再结合当下的情绪，我甚至觉得A股3月份涨到4000点都不是什么难事。
如果再这么发酵下去，有可能去突破去年10月份的高点了。
利好集中在科技上面，
随着腾讯全面接入DeepSeek，国内科技巨头正在开启新一轮AI竞赛，大A的Deepseek概念可能又要起飞。
而腾讯在接入DeepSeek之前，日均搜索量在6亿次左右，大概有10亿的广告收入。
相比之下，同行业巨头的搜索广告收入动辄上千亿。这意味着腾讯在变现方面还有巨大空间。而微信近14亿的月活用户基础，叠加AI助手每日40次的使用频次，将释放出惊人的商业价值。
更重要的是，DeepSeek的加入让巨头们站在了同一起跑线上。接下来比拼的重点转向数据、应用场景和生态布局。恰恰这些都是腾讯的优势所在 - 海量的公众号内容、丰富的社交场景、完整的应用生态，都将成为AI落地的沃土。
港股已经在反映这个预期了，恒生科技指数2月份累计上涨17%，带动恒生指数上涨11.8%。
外资主导的离岸市场已经开始接受新的估值体系。
随着港股估值修复，A股也将逐步跟进，我估计一季度有望看到更大突破。
现在我们从前两年的"基建叙事"转向了"应用叙事"，从卖铲子到卖金子。过去一个月，全球对冲基金以数月来最快速度涌入大A市场，推动在岸与离岸市场总市值增长超1.3万亿美元。
同期印度市场遭遇大规模资金外流，市值蒸发7200亿美元。
比较有代表性的是全球第二大对冲基金英仕曼，将印度仓位从21%降至18%，同时把中国仓位从30%提升到40%。这在过去3-4年中都是罕见的。
资金流向往往是市场的风向标，当前的配置变化释放出明确信号：2024年将是中国科技资产重估元年。
至于投资建议，建议重点关注三条主线：一是直接受益于AI大模型商业化的科技龙头。
相关的基金有：
半导体、科创50/100、恒生科技、恒生指数、芯片、机器人。
波段操作方面，建议在指数快速上涨后适当降低仓位，回调时分批布局，以此来平滑波动风险。
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