新闻驱动：
1.
截至
2024
年
2
月底，我国境内共有基金管理公司
146
家，管理的公募基金资产净值合计
29.30
万亿元。
行业驱动
题材驱动：
1.
科幻成现实，全球首台国产自研飞行汽车开售。据报道，全球首个获得适航认证的国产自研飞行汽车亿航
EH216-S
在淘宝上架，标价
239
万元。据了解，该飞行汽车为全智能无人驾驶航空器，可搭载两人，能够全智能低空飞行和垂直起降，完全不需要跑道。
2023
年，
EH216-S
获得了由中国民航局颁发的全球首个无人驾驶载人
eVTOL
航空器型号合格证与标准适航证。点评：随着多地发布重磅举措支持培育低空经济产业，下一个万亿风口呼之欲出。基金机构表示，相对传统飞行器，电动垂直起降航空器（
eVTOL
）在安全性、智能性、经济性和环保性方面的优势显著，相关产业链正加速落地，低空经济未来
3
年至
10
年会有非常快速的成长，有望带动数万亿级别的市场规模。
A
股相关概念股主要有
万安科技
(002590)
、
光洋股份
(002708)
等。
2.
电池技术要变天，锂硫电池
5
分钟内完成充电。据报道，澳大利亚科学家开展的一项新研究表明，下一代锂硫电池有望在
5
分钟内完成充电，而不像目前这样需要数小时。这一突破有可能彻底改变储能技术，推动高性能电池系统的发展，为消费电子产品和电网应用储能系统提供性能更好的电力解决方案。相关论文发表于最新出版的《自然
.
纳米技术》杂志。点评：锂硫电池是一种非常有前途的能源存储解决方案。通常情况下，锂硫电池容量是普通锂离子电池的
2
至
5
倍。通过使用硫，减少了对镍、钴等材料的需求。硫具有储量丰富、造价低廉、环保无毒等诸多优点。容量大、成本低、寿命长、环保，锂硫电池将是传统锂离子电池绝佳替代品。
A
股相关概念股主要有
西藏城投
(600773)
RR
、
瑞泰新材
(301238)
RR
等。
3.
华为增资旗下半导体投资平台，行业浮现周期上行信号。天眼查
App
显示，近日，深圳哈勃科技投资合伙企业
(
有限合伙
)
发生工商变更，注册资本由
70
亿元增至
79.8
亿元，出资方包括华为技术有限公司、华为终端有限公司等。华为哈勃是华为旗下专注于半导体产业链、软件等领域的投资平台，目前已投资近百家公司，其中半导体相关企业超过
60
家。华为哈勃还在近期投资了提供
AI
模型部署优化技术的清昴智能科技
(
北京
)
有限公司。
@
国金证券研究所认为，全球半导体行业经历了
2022
、
2023
年两年剧烈的主动去库存过程之后，预计从
2024
年开始将逐步走出低谷，正式步入周期上行通道。
2024
年半导体芯片整体供给调整到位，随着需求稳步向上，芯片价格有望见底向上，半导体产业链即将开启上行通道，持续看好与
AI
相关的
GPU
、
HBM
、
DDR5
等芯片的强劲需求。
雅克科技
(002409)
RR
是全球领先的半导体前驱体供应商，受益于
HBM
等先进产品渗透率提升
;
华海诚科
(688535)
RR
可用于
HBM
封装的颗粒状环氧塑封料
(GMC)
产品已通过客户验证。
4.
基于
CoWoS-L
封装，英伟达将宣布下一代
GPU
架构。据报道，英伟达
GTC2024
即将开幕，黄仁勋将在主题演讲中宣布下一代
GPU
架构。最新爆料显示，
B200
和
RTX50
系显卡都会采用这一架构，性能提升明显。爆料称，新产品将采用台积电
CoWoS-L
封装技术。点评：随着
AI
、云计算、大数据分析、移动运算等蓬勃发展，现代社会对于运算能力有越来越高的需求，再加上
3
纳米之后，芯片尺寸已遇上物理极限、制造成本提高等原因，半导体业界除了持续发展先进制程之外，也在找其他能使芯片维持小体积，却可同时保持高性能的方式。
CoWoS
封装技术将多个裸芯片和高性能逻辑芯片封装在一起，实现高性能、低功耗的系统级封装解决方案。这种技术在高性能计算、人工智能等领域具有广泛应用。
A
股相关概念股主要有
文一科技
(600520)
、
赛微电子
(300456)
RR
等。
5.
