2024年1-11月，我国新能源汽车产销1134.5万辆和1126.2万辆，达汽车新车总销量的40.3%，市场渗透率自7月起持续超过50%，L2级及以上辅助驾驶功能装车率达67.1%。

在新能源汽车智能化升级不断提速，新技术不断迭代，新车型层出不穷的态势下，市场结构、消费群体、消费需求均呈现出新的变化。 车百智库联合里斯品类创新战略咨询发布的 《新能源智能汽车消费侧观察与建议》 报告， 对新能源智能汽车消费侧进行了梳理与分析，发现如下特点。

新能源汽车成为汽车消费主流。 2024年7月，国内新能源乘用车零售渗透率首次超过50%，并一直持续至今表明，新能源汽车已从少数社会精英尝鲜阶段转向大众消费阶段，体现了中国汽车消费者市场认知的转变。

消费者由政策驱动型的被动购买，转向受产品吸引的主动购买。认同新能源是未来发展趋势，新能源车型动力好、使用成本低，成为消费者购买新能源汽车的首要因素，同时，政策因素对消费者购车决策的影响程度逐年降低。体现在市场表现上，出现了新能源汽车向非限行、限购市场扩散的新趋势。今年1-7月，新能源汽车在非双限城市的销量占比超过73%。

新能源汽车加速向低线级城市扩散。 2024年1至7月，三线及以下城市新能源汽车销量增速达到55%，是一、二线城市增速的1.7倍。新能源汽车在下沉市场极具潜力，但在农村地区的普及率与一、二线城市仍有约10%的差距。基础设施不完善、售后维修难，成为阻碍新能源汽车在农村地区推广的主要障碍。

价格结构向纺锤形的大众需求分布回归。 新能源汽车推广早期，主要集中在高端尝鲜和低端代步两个场景，价格体系呈现两头大中间小的哑铃形特征。伴随新能源加速替代燃油，新能源汽车价格结构逐步向纺锤形转变。

从供给侧看，10万-20万元新能源汽车车型集中爆发。今年1-9月上市新能源新车中，近一半车型定价在10万-20万元区间。从需求侧看，新能源汽车消费群体也由精英阶层走向普通大众。以PHEV用户为例，家庭收入30万元以上的用户比例，由2022年的40%下降至30%，15万-25万元中等收入群体占比，由30%提升至43%。

价格战让消费者驻足观望。 今年年初，我国车企开启了新一轮价格战，但与去年相比，本轮价格战对消费者的购车决策影响有限，高频的促销信息反而助长了消费者的观望情绪，约80%消费者表示，价格战对自身购车决策未能起到积极作用。

增量变存量 市场进入换购期。 截至2024年6月底，全国汽车保有量已达3.45亿辆。我国上一波汽车销量峰值出现于2016-2018年，达到2800万辆，结合4-9年的换车周期观察，我国汽车市场已进入换购高峰期。据测算，2023年增换购比例超过50%，2030年乘用车增换购占比将上升至80%。

政策激活了市场潜力。 今年4月，商务部等七部门发布《汽车以旧换新补贴实施细则》，根据最新的补贴标准，报废并购买新能源乘用车可获补贴2万元，购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴1.5万元。据统计，截至2023年底，国Ⅲ及以下排放标准的乘用车总量约为1370万辆，车龄超6年以上的新能源乘用车保有量约80万辆，符合本轮以旧换新政策的整体规模超1400万辆[ 数据来源：民生证券，机动车上险数据]。截至11月18日，全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份，两者合计超过400万份,处于快速提升阶段。

有效需求仍显不足。 从居民消费角度看，消费信心不足贯穿全年，2024年8月的消费者信心指数为85.8，同比下降0.81%，消费者预期指数为86.6，同比下降0.23%，处于历史低位。从车企角度看，需求不足导致制造业处于收缩区间，2024年9月，制造业PMI指数为49.8，连续5个月低于50荣枯线。10月以来随着强力的经济刺激政策陆续出台，年末市场整体形势有所改善，但整体消费需求修复仍需时间。

原文执笔：张永伟、张健、闫薪铭

改写：沈承鹏

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