专栏名称: 国君产业研究
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【国君产研|新消费】新式酒饮赛道梳理

国君产业研究  · 公众号  ·  · 2021-07-19 17:10

正文






摘要



· 新式酒饮的消费人群主要是90/95后的年轻女性,满足了自我愉悦、简单社交的需求。 年轻化是酒水市场的重要发展方向:一二线城市90/95后年轻人的酒水消费向高频化、品质化方向发展;“她力量”特点明显,90/95后女性消费者人数增速显著高于男性。近年来年轻人独居独享、简单社交的生活趋势进一步扩大,饮酒观念也正在逐渐转变,酒水场景从商务应酬转变为朋友聚会,饮酒目的从悦人转变为强调悦己。健康微醺、香甜柔和的新式酒饮(尤其是果酒、预调酒)成为90/95后年轻女性群体的饮酒首选。


· 中国果酒市场处于成长初期,未来发展潜力巨大。 据Euromonitor,2019年中国果酒市场规模约4600万元。随着近年来年轻消费群体崛起以及社交平台网红美食博主的宣传,相较于入口辛辣的高度酒,度数较低、更健康、口味多元的果酒更容易获得年轻人接受,适合自我放松身心、愉悦心情、以及好友聚会的场景,果酒市场未来发展潜力巨大。


· 中国果酒市场格局仍未稳定,目前外资品牌占比较高。 据Euromonitor,2019年中国果酒市场CR3超60%,排名前三的品牌为Strongbow、Somersby和Rekorderlig Cider,市占率分别为27%、24%和11%。传统巨头Strongbow已有百年历史,而我国作为鲜果产销大国却在果酒领域较为缺乏知名品牌,主要由于我国新鲜水果的主要消费倾向为鲜食、深加工比例低、规模化果酒酿造与生产研发起步较晚。预计未来国内果酒赛道将涌现出更多本土品牌,市场竞争有望加剧。


· 中国果酒企业投融资处于早期阶段。 贝瑞甜心(MISS BERRY)成立于2019年,是一个水果酒品牌,主要提供发酵水果酒等低度数女士甜酒产品,2021年5月完成数亿元人民币的A+轮融资。产品推出多个系列的不同口味,包装外形晶莹小巧,高颜值吸引“颜控”女性;品牌注重通过微博、小红书、B站及抖音等平台进行线上营销,以及明星代言,植入综艺节目、IP联名等方式推广;渠道线上线下相结合进行销售,电商平台及一二线城市商超、便利店布局较完善。




国君产业研究中心

作者:赵瑞 负责人:鲍雁辛



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1.   行业概况

2.   市场空间和竞争格局分析

3.   主要标的及投融资情况梳理

3.1  贝瑞甜心


1.

行业概况


新式酒饮主要分为果酒、预调酒和新潮白酒等细分赛道。

· 果酒: 采用新鲜水果发酵酿造而成的酒,水果的风味与酒精完美融合,具有度数低、口感香甜的特点。

· 预调酒: 以白酒等度数较高的酒作为基酒,再配以果汁、牛奶、巧克力、花、茶等口味元素及香精、色素混合调配而成的酒,具有颜色艳丽、度数较低、口味丰富、口感顺滑的特点。

· 新潮白酒: 通过创新传统白酒的酿造工艺及包装文案形成的年轻白酒品牌,具有利口化、时尚化的特点。



新式酒饮的消费人群主要是90/95后的年轻女性,满足了自我愉悦、简单社交的需求。 据CBNData发布的《2020年轻人群酒水消费洞察报告》,年轻化是酒水市场的重要发展方向:一二线城市90/95后年轻人的酒水消费向高频化、品质化方向发展;“她力量”特点明显,90/95后女性消费者人数增速显著高于男性。近年来年轻人独居独享、简单社交的生活趋势进一步扩大(尤其是一二线城市年轻女性),饮酒观念也正在逐渐转变,酒水场景从商务应酬转变为朋友聚会,饮酒目的从悦人转变为强调悦己。健康微醺、香甜柔和的新式酒饮(尤其是果酒、预调酒)成为90/95后年轻女性群体的饮酒首选。



2.


市场空间

和竞争格局分析


中国果酒市场处于成长初期,未来发展潜力巨大。 据Euromonitor,2019年中国果酒市场规模约4600万元,预计2024年将增至7600万元,CAGR约10%(注:市场规模指苹果酒和梨酒合计数据)。在中国,酿造和饮用果酒已经有数千年的历史,早在秦朝便已出现酿造和饮用枣酒的风俗,果酒中含有的多酚、维生素及其他微量元素具有一定的调节情绪和保持身材的效果。


随着近年来年轻消费群体崛起以及社交平台网红美食博主的宣传,相较于入口辛辣的高度酒,度数更低、更健康、口味多元的果酒更容易获得年轻人接受,也很好地满足了自我放松身心、愉悦心情、以及好友聚会的场景需求。根据京东数据显示,2021年京东超市618购物节开场2分钟,果酒成交额同比增长25倍;开场5分钟,酒类总成交额突破2亿元,酒类新锐品牌总成交额同比增长高达50倍。



中国果酒市场的竞争格局仍未稳定,目前外资品牌占比较高。 据Euromonitor,2019年中国果酒市场CR3超60%,排名前三的品牌为Strongbow、Somersby和Rekorderlig Cider,市占率分别为27%、24%和11%。传统巨头Strongbow(强弓苹果酒)已有百年历史,而我国作为鲜果产销大国却在果酒领域缺乏知名品牌,主要由于我国新鲜水果的主要消费倾向为鲜食、深加工比例低、规模化果酒酿造与生产研发起步较晚。预计未来国内果酒赛道将涌现出更多本土品牌,市场竞争有望加剧。


3.







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