最新财新周刊 | 全球炼化变局

无所不能 · 公众号 · · 2021-01-25 15:54

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原文刊载于2020年第4期《财新周刊》商业栏目

《财新周刊》文 | 财新记者赵煊

全球炼化行业的地域格局正在悄然生变，国际石油巨头纷纷从炼化领域转移阵地，而中国企业却在持续加码。

2020年下半年，荷兰皇家壳牌（Shell）先后宣布削减或关停三家炼厂的炼油能力。11月初，在未能觅得买家之后，壳牌宣布关闭旗下美国最大炼厂Convent炼厂。这座炼厂日产能24万桶，是2020年全球关停炼厂中规模最大的一家，并且具有将多种原油转化为高价值燃料的技术，仍被壳牌“狠心砍掉”。

壳牌在能源转型路上动作果决，2020年目标削减40%的油气业务，以实现其2050年的净零排放目标。剥离或出售部分炼油产业，是壳牌炼厂业务重组的必然选择。其将现有的14个炼厂缩减为6个综合能源和化工园区，包括生物燃料、沥青等特种产品。除了美国Convent炼厂，壳牌还永久关闭了在菲律宾日产11万桶的Tabangao炼厂，将该厂转型为进口码头，同时将旗下新加坡Pulau Bukom炼厂日产50万桶的原油加工能力削减一半。

壳牌并非孤例，另两家欧洲石油巨头——英国石油公司（BP）和道达尔（Total）也宣布了各自的炼化产能削减措施。据能源资讯公司IHS Markit统计，2020年全球共有12家炼厂宣布关闭或削减产能，还有6家炼厂计划关闭，这18家炼厂日产能合计210万桶。在12家确认关闭的产能中，美国占了一半，合计关闭约70万桶日产能，占其炼油总产能近4%。这也是美国近十年来炼能的最大降幅。

与上述国际趋势形成鲜明对比的是，中国炼化企业正在跑马圈地，扩建产能。2020年10月，山东大型炼化一体化项目裕龙岛工程开工，计划年产2000万吨，预计2022年投产；11月，浙江石化二期年产2000万吨炼化一体化项目投产，合计产能由2000万吨增至4000万吨。

另外，中国最大的炼油央企中石化集团，自2020年下半年以来投资1700亿元，欲在国内沿海各大石化基地扩大布局。中石化计划投入1000亿元打造福建石化产业基地；还同天津市政府签署战略合作框架协议，“十四五”期间规划投资700亿元的重点项目，包括天津石化南港120万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群等项目，建设天津南港石化产业基地；此外，中石化中科炼化在2020年6月一期年产1000万吨项目投产半年后，12月又公布了二期新增年产1500万吨项目，欲尽快落地建设。

另一石油央企中石油集团也不甘落后，其旗下广东石化年产2000万吨炼油炼化一体化项目正在建设中，2018年启动建设，预计2022年投产。

中石化经研院2020年12月报告预测，“十四五”期间，中国炼油产能将达到10亿吨/年，有望取代美国成为全球第一大炼油国，期间全球新增炼能的40%—50%将集中在中国。但是，成品油产能过剩，炼化产品同质化、行业平均利用率偏低等问题，加之急剧膨胀的炼能带来的低碳转型压力，都将是中国逆向操作所需要面对的现实挑战。

海外炼厂关停潮

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中国化工需求旺盛

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过剩的苗头