幅度或将超过10%;有行业消息人士表示,三星和SK海力士也准备在下个月提高NAND价格。
存储作为半导体行业的“风向标”,这次多方涨价是否会带动整个芯片市场行情复苏,还将拭目以待。
我是芯片超人花姐,入行20年,经手10亿+RMB芯片采购。