工业机器人龙头接连收购
AI
企业，
AI
发展赋能具身智能。全球工业机器人龙头
ABB
近日举办人工智能战略发布会。据介绍，
ABB
将人工智能嵌入全线业务，
100
多个
AI
项目正在推进中。
ABB
在
2024
年初收购了瑞士初创公司
Sevensense
，以扩大公司在新一代人工智能自主移动机器人领域的地位
;
还收购了研发工程公司
Memind
的大部分股份，扩大在人工智能、工业物联网和机器视觉领域的研发能力。另外，英伟达
GTC
大会将于
3
月
18
日至
21
日举行，将有超过
77
家生态系统合作伙伴和超过
25
台合作伙伴机器人将亮相，展示机器人行业发展趋势。
@
上海证券研究所认为，人形机器人产业链正处于“
0-1
”向“
1
”加速靠近的阶段，
2024
年是人形机器人商业化元年。全球
AI
巨头不断精进创新产品频出，
AI
赋能人形机器人“具身智能”发展。
Figure01
在
OpenAl
的加持下更加接近“类人”状态，反映了
AI
对具身智能的良好赋能作用，人形机器人商业化落地曙光可期。
中大力德
(002896)
专注于机械传动与控制应用领域，围绕工业自动化和工业机器人，形成了减速器
+
电机
+
驱动一体化的产品架构
;
丰立智能
(301368)
RR
生产的精密减速器产品可应用于人形机器人。
6.
苹果
iPhone
或将引入谷歌
Gemini
大模型 ，
AI
手机产业链望迎来发展机遇。据知情人士透露，苹果公司正在就将谷歌的
Gemini
人工智能引擎植入
iPhone
进行谈判。苹果希望获得
Gemini
的授权，为今年
iPhone
软件的一些新功能提供支持。另外，苹果最近还与
OpenAI
进行了讨论，并考虑使用其模式。据悉，苹果正在准备
AI
新功能，作为
iOS18
的一部分，但这些改进将集中在其设备上运行的功能上。苹果正在寻找一个合作伙伴来完成生成式人工智能的繁重工作，包括创建图像和根据简单提示撰写文章的功能。
AI
大模型可增强手机处理图像、语音、
NLP
等任务能力，大幅提升手机性能。同时，大模型拥有庞大的语言数据库作为训练资源，在算力和算法的支持下，手机可以理解复杂的语意和语境。在大模型的加速赋能下，
AI
手机迎来重要发展机遇。根据《
2024
年
AI
手机白皮书》，全球新一代
AI
手机在
2024
年的出货量将达到
1.7
亿部。
AI
手机快速崛起将推动相关硬件创新升级，相关公司受益。
格林精密
(300968)
RR
公司是专业的精密结构件制造商，可为
AI
手机等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。
奥海科技
(002993)
AI
手机和
AIPC
需要更大功率的充电器和适配器保证设备电量的及时补充和供应，大功率充电器和电源适配器目前是公司电源产品主要发展方向之一。
7.
华为
P70
即将发布，关注相关产业链公司机遇。据媒体消息，华为即将在
4
月份发布其备受瞩目的
P70
系列手机。据悉，此次华为对
P70
系列的定位将比以往更加重要，甚至超过了
Mate
系列，肩负着在影像技术上重回行业巅峰的重任。作为影像旗舰机型，华为
P70
系列搭载
OV50H
主摄，
5000
万像素分辨率，高配版将采用索尼
IMX9891
英寸大底主摄。此外，
P70
系列将配备麒麟
9
系
5G
平台，并搭载盘古大模型，云端
/
终端协同运行。
AI
手机被称为继功能机、智能机之后手机行业的第三个重大变革阶段，在端侧运行生成式
AI
被看做是关键差异化因素，并有望刺激新一轮换机需求，三星
GalaxyS24
刷新
S
系列手机销量最快破百万记录。各大厂商纷纷推出搭载自家大模型的
AI
手机，
3
月
AI
手机发布会将密集举行，可能会点燃
AI
手机行业。
AI
手机正朝着私人助理的方向不断进化，未来有望提升消费者的换机需求。
P70
系列发布备受期待，相关创新有望带动手机链新机遇。
贝隆精密
(301567)
RR
摄像头结构件通过舜宇、欧菲、比路进入华为，超过
50%
份额，产品包括支架、镜筒、马达线圈等。
芯海科技
(688595)
RR
已有六颗核心料号切入鸿蒙
pc
，为
P70
核心芯片核心供应厂商。
公司驱动：
-
1.
