白马老矣，有色退潮，下一个大资金抱团的板块是？

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白马狂奔、眉飞色舞之后，谁是下一个大资金要抱团拉升的板块呢？

今年A股的投资风格发生了很大的转变，正如证监会发言人所说的：“市场炒新、炒差、炒小等投机炒作逐渐得到抑制，投资风格逐渐向价值投资转换。” 投资风格逐渐向价值投资转换——这是今年A股最大改变，也是今年行情的主线。

那么回过头来我们看看上半年至今最大的价投行情是什么？子房认为，一是以漂亮50为首的大白马；二是以钢铁、煤炭为首的周期性资源股行情。这两者在其各自的上升周期都走出了非常客观的涨幅。

时至今日，格力、茅台的等白马股在多次拉升，屡次创下历史新高后，估值修复基本完成，一旦业绩不符合预期的话，迎来的将是估值和预期双杀，风险非常大。而有色经过一波疯狂的拉升后，除了锂、钴等少数行情景气度持续上升，业绩弹性大的品种，其它的持续性尚未可知，随时面临大的调整，尤其是今天多只个股放量下杀，很可能是一次转折点。——那么，接下来，资金，尤其是大资金会选择抱团的板块会是哪个呢？结合这两日的盘，子房认为：

一是银行:关于银行的投资价值，子房前面就撰文写过，国外的银行的PE普遍都在10-15倍，如果是知名的大银行，估值在20倍也不少见。而反观国内银行，除了刚上市的几只次新银行外，大点的银行普遍在5-6倍，简直低的令人发指！近期，银行股异动明显，本周以来更是领跑A股，20只银行股本周以来实现上涨，工商银行、建设银行这样典型的巨无霸离历史新高一步之遥。这说明其投资价值已被机构普遍认可。

二是基建：在本轮上证50集体飙升中，中国建筑、中国铁建为代表的基建股，基本都处于滞涨的情况，而他们本身都有非常好的市场人气和业绩保证。这也是一个很好的价值洼地。就在收盘后不久，保监会副主席陈文辉称保监会将引导保险资金流向国家重大战略和基建。今天中国建筑在前几天反复活跃后，早上开盘放量上攻，资金净流入近2亿，积累了巨大的人气，同时中铁工业、中国交建等巨无霸有联动上攻，这个上班曾经走出一波行情的权重板块，有望在下半年再度发力！

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