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“经济会议”加持11月份经济数据,股市要起飞了?

木禾投研  · 公众号  · 股市  · 2024-12-09 20:45

正文

今天召开了全球都在“盯着”的重要会议,而且也公布了11月份的经济数据。

周末跟几个老朋友聚会,也在讨论这个问题,所以文章都没写。

先来看看上个月的经济表现。

11月份CPI(居民消费价格指数)同比增长0.2%,环比下降0.6%,1~11月份CPI同比增长0.3%。

当然这个整体的数据也看不出什么东西,如果细分到具体行业,就一目了然了。

如上图所示,11月份只有衣服的价格是上涨的,有可能还是季节带来的影响。

食品烟酒表现很不好,环比下降1.7%,单纯看食品的话,价格下降了2.7%。

然后生活用品价格环比也下降了0.6%,包括交通和教育也都是下降的。

看样子消费压力依然比较大,7月和8月好不容易环比连续保持正增长,近三个月又快速下滑,好像大家连吃东西都舍不得了。

不过即便抛开食品的影响,上个月非食品价格是持平的,但是这个月也下降了0.1%。

当然如果跟去年比的话,今年还是可以的,食品和衣服的价格同比都是增长的。

食品很多也是因为季节性下降,比如鲜菜价格下降了13.2%,猪肉价格下降了3.4%,鲜果价格下降了3%,因为上个月温度比较高。

所以消费上,今年很难,但是比去年要好,至于明年会不会更好,有点悬。

然后再来看PPI(全国工业价格指数)的表现。

上面两张图,一张是卖家价格,另一张是买家价格。

11月份出厂价格环比增长0.1%,同比下降2.5%,这两个数据比上个月表现都要好。

11月份购进价格环比下降0.1%,同比下降2.5%,也是比上个月要好。

上个月的工业经济数据比我预想的要差一点,在那么多政策的推动下,PPI环比也才增长了0.1%,说明内卷依然很严峻,但是有所好转。

这个好转很大程度还是房地产和基建带来的,为了让房地产回暖,各地方上也是煞费苦心,最高层的指示和安排也不少。

房价真不能再跌了,持续跌下去就会有系统性风险。

但是也不能像之前那样疯狂的涨了,付出了这么巨大的代价着陆了,不可能又打回原形。

所以房地产行业的未来,在我看来只能慢慢熬慢慢消化,最后变成一个常规性的健康市场,它很重要,市场规模也会一直很庞大,但是不会再成为主要动力。

然后基建肯定是会继续扛大旗的,这是被无数次验证有效的拉动经济的妙招,所有国家都会用。

地方上经过10万亿化债之后,压力减轻了,该上马的基建项目也可以上了。

所以接下来的PPI还会被拉动好转,至少部分工业需求是在逐渐恢复的。

而且从PPI的同比跌幅来看,主要几个行业的跌幅都在收窄,比如石油和天然气开采业价格同比下降12.5%,还有石油煤炭等其他燃料加工业价格同比下降了11.6%,虽然跌幅依然不小,但是收窄了。

还有化学行业、矿业、各种制造业等等,11月份同比下降都变小了。

不得不说内需刺激政策还是有效的,目前还没有传导到日常消费品,但是把工业稳住了,整个内需系统就会正向循环起来。

从这个角度来说,11月份的经济数据,可以理解为利好,而且有点打基础的感觉。

然后就是今天的“重磅”会议,更是大大的利好,看核心这段话:

“明年要坚持稳中求进、以进促稳,守正创新、先立后破,系统集成、协同配合实施更加积极的财政政策和话度完松的货币政策。

要大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。

要以科技创新引领新质生产力发展,建设现代化产业体系。

要扩大高水平对外开放,稳外贸、稳外资。

要加大保障和改善民生力度,增强人民群众获得感幸福感安全感。”

上面这几句是我摘取的一小部分,简单理解的话就一句话,明年要比今年更积极和激进。

所以明年的货币政策必然是宽松的,对股市肯定是利好。

你看港股不是先跑起来了吗,恒生指数大涨2.76%,恒生科技指数涨了4.3%,恒生中国企业指数涨了3.14%。

理论上明天A股大概率就是高开了。

会议里面尤其提到了要大力提振消费,要提高投资收益。

这也是我前面讲11月份经济数据的原因,12月份已经过去了1/3,这个月肯定是蓄势,从下个月开始,趁着过年这个时间段,正适合开始大力拉消费。

然后对于提高投资收益目前最直接的当然是拉股市,顺便还会带动基金收益。

消费和收益是相辅相成的,不可能靠喊口号就能拉动消费,必须要消费者真赚到钱了,有钱消费才行。

所以看样子接下来的股市,又要热闹起来了,大家做好准备了吗?

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