佳都科技
(600728)
RR
参股公司文远知行官方公众号消息，当地时间
3
月
18
日至
3
月
21
日，
NVIDIAGTC2024
将在美国加州圣何塞会议中心及线上盛大揭幕，文远知行将携旗下明星产品自动驾驶小巴
WeRideRobobus
闪亮登场。佳都科技在互动平台上表示，公司于
2020
年战略投资了文远知行，文远知行是全球领先的
L4
级自动驾驶科技公司，已经在全球
25
个城市开展自动驾驶研发、测试及运营，形成了自动驾驶出租车、小巴、同城货运车、环卫车、高阶智能驾驶等五大产品矩阵。公司与文远知行的战略合作旨在共同推动城市交通大脑、自动驾驶、车路协同、地图服务、人工智能等新一代信息技术在未来智能交通、智慧城市等领域的应用，推动“智能交通
+
智能网联汽车
+
智慧城市”场景在粤港澳大湾区试点落地，为智能交通行业高质量、可持续发展提供有力支撑。
-
2.
超捷股份
(301005)
RR
在投资者关系活动上表示，目前市场上主流尺寸的一枚商业火箭成本中结构件占比在
25%
左右，目前公司可做的壳段、整流罩、阀门等结构件产品价值量约为
1500
万左右，后续完成燃料贮箱产线后，单枚火箭结构件价值量约为
2500-3000
万。此外，公司已有
PEEK
材料零部件应用在汽车上，从技术角度看是可以应用到低空飞行器或飞行汽车上。
-
3.
指南针
(300803)
RR
表示，公司去年陆续完成了全赢系列产品从免费版到智能阿尔法版本的全系迭代升级。控股子公司麦高证券去年营业收入同比增长
244.97%
，自营业务投资收益同比增长
450.13%
，实现收购后首年经营性盈利。下一步，公司计划将定增募集的资金全部投入麦高证券，巩固包括证券经纪业务在内的各条业务线发展。
-
4.
蜂助手
(301382)
RR
表示，蜂助手
5G
盒子采用公司自主研发的无线网络融合调度方案，广泛适用于家庭娱乐、居家办公、房车旅行、移动直播等场景，目前已在线上及线下的多渠道进行销售。今后，公司将持续把云终端技术与
5G
的不同生态融合，提升在
5G
生态应用中的核心竞争力。
-
5.
快可电子
(301278)
表
RR
示，公司专注于新能源行业太阳能光伏组件及光伏电站的电气保护和连接领域，目前主要外销客户为晶澳、正泰、
SOLARWATT
等。公司的优化器型智能接线盒和快速关断型智能接线盒已形成销售今年将重点拓展该项业务。
-
6.
普利制药
(300630)
RR
：盐酸去氧肾上腺素注射液获得
FDA
上市许可。
-
7.
光威复材
(300699)
RR
子公司威海拓展纤维有限公司与控股子公司内蒙古光威碳纤有限公司签署《技术许可合同》，威海拓展许可内蒙古光威使用
T700
级、
T800
级、
T1000
级碳纤维等相关技术。
-
8.
高德红外
(002414)
RR
与某
J
贸公司签订了完整装备系统总体外贸产品国内采购合同，合同金额为
3.3
亿元。
-
9.
爱旭股份
(600732)
RR
拟签署投资协议并投建滁州一期年产
15GW
高效晶硅太阳能电池项目，本项目预计总投资金额为
60
亿元，其中固定资产投资
(
含政府代建部分
)
约
48
亿元，铺底及营运流动资金约
12
亿元。
-
10.
百奥泰
(688177)
RR
与
SteinCares
签署授权许可与商业化协议，将公司的
BAT2506(
戈利木单抗
)
注射液和
BAT2606(
美泊利珠单抗
)
注射液在巴西以及其余拉丁美洲地区市场独占的产品商业化权益有偿许可给
Stein
。
-
11.
芯源微
(688037)
RR
：拟发布前道单片式化学清洗机新品及全自动
SiC
划片裂片一体机新品。
-
12.
甘肃能源
(000791)
RR
：拟购买甘肃电投常乐发电有限责任公司
66%
股权，股票
3
月
19
日开市起复牌。
-
13.
今天国际
(300532)
与宁波方太厨具有限公司签订了销售合同，含税总额为
1.83
亿元，占公司
2022
年度经审计营业收入的
7.57%
。本合同的签订系公司在家电领域打造标杆项目的重大突破。
-
14.
翔宇医疗
(688626)
RR
联合
8
家单位启动相关项目，推进脑机接口等生物感知反馈操纵技术应用。
-
15.
近日，
视觉中国
(000681)
RR
与浙江景致数据技术有限公司签署投资协议，双方将共同打造面向全球、尊重原创、开放共享的
3D
