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IPO周报 | 小菜园港交所上市首日上涨超13%；古茗、绿茶餐厅更新招股书

IPO早知道 · 公众号 · 科技创业 · 2024-12-22 20:54

正文

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

微信公众号｜ipozaozhidao

小菜园

港股｜挂牌上市

据IPO早知道消息，小菜园国际控股有限公司（以下简称“小菜园”）于2024年12月20日正式以“0999”为股票代码在港交所主板挂牌上市。

成立于2013年的小菜园于当年在安徽开出第一家门店，后陆续拓展至江苏、上海、浙江、北京、湖北、天津、广东、河北、河南、山东、陕西、江西等地区，除“小菜园”外另打造了“观邸”、“复兴楼”、“菜手”等品牌。

截至2024年12月5日，小菜园在中国14个省的146座城市/县拥有663家直营门店，其中包括658家“小菜园”门店及5家其他子品牌门店。其中，2021年至2023年以及今年前8个月，小菜园分别新开107家、48家、132 家以及109家门店。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年门店收入而言，“小菜园”在中国大众便民中式餐饮市场的所有品牌中排名第一——按收入计算，2023年客单价介于50元至100元之间的大众便民中式餐饮市场规模为22,529亿元，约占整体中式餐饮市场的55.2%。根据小菜园的规划，其将于2025年和2026 年分别开设约160家和180家“小菜园”新门店，至2026年底，预计小菜园将经营约1,000家“小菜园”门店。

2021年至2023年，小菜园的营收分别为26.46亿元、31.13亿元和45.49亿元，2022年和2023年的同比增幅分别为21.5%和41.6%。今年前8个月，小菜园的营收从2023年同期的30.70亿元增加15.44%至35.44亿元。

2021年至2023年、以及今年前8个月，小菜园的毛利率分别为65.5%、66.1%、68.5%以及67.8%。

2021年至2023年，小菜园的净利润分别为2.27亿元、2.38亿元和5.32亿元，其中2022年和2023年的同比增幅分别为4.6%和124.0%。今年前8个月，小菜园的净利润为4.01亿元，较2023年同期的3.95亿元增加1.5%。

2021年至2023年、以及今年前8个月，小菜园的净利润率分别为8.6%、7.4%、11.7%以及11.3%。根据弗若斯特沙利文的资料，小菜园的净利润率在大众便民中式餐饮市场中居于领先水平。

小菜园董事长汪书高在上市致辞中表示：“小菜园的上市是企业发展的重要里程碑。感谢广大客户对小菜园的选择、感谢团队的努力、感谢合作伙伴与投资者的信任。小菜园会继续带领团队，以创新引领市场，坚持匠心做菜，用真心服务，用爱心呵护每一位家人，打造具有现代化科学管理体系的、科技化的一流餐饮集团。继续秉承着感恩、责任、成长、共赢的理念勇往直前，为顾客为社会创造更多价值。”

佑驾创新

港股｜上市在即

据IPO早知道消息，深圳佑驾创新科技股份有限公司（以下简称“佑驾创新”， MINIEYE）计划于2024年12月27日正式以“2431”为股票代码在香港联交所主板挂牌上市。

佑驾创新计划在本次IPO中发行39,190,000股H股股份，招股区间为每股17.00港元至20.20港元。以招股区间上限计算，佑驾创新至多通过本次IPO募集约7.9亿港元。

值得注意的是，佑驾创新在本次发行中引入了康成亨国际投资有限公司以及Horizon Together Holding Ltd.两家基石投资者，累计认购超5.4亿港元。其中，Horizon Together Holding Ltd.实则为地平线（9660.HK）。

IPO前，佑驾创新已获得四维图新、泽奕投资、国开制造业转型基金、中金资本、元璟资本、嘉实投资、普华资本、东方富海、凯辉基金、博原资本等知名机构的投资。

成立于2014年的佑驾创新作为一家中国智能驾驶及智能座舱解决方案供应商，覆盖领航、泊车和舱内功能在内的驾驶体验关键环节，逐步开发从L0级到L4级自动化程度不断提高的智能驾驶解决方案。

