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小烯导读
在上周五（5月18日）正式拿到IPO批文之后，宁德时代22日凌晨发布《首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》和《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》。根据最新披露，宁德时代拟发行不超过2.17亿股(217,243,733股)，占发行后总股本比例不低于10.00%。全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份，预计发行日期2018年5月30日。
在上周五（5月18日）正式拿到IPO批文之后，宁德时代22日凌晨发布《首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》和《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》。根据最新披露，宁德时代拟发行不超过2.17亿股(217,243,733股)，占发行后总股本比例不低于10.00%。全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份，预计发行日期2018年5月30日。
数据显示，宁德时代的募资规模打破了创业板有史以来的募资纪录，为53.52亿元，此前创业板最大首发募资为碧水源的25.53亿元。更为重要的是，宁德时代有望重新洗牌创业板目前市值排行榜，成为创业板市值新“一哥”。
此外，宁德时代公布的《2015年度、2016年度及2017年度审计报告》及《2018年1-3月财务报表审阅报告》显示，2015年、2016年及2017年公司营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元及199.97亿元，年均复合增长率高达87.26%；净利润分别为9.51亿元、29.18亿元和41.94亿元，年均复合增长率高达110.05%。公司2018年一季度归属于母公司股东的净利润为4.13亿元，上年同期亏损1168.8万元。
同时，宁德时代还披露了此次预期募资53.52亿元，将投向代湖西锂离子动力电池生产基地项目和代动力及储能电池研发项目。
根据计算，本次宁德时代的发行价有可能为24.66元/股。
不过，53.52亿元的募资，较公司此前预期募资131亿元，缩水近六成。这并非“独角兽”企业第一次出现募资缩水。
此前，药明康德(603259.SH)曾计划募集资金不超过57.41亿元，但在拿到批文时，其与亚普汽车两家公司募集资金合计不超30亿元，在最终募资金额为22.51亿元。
即便如此，宁德时代的募资规模依然创下了创业板设立以来的新高，此前最高的是碧水源(300070.SZ)的25.53亿元。而以53.52亿元的募资总额计算，宁德时代未上市之前，市值已高达535亿元(以发行10%股份计算)
5月21日，一位接近监管层的投行人士表示，募资额的缩水与当前管理层调节IPO市场整体募资节奏的努力和对宁德时代实际募资需要的审视有关。
“目前每次发批文的数量比较有限，一方面有为独角兽企业做铺垫的原因，另一方面会里也希望企业募资额控制在一定范围内，以兼顾对冲掉IPO对市场的影响。”5月21日，一家中字头券商投行人士
对于宁德时代上市后的市值变化，外界猜测其市值有望突破千亿元，超过目前创业板的“市值王”温氏股份(300498.SZ)，成为创业板市值最高的上市公司。
数据显示，截至5月21日收盘，温氏股份市值为1263.10亿元。
自宁德时代IPO以来，外界即对其投以巨大关注。数据显示，2015年至2017 年，宁德时代动力电池系统销量分别为2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh。据行业机构统计，宁德时代动力电池系统销量连续三年在全球动力电池企业中排名前三位，2017年销量排名全球第一。
