量价齐升，接下来业绩要爆！

市场高开以后小幅震荡，成长板块表现强势，中美关系改善成为市场主线，算力，锂电，苹果产业链和CXO都有表现。

昨天重点分析算力铜连接今天成为上涨的主线，龙头沃尔核材很快就10CM涨停。

从黄仁勋跟台积电魏哲家谈话透露的信息来看，铜连接是英伟达未来重点看好的方向。

互联网厂商用在AI算力领域的资本开支终究是有限的，英伟达为了让互联网厂商采购更多GPU芯片，就必须降低其他领域的配套开支，最好的做法就是提升一个服务器搭载的GPU数量，这样互联网厂商就可以减少购买服务器的台数，跟服务器配套的光模块，交换机，电源，PCB电路板也都可以少减少。

铜连接主要用在服务器内部，用来连接服务器内部的GPU芯片，未来英伟达提升算力的一个重要方式就是让单台服务器搭载更多GPU，从16卡服务器到36卡服务器再到72卡服务器，后续估计还会推出百卡的超级服务器，使用的铜连接数量会越来越多。

铜连接当前主要痛点是传输速度比较慢，后续需要将对铜缆和配套使用的高速连接器进行持续升级，铜连接的价值量也在持续提升。

总得来说，从25年开始，铜连接会进入一个量价起升的阶段，业绩有望爆发式增长，沃尔核材后续依然值得关注。

锂电，苹果产业链和CXO都是深受我们和美国关系影响的板块。

宁德时代未来一个重要业务增量是跟福特和特斯拉在美国合作建立工厂，如果这块业务后续能够有进展，宁德时代的的市值有望实现一个大的突破。

苹果产业链和CXO的客户都是美国企业，绝大部分收入也来自美国，中美关系改善这些公司肯定是直接受益的。

苹果产业链的另一个主要逻辑是苹果更新AI功能以后带来换机周期，目前来看iphone 16销量一般，要等到苹果17发布才能看出AI对Iphone销量的影响，主要是立讯精密，鹏鼎控股，蓝思科技，东山精密和领益智造。

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