仓位重大调整

寻龙荐股 · 公众号 · 股市 · 2019-08-11 20:00

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寻龙· 收评

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今天的复盘从一张图片开始，这是一个公众号的读者星期五一大早跟我的聊天记录，聊天记录中的图片就是他看到了某知名财经媒体的新闻，说今天（星期五）是华为开发者大会开幕的日子，然后推荐了几只跟这个事件相关的股票，问我该选哪一个，然后我的回复也在这个图片里。

结果想必大家也都知道了，正如我的回复中所说，利好兑现就是利空，通信股集体大跌，龙头中兴通讯一度跌停。我说这个不是想体现我有多么高超的技术，我也不是那种喜欢吹牛的人，我的意思是媒体已经被人利用，成为了找人接盘的一个工具。至于是主动成为还是被动成为，我就不评论了，你看多了自然会懂。但是我可以告诉你的是，这样的事情绝对不是一次两次，而是经常发生，但是接盘的散户每次都有很多。

这个事就说到这里了，回到盘面。周五的行情非常弱势，板块基本全线沦落，证券板块连续两天的利好，然后连续两天的高开回落，说明市场做多情绪依然是很低迷的。因此，个人觉得证券板块不涨，大盘很难会有起色。

如果要说亮点，医药板块可能是这种弱势行情中唯一的希望了。

股市有一个理念——每一次行业革命都是抄底龙头公司的机会。钢铁、煤炭、水泥等周期性行业去产能，周期股涨了一大波；非洲猪瘟影响全球，猪肉股涨了一大波。每一次行业革命真正利空的永远都是小公司，大公司反而能够从行业革命中开启第二春。道理很简单，小公司抗风险能力低，行业革命来了就夸了，等到行业革命过去之后，小公司的客户就流失到了抗风险能力高的大公司手中，大公司的熬过了冬天就是春天。

说了这么多，还有哪个行业有可能会有第二春呢？个人认为医药行业的可能性比较大。原因有以下三点：

①集采：药品集采政策底出现，新出高值耗材改革方案，改革中行业走向规范。

②医保：实施医保待遇清单管理，医保制度全国统一规范。

③健康行动：实施健康中国行动，落实预防为主方针。

具体标的方面：恒瑞医药、泰格医药、艾德生物、国药股份、老百姓、爱尔眼科、迈瑞医疗。

以上个股可以做为中长线投资标的，不论你认不认同，你可以添加自选股观察一下。

自选：8月11日：更多交流请加本人微信（仅此一个微信）：tadanian

熙菱和新晨科技全部卖了，总体一个赚一个亏，亏了1%点多，这么烂的行情，我亏这么点感觉心里还有点窃喜。

卖他们的原因第一点是大盘太烂了，想重新洗牌，重新布局。第二点是新晨9月20日要大规模解禁，担心它跳水。同时熙菱表现低于我的预期。

要说明一下，这个点空仓不是我对后市行情不看好了，只是我个人想调整仓位配置。

长线：国星光电（002449）、物产中大（600704）、绝味食品（603517），捷昌驱动（603583）

长线股中，物产、绝味依然支持你们逢低配置。国星光电今年没有半年报业绩预告，建议等半年报之后再决定，捷昌驱动9月23号也有大额解禁，暂时也不建议配置。长线股配置时机欢迎各位与我微信沟通，长线股买点还是有一定技巧的。

内容仅仅是本人记录投资历程和心得，不作为投资买卖建议

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