本次重磅发布的《2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜》，是e-works Research持续关注智能工厂非标定制自动化集成商的研究成果。这也是e-works Research连续第五年发布该榜单。榜单详细列明了智能工厂非标定制自动化集成商所分布的区域、服务的行业、技术优势和最佳实践案例，是广大制造企业选择合适的智能工厂非标定制自动化集成商开展合作的
权威参考资料
。（附报告下载）。
2024年3月29日，在e-works主办的
“2024（第十三届）中国智能制造高峰论坛暨第二十一届中国智能制造岁末盘点颁奖典礼”
上，
e-works数字化企业网主编许之颖重磅发布了“2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜观察”。
图1 e-works数字化企业网主编许之颖重磅发布“2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜观察”
为帮助中国广大制造企业选取值得信赖，能提供面向特定产品与工艺、满足企业特定需求、切合行业应用的解决方案的优秀智能工厂非标定制自动化集成商开展合作，从而进一步推动企业智能工厂建设，加快智能制造转型步伐，e-works Research对国内数百家智能工厂非标定制自动化集成商展开了调研分析，于2024年3月正式发布了“2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜”。
该百强榜是e-works Research持续关注智能工厂非标定制自动化集成商的研究成果，也是e-works Research连续第五年发布该榜单。本次发布的百强榜，在2024年1月发布的版本上进行了修订，
现分享如下：
2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜速览
智能制造是推进新型工业化、发展新质生产力以及建设制造强国的主攻方向。与此同时，
推进智能制造也是制造企业实现降本、提质、增效，应对经济下行压力与激烈市场竞争压力的重要手段。
根据美国标准与技术研究院（NIST）的智能制造参考架构模型，智能工厂是智能制造三个生命周期维度——
产品生命周期、生产系统生命周期和供应链管理的商业生命周期的核心与交汇点。
图2 NIST智能制造参考架构模型
而且，e-works提出的智能工厂金字塔架构，已成为业界的共识，被广泛引用。金字塔架构将智能工厂分为5个层级，
自下而上分别为基础设施层、智能装备层、智能产线层、智能车间层和工厂管控层。
图3 智能工厂五级金字塔
由此可见，智能工厂是实现智能制造的重要实践领域和重要载体；智能装备与智能产线是智能工厂的重要组成部分，是智能工厂运行的重要手段和工具。而智能工厂的建设，离不开智能工厂非标定制自动化集成商。
智能工厂非标定制自动化集成商主要为智能工厂的建设提供非标定制自动化设备和产线的交钥匙工程，是智能工厂建设的中坚力量。
为帮助中国广大制造企业选取值得信赖，能提供面向特定产品与工艺、满足企业特定需求、切合行业应用的解决方案的优秀智能工厂非标定制自动化集成商开展合作，从而进一步推动企业智能工厂建设，加快智能制造转型步伐，e-works Research对国内数百家智能工厂非标定制自动化集成商展开了调研分析，在此基础上
正式发布了“2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜”（详细榜单见下文第三部分）。
这也是e-works Research连续第五年发布该榜单。
榜单详细列明了智能工厂非标定制自动化集成商所分布的区域、服务的行业、技术优势和最佳实践案例，旨在为广大制造企业选择合适的智能工厂非标定制自动化集成商开展合作提供权威参考。
e-works Research将智能工厂非标定制自动化集成商定义为，面向特定行业、特定产品或特定工艺，以交付非标定制自动化设备和产线为主，集成工业机器人、传感器、机器视觉、数控加工中心、精密测量设备等各类自动化或智能化装备，以及配套软件，为智能工厂建设项目提供交钥匙工程或EPC总包服务的自动化解决方案供应商。
在智能工厂建设与运营过程中，智能工厂非标定制自动化集成商的作用与价值主要体现在帮助制造企业实现生产过程的自动化、可视化、柔性化、少人化、智能化；以及帮助制造企业实现生产设备/生产线的远程运维，最大限度降低故障停机时间和停机损失。
图4 智能工厂非标定制自动化集成商的作用及价值
3. 智能工厂非标定制自动化集成商市场的特点与现状
① 受下游需求拉动，景气度与下游需求密切相关
智能工厂非标定制自动化集成市场的增长动力，主要来源于下游制造企业建设智能工厂、新增产线设备投资需求以及现有产线设备的升级改造等需求，市场景气度与下游需求密切相关。
② 既提供非标定制方案，也提供非标定制智能装备