截至2024年6月30日，佑驾创新与29家整车厂就94款车型展开量产，其中涵盖销量排名前十的国内整车厂中的七家；截至2024年12月10日，佑驾创新累计为35家整车厂进行量产。

根据灼识咨询的资料，按2023年L0级至L2+级解决方案的收入计算，佑驾创新在中国所有新兴科技公司中排名第四。此外，佑驾创新还在开发和测试L4级自动驾驶功能，预计将在2025年第一季度交付iRobo解决方案。

在持续发力国内市场的同时，佑驾创新的全球化战略亦不断推进——截至2024年6月30日，佑驾创新的解决方案已被 6家整车厂的15款在研出口车型选用，并为4家整车厂的21款出口车型实现了SOP，这些出口车型销往的地区包括欧盟、澳大利亚、英国、东南亚等。

财务数据方面。2021年至2023年，佑驾创新的营收分别为1.75亿元、2.79亿元和4.76亿元，复合年增长率为64.9%。今年上半年，佑驾创新的营收从2023年同期的1.64亿元增加44.5%至2.37亿元。

2021年至2023年，佑驾创新的毛利率分别为9.7%、12.0%和14.3%；今年上半年，佑驾创新的毛利率从2023年同期的8.3%提升近6个百分点至14.1%。

此外，得益于智能驾驶、智能座舱、车路协同三大业务的协同发展、以及核心业务毛利率的提升，佑驾创新的经调整净亏损率从2021年、2022年的74.8%、73.7%大幅减少至2023年的38.8%，并从2023年同期的74.2%大幅收窄约40个百分点至34.8%。

布鲁可

港股｜通过聆讯

据IPO早知道消息，Bloks Group Limited（布鲁可集团有限公司，以下简称“布鲁可”）日前已通过港交所聆讯并于2024年12月15日披露通过聆讯后的招资料集，高盛和华泰国际担任联席保荐人。

成立于2014年的布鲁可现已成为中国最大、全球第三大的拼搭角色类玩具企业。2023年，布鲁可实现约18亿元GMV，同比增长超过170%。

截至2024年6月30日，布鲁可共有431款在售SKU，包括面向6岁以下儿童的116款SKU、面向6至16岁人群的295款SKU，以及面向16岁以上人群的20款SKU。

在产品定价上，布鲁可的主流产品价格在9.9元至399元不等。其中，热销的大众价格带产品定价为39元，可以触达更广泛消费人群的平价价格带产品定价为9.9元至19.9元。

截至2024年6月30日，布鲁可通过与超过450名经销商的合作，已覆盖了约15万个线下网点，包括所有一线与二线城市以及约80%的三线及以下城市。同时，布鲁可的产品在玩具反斗城、孩子王、酷乐潮玩、沃尔玛等中国的大型商超和专业网点进行销售。值得注意的是，布鲁可亦已进入了包括美国和东南亚的多个国家和地区。

财务数据方面。2021年至2023年，布鲁可的营收分别为3.30亿元、3.26亿元和8.77亿元，复合年增长率为63.0%；毛利润分别为1.23亿元、1.23亿元和4.15亿元，复合年增长率为83.4%；毛利率则分别为37.4%、37.9%和47.3%。

今年上半年，布鲁可的营收从2023年同期的3.10亿元增加237.6%至10.46亿元；毛利润从2023年同期的1.36亿元增加306.5%至5.54亿元，毛利率则进一步增至52.9%。此外，布鲁可在今年上半年的经调整净利润为2.92亿元。

成立至今，布鲁可已获得君联资本、源码资本、云锋基金、金亿投资、君智咨询、中视金桥、浙大网新、高榕创投等知名机构的投资。IPO前，君联资本和源码资本分别持有布鲁可7.03%和5.64%的股份，为前两大机构投资方。

极智嘉

港股｜递交招股书

据IPO早知道消息，北京极智嘉科技股份有限公司（以下简称“极智嘉”，Geek+）于2024年12月16日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，摩根士丹利和中金公司担任联席保荐人。

成立于2015年的极智嘉现可提供一系列AMR解决方案，旨在赋能仓储履约和工业搬运场景，在大幅提高供应链效率的同时减少对人工的依赖。根据灼识咨询的资料，极智嘉提供了业内最广泛的仓储履约AMR解决方案，涵盖各种应用场景和技术方法。

