专栏名称: 梅森投研

坚持好公司好赛道

接下来，怎么看？

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2025-02-17 21:54

正文

今天，召开了民营经济座谈会；

上一次召开还是20年7月21日，当时疫情肆掠，经济低迷，但股市的行情还好。

而我印象最深刻的是上上一次座谈会，即2018年11月1日，那一年行情相当糟糕，而我刚经历了我在《悲伤，逆流成河》中说的人生中的一次挫折后，勉强在朋友介绍的一家量化私募做交易员，因为是量化公司我的基本面研究排不上用处，最关键的是那年市场跌得没完没了，因此感觉到人生非常没有希望。

但18年在持续下跌大半年后是突然召开的民营经济座谈会，我还专门去看了新W联播，我也备受鼓舞，仿佛我也在现场开会一样。

而那一年开完会还在跌；

但我知道距离行情转折不远；

数据来源：iFind

直到19年元旦后村里换帅，我感觉到行情反转了，于是顺势推出了“梅12”，这12只股票在那一年集体翻倍，让我名声小噪，从此打开了一扇新门，走出了黑暗。

我很喜欢股市这个行业；

它让我们能够与时代共舞，见证和参与产业化浪潮，与国家的兴衰荣辱与共。

........

一晃5年过去了，我进步了不少，唯独直率方面改不了。

最近我提示风险，接连两天的上涨，受到了不小的质疑；

上周我的观点有两个: (1)AI应用是价值洼地，要硬件转软件；（2）行情轮了一圈了，春躁步入尾声，随时结束，就看AI应用续命了。

后者有点危言耸听；

要是稍微委婉点，你就只会关注到我对AI应用的观点了，那就是牛X；

其实我没必要解释啥，因为走自己的路就好了；

作为一个研究员，我对科技的期待比大家更强，从未怀疑过这轮牛市之大趋势。

作为一个投资者，我也深刻的知道行情过后调整起来，也会很可怕；

关于周末腾讯接入Deepseek，谁也无法预知，但是利好从来不是用来买股票的，而是用来感知盘面的，当下我仍然坚持我的观点：

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