专栏名称: 国金证券研究

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【首席声音】最新热门电话会议：2024年中期策略会暨上市公司交流会合辑

国金证券研究 · 公众号 · · 2024-06-27 08:31

正文

2024

国金研究

汇集最新热点与定期电话会议精华

为您呈现前沿见解和深度讨论

国金证券 | 总量专场

有利信心修复的宏观逻辑

主讲嘉宾

赵伟国金证券首席经济学家

会议看点

1、海外经济：意外的“空中加油”

2、国内经济：信心修复，否极泰来？

3、三中前瞻：服务高质量发展的全面改革

精彩回放

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国金证券 | 总量专场

2024H2 A股投资策略：

守候朱格拉，星星之火可以燎原

主讲嘉宾

张弛国金策略首席分析师

会议看点

1、2024H1市场及观点回溯

2、展望2024H2：市场底、盈利底在哪？

3、“双周期”体系下的风格与行业轮动框架

4、“市场底”前：维持防御，策略几何？

5、朱格拉投资主题将贯穿整个市场上行周期

精彩回放

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国金证券 | 总量专场

全球关键基础设施、关键矿产

博弈与供应链重构

主讲嘉宾

杨佳妮国金政策与ESG组首席分析师

会议看点

1、“韧性”时代：供应链重构与全球制造业产能扩张

2、关键矿产决定全球能源、经济和安全主导权

3、关键矿产的三个特征决定其供应链安全风险不断抬升

4、美西方国家建立关键矿产联盟，发展中国家资源保护主义兴起

5、中国关键矿产在加工环节具备优势，但优势矿产缺乏定价权

6、中国关键矿产在上游环节对外依存度高，资源安全受到威胁

7、大国博弈视角下，关键矿产领域发展趋势判断

8、全球关键基础设施面临的威胁正在加剧

收听回放

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国金证券 | 高端装备专场

低空经济产业投资机会

主讲嘉宾

杨晨国金军工首席分析师

会议看点

1、低空经济是什么：万亿规模的新质生产力

2、低空经济的变化：自上而下驱动发展

3、低空经济投资分析：基建先行，eVTOL空间广阔

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国金证券 | 高端装备专场

工程及矿山机械需求复苏

通用机械需求迎拐点

主讲嘉宾

满在朋国金机械首席分析师

会议看点

1、出口成为机械行业重要驱动力

2、矿山机械：下游需求高景气，国产设备厂商获切入机遇

3、船舶：全球竞争力持续提升

4、铁路装备：维保需求爆发增长，新车需求持续复苏

5、工程机械：出口增长延续，内需企稳

6、通用机械：全球竞争力提升，国内需求边际复苏

7、农机：出口高增，拖拉机大型化带动龙头持续集中

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国金证券 | 人工智能专场

通向AGI之路

主讲嘉宾

刘道明国金数字未来实验室负责人

会议看点

1、AGI三步走：知识à推理à执行

2、我们离AGI有多远

3、技术的三个趋势

4、AI的影响与机会

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国金证券 | 人工智能专场

AI驱动，电子行业开启向上新周期

主讲嘉宾

樊志远国金电子首席分析师

会议看点

1、继续看好AI大趋势

2、消费电子：拐点已现，AIOT未来可期

3、设备/零部件：看好自主可控大趋势

4、半导体芯片：AI开启新向上周期

5、海外：费城半导体，关注业绩驱动机会

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国金证券 | 人工智能专场

如何实现AGI：

大模型现状及发展路径展望

主讲嘉宾

孟灿国金计算机首席分析师

会议看点

1、距离AGI还有多远

2、如何实现AGI

3、如何商业落地

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国金证券 | 人工智能专场

互联网行业第一性研究方法论

主讲嘉宾

陆意国金传媒互联网分析师

会议看点

1、语料版权立法、执法全球推进，国内或较为保护语料方

2、语料正版化大势所趋，海外大模型公司已落地语料合作

3、语料并非一次性销售，语料走向长期SaaS化销售模式

4、大模型多模态化趋势下，凸显视觉语料重要性

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国金证券 | 医药专场

一季度是医药阶段性业绩低点

二三季度整体拐点将来临

主讲嘉宾

袁维国金医药首席分析师

会议看点

1、行业展望：二三季度整体拐点将来临

2、药品：抓住创新、复苏、出海三条主线

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国金证券 | 新能源&新材料专场

全球降碳坚定不移

成本技术双轮驱动

主讲嘉宾

姚遥国金电新首席分析师

会议看点

1、光伏：盈利触底，出清提速，布局α正当时

2、储能：大储景气度超预期，国内市场格局有望逐步改善

3、风电：海风招标加速启动，两海确定性再增强

4、氢能：下半年有望迎估值修复，重点关注上中游项目落地

5、电力设备：多元需求高景气延续，重点看好出海+“广义”电改

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国金证券 | 新能源&新材料专场

向海而生，格局为王

主讲嘉宾

陈传红国金汽车首席分析师

会议看点

1、整车：国际化和产品周期是主要选股方向

2、汽零：国际化和格局是选股的重要变量

3、机器人：静待产业化集结号

4、电池：格局决定方向，景气度和估值决定节奏

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国金证券 | 新能源&新材料专场

看好出海+龙头+合成生物学

主讲嘉宾

陈屹国金基础化工首席分析师

会议看点

1、大背景压力依然存在，涨价产品具有稀缺性

2、“卷王”竞争力凸显，具有更大选择空间

3、出海寻求成长空间，取长补短完善布局

4、资源具有利润保值能力，政策驱动赛道值得关注

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【首席声音】最新热门电话会议：2024年中期策略会暨上市公司交流会合辑

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