根据灼识咨询的资料，按2023年收入和客户数量计算，极智嘉已成为全球最大的仓储履约AMR解决方案提供商，且已连续五年保持这一领先地位——截至2024年6月30日，极智嘉为约770家位处不同地理区域和行业领域的终端客户提供服务，包括约60家《财富》500强企业；截至同日，极智嘉已向全球约40个国家和地区交付了约46,000台AMR。2023年，极智嘉的客户复购率约70%。

2021年至2023年，极智嘉的订单量分别为15.90亿元、19.96亿元和26.94亿元；今年上半年，极智嘉的订单量为13.53亿元，2023年同期则为10.37亿元。

值得注意的是，极智嘉早已战略性地瞄准全球市场——2023年，极智嘉总收入的超70%来自中国大陆以外市场。根据灼识咨询的资料，截至2024年6月30日，极智嘉在全球AMR市场拥有最广泛的全球业务，且运营、合作伙伴关系和部署覆盖约40个国家和地区。截至同日，极智嘉在全球范围内拥有超过40个服务站点和服务合作伙伴站点、12个备件中心以及超过290名工程师。

这里需要指出的一点是，2021年至2023年、以及今年上半年，极智嘉大陆以上市场的毛利率分别为38.7%、42.0%、46.4%以及40.8%，高于同期10.2%、17.7%、30.8%以及32.1%的整体毛利率。显然，海外市场的盈利表现更为可观。

财务数据方面。2021年至2023年，极智嘉的总收入分别为7.90亿元、14.52亿元和21.43亿元，复合年增长率为64.7%，远高于全球整体AMR市场36.0%的复合年增长率。今年上半年，极智嘉的总收入为7.82亿元，2023年同期为7.48亿元。

其中，2021年至2023年，极智嘉核心业务AMR的销售收入分别为5.75亿元、12.47亿元和21.24亿元，复合元年增长率为92.3%。

2021年至2023年，极智嘉的经调整净亏损率分别为96.7%、56.1%和20.7%，呈大幅收窄趋势。今年上半年，极智嘉的经调整净亏损率为24.8%，较2023年同期的49.5%减少超一半。

成立至今，极智嘉已获得华平投资、CPE源峰、纪源资本、云晖资本、粤港澳大湾区科技创新产业投资基金、D1 Capital、祥峰中国、蚂蚁集团、火山石投资、鸿为资本、高榕创投、赛领资本、中国互联网投资基金、摩根士丹利、B Capital、合肥国资、高信资本、清悦资本、伊利、海尔、农银资本、英特尔、中金资本、香港科技园公司等数十家知名机构及产业方的投资。

图达通

港股｜计划上市

据IPO早知道消息，TechStar Acquisition Corporation于2024年12月20日在港交所发布公告称，已与SeyondHoldings Ltd.（即目标公司，以下简称“图达通”）及Merger Sub（目标公司的全资附属公司）签订业务合并协议。

换言之，图达通计划通过De-SPAC的方式在港上市，或将成为继禾赛科技、速腾聚创后又一家登陆资本市场的激光雷达公司。

根据公告，本次De-SPAC交易的议定估值为117亿港元。同时，图达通还引入了三位PIPE投资者累计约5.531亿港元的投资——其中，黄山建投资本投资3.875亿港元，知名天使投资人龚虹嘉全资持有的富策集团投资1.56亿港元，华盖资本则投资780万港元。

此前，图达通已获得了蔚来资本、淡马锡、富达投资、高榕创投、斯道资本、华创资本、愉悦资本、BAI资本、顺为资本、国泰君安创投等多家知名机构的投资。

成立于2016年的图达通专注于为自动驾驶以及其他汽车和非汽车应用场景提供车规级激光雷达解决方案。根据灼识咨询的资料，图达通是首家实现量产的车规级高性能激光雷达解决方案供应商，2023年图达通乘用车激光雷达解决方案销售收入全球排名第一。

