专栏名称: 韭圈儿

做好的投资者教育（原“韭菜说投资社区”迁移而来）

这次，科技真的不套人了

韭圈儿 · 公众号 · · 2025-03-06 15:33

正文

昨天政府工作报告中谈到了科技、消费，也谈到了楼市、股市。

其中最让大家欣慰的是，第一次以政府工作报告的形式，提到了大力推动中长期资金入市，还提及了加强战略性力量储备和稳市机制建设，似乎指向的是平准基金和长牛慢牛，咱们就静静等待吧。

身份地位上终于得到认同，今天股市立刻用大涨回馈妈妈的爱。

都说三根阳线改变三观，资产价格上涨就是短期内最好的修复信心的良药，我想经过这几年的行情，决策层也会更加关注股市， 未来我相信市场不管是可投资性还是生态建设上，还是会边际向好的。

春节回来后，能明显感觉到，整个市场的精神面貌完全不一样了，最大的一点就是非常自信。

不管财政政策是不是超预期，也不管特朗普是不是加关税，市场会受到海外市场的扰动，但明显更“以我为主”了。

目前这个世界，谁有能力“以我为主”，谁就有了底气。

昨天，德国未来的领导人默茨抛出了“不惜一切代价”的经济刺激计划。

包括但不限于，加大国防开支，允许德国每年军事支出超过GDP1%的上限；5000亿欧元在10年内投向德国工业和基础设施；允许德国16个州借入不超过地区GDP0.35%的贷款刺激经济。

从军事、中央财政、地方财政，多个角度经济刺激。

德国一向对财政刺激比较审慎，对通胀和资产价格泡沫也比较忌惮，现在抛出如此大力度的刺激计划，是看清了美国的嘴脸——

安全和经济最终还得靠自己。

而我们是一个十几亿人口的市场，又有着完整的供应链，当外部压力收紧时，内需仍然是最大的底气。

这些话，现在看非常通畅，但放在去年完全不一样。

去年7月，根本找不到一点利好的时候，我们在几近绝望中写下 《咱们是不是过于自卑了》？

大家可以看看当时我们绞尽脑汁找利好，找信心的可笑样子，以及评论区兄弟姐妹们的真实态度，这就是熊市底部最好的岁月史书，大家可以翻一翻，“忆苦思甜”。

今天大涨，在中国资产这边，重要的依然是恒科、科创，大方向没变，而且今天涨完之后，科创板和恒科，也基本收复上周五大跌前的高点了。

这次，科技真的不套人了。

而港股最近的上涨，其实是可以载入史册的。

我统计了一下恒生指数的月度涨跌幅情况，2025年2月以13.43%的月度涨幅在整个恒生指数历史上，排在第43位。

古早的上世纪70年代，恒生指数曾经创下过单月暴涨67%的惊人业绩。

当然，涨得疯狂，后面的结果也是一地鸡毛，后面六个月恒生又迎来一波大熊市，跌了62%回去。

从历史上看，恒生指数2月这种10%+的反弹，还不算太高，六个月之后继续大涨的案例还不少，所以我现在就不预测了，希望港股能把持续性拉满。

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