在产品层面。图达通通过1550nm的旗舰产品Falcon完成了高级别自动驾驶的产品布局，现已累计交付超35万；同时，图达通亦完成了905nm技术平台的产品研发和前装量产，这使其成为目前激光雷达行业唯一一个同时拥有1550nm和905nm产品量产落地经验的公司。

财务数据方面。2021年至2023年，图达通的营收分别为460万美元、6630万美元和1.2亿美元。其中，2022年和2023年的同比增幅分别为1341%和82.7%。今年上半年，图达通的营收为0.66亿美元。

根据公告，图达通本次上市募集所得资金净额将主要用于加强研发、完善产品线、更新升级自研产线、优化供应链；同时增强全球市场业务发展能力，以及业务营运及扩展的营运资金。

古茗

港股｜更新招股书

据IPO早知道消息，古茗控股有限公司（以下简称“古茗”）于2024年12月15日更新招股书，继续推进港交所主板上市进程，高盛和瑞银集团担任联席保荐人。

12月9日，中国证监会国际合作司披露了关于Guming Holdings Limited（古茗控股有限公司）境外发行上市备案通知书。这意味着，古茗成为新一波“新茶饮上市潮”中第一家获得赴港上市许可的企业。

2010年，古茗第一家门店在浙江开出。按2023年商品销售额(GMV)及截至2023 年12月31日的门店数量计算，古茗现已成为中国最大的大众现制茶饮店品牌，亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。

2023年，古茗的GMV为192亿元，较2022年增加37.2%。今年前三季度，古茗的GMV为166亿元，较2023年同期增加20.4%。截至2023年12月31日，古茗的门店网络涵盖9,001家门店，较2022 年12月31日增加35.0%，并于2024年9月30日扩展至9,778家门店。

财务数据方面。2021年至2023年，古茗的营收分别为43.84亿元、55.59亿元和76.76亿元；今年前三季度，古茗的营收从2023年同期的55.71亿元增加15.6%至64.41亿元。

2021年至2023年，古茗的净利润分别为0.24亿元、3.72亿元和10.96亿元；今年前三季度，古茗的净利润为11.20亿元，较2023年同期的10.02亿元增加11.7%。

成立至今，古茗仅在2020年开放了融资窗口，投资方包括美团龙珠、红杉中国、Coatue等知名机构，累计融资规模约6.74亿元人民币。

绿茶集团

港股｜更新招股书

据IPO早知道消息，绿茶集团有限公司（以下简称“绿茶集团”）于2024年12月20日更新招股书，继续推进港交所主板上市进程，花旗和招银国际担任联席保荐人。

值得注意的是，在绿茶集团更新招股书当日，小菜园正式登陆港交所——首日收涨13.65%，市值113.65亿港元。

事实上，早在2021年3月，绿茶集团就已首次向港交所递交招股说明书，并于2022年3月通过聆讯，而后于同年4月更新招股书，之后再无进一步推进。今年6月19日，绿茶集团重新向港交所递交招股书，时隔两年后重启IPO。

2008年，绿茶集团在西子湖畔开设了第一家绿茶餐厅。截至2024年12月10日，绿茶集团已开设461家餐厅，覆盖中国21个省份、四个直辖市以及两个自治区；截至同日，绿茶集团还在中国香港开设有2家餐厅。

根据灼识咨询的报告，2023年在中国休闲中式餐厅品牌中，绿茶集团按餐厅数目计算排名第三，按收入计算排名第四；而在重点提供融合菜的休闲中式餐厅品牌中，按收入而言，绿茶集团是最大的餐厅品牌。

根据绿茶集团的规划，其将于2024年、2025年、2026年及2027年分别开设120家、150家、200家及213家新餐厅。2023年，绿茶集团开设了89家新餐厅，并从由截至2021年12 月31日的236家以23.5%的复合年增长率增至截至2023年12月31日的360家。

财务数据方面。2021年至2023年，绿茶集团的营收分别为22.93亿元、23.75亿元和35.89亿元，经调整净利润分别为1.38亿元、0.25亿元和3.03亿元。

今年前三季度，绿茶集团的营收同比增长7.0%至29.20亿元，经调整净利润则同比增长11.0%至2.92亿元。

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