很多智能工厂非标定制自动化集成商，实际上也是非标定制智能装备的制造商。他们不仅提供智能工厂非标定制自动化集成解决方案，也提供非标定制智能装备；甚至后者在总体营收中占有很大比例。
③ 与
国产工业自动化厂商合作更加紧密
随着国产工业自动化品牌越来越受到认可，越来越多的智能工厂非标定制自动化集成商开始逐渐转向应用国产工业自动化厂商的工业机器人、PLC、减速机等产品。
④ 在提供产线的同时，也提供配套软件
智能工厂非标定制自动化集成商在为终端客户提供产线设备的同时，也开始提供配套软件，打造软件产品品牌。
⑤ 市场准入门槛低，同质化竞争较为严重
智能工厂非标定制自动化集成市场准入门槛低，且行业特质鲜明，各细分行业的需求差异较大，市场处于无序竞争状态，且非标定制自动化集成所采用产品、技术、方法乃至解决方案同质化严重的问题尤为突出。很多大型企业内部也有专门从事非标定制自动化的部门或子公司。
⑥ 智能化时代，呼唤智能工厂整体解决方案
制造企业建设智能工厂的需求激增，对智能工厂非标定制自动化集成商提出了更高的要求：不仅要懂自动化，更要以柔性自动化、数字化、智能化、精益化与绿色化为建设目标，提供智能工厂/智能制造整体解决方案。
⑦ 水平良莠不齐，亟需建立科学客观评价标准
目前，国内智能工厂非标定制自动化集成商水平良莠不齐，同样功能的产线，生产节拍和造价差异很大，产线的性能和柔性化程度也有很大差异。制造企业往往面临缺乏辨识能力，难寻合适的智能工厂非标定制自动化集成商。因此，亟需建立对智能工厂非标定制自动化产线及其工程造价的科学客观的评价标准。
e-works Research在调研国内数百家智能工厂非标定制自动化集成商，搜集众多行业典型案例的基础上，正式发布了“2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜”，见表1。
表1 2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜
（可点击图片放大看）
01
本榜单主要参照厂商的非标定制设备及自动化产线集成的交钥匙工程业务收入排名，而非厂商的总收入，因此，排名不代表厂商的整体业务实力；
02
若上市公司非标定制自动化系统集成业务以旗下单一子公司为业务主体，则仅统计其子公司；若上市公司及其多家子公司均涉及非标定制自动化系统集成业务且合并报表，则仅统计上市公司；
03
部分大型制造企业（如歌尔、星宇车灯、比亚迪等）组建了自己的非标定制自动化部门或子公司，且已形成较大规模，但主要面向内部服务，未列入本榜单。
04
榜单由e-works Research基于公开信息及调研所得，智能物流系统集成商未列入本榜单。
05
部分集成商因不愿提供相关信息或参与排名，未列入本榜单。
入榜集成商主要分布于15个省（自治区、直辖市），且集中于沿海地区，尤其以粤港澳大湾区和长三角地区最为集中。其中，广东、江苏、上海和浙江是分布最为集中的省市，入榜集成商数量分别为35家、22家、10家和7家，共计占比高达74%。
图5 入榜集成商地域分布
从2023年度上半年的智能工厂非标定制自动化集成业务营收来看，入榜集成商整体的营收规模仍不大。营业收入超过50亿元的集成商有3家，分别为北方华创、中汽工程和先导智能；营业收入在20亿元-50亿元之间的集成商有11家。营业收入在10亿元-20亿元之间的集成商有12家；营业收入介于5亿元-10亿元之间的集成商有30家；营业收入在5亿元以下的集成商达到44家。
图6 入榜集成商2023年度上半年营收分析（按人民币计）
3.经济运行处于修复期，经营业绩“有人欢喜有人愁”
2023年上半年，整体处于疫情防控“平稳转段”后经济社会转向常态化运行的修复期。从2023年度上半年智能工厂非标定制自动化集成业务的营收增长率来看，入榜集成商中有78家实现营收增长。其中，有6家实现100%以上增长；6家增长率在80%-100%之间；8家增长率在60%-80%之间；14家增长率在40%-60%之间；19家增长率介于20%-40%之间；25家增长率在0%-20%之间。另外，有22家入榜集成商的2023年度上半年的智能工厂非标定制自动化集成业务营收下降。
图7 入榜集成商2023年度上半年营收增长率分析
4.服务行业广泛，汽车与动力电池行业集成商占据主流
从入榜集成商来看，其服务行业广泛，覆盖了汽车及零部件、新能源动力电池与储能电池、半导体、光伏、消费电子、食品饮料、船舶、航空航天、家具家居、家电、日化、金属加工、卫浴陶瓷、工程机械、轨道交通、医疗等各行各业。这其中，汽车和动力电池是智能工厂非标定制自动化集成商的主要服务行业。值得注意的是，随着近年来新能源动力电池、光伏、半导体等行业维持高景气度，也有越来越多的入榜集成商进军这些行业。
入榜集成商中，共有74家上市公司（不含新三板）。上市公司中，在深交所创业板上市的集成商数量最多，达到27家；在上交所科创板上市的有25家；在深交所主板上市的有13家；在上交所主板上市的有9家。
图8 入榜集成商上市板块分析
2023年成功上市的有6家，其中，中重科技成功登陆上交所主板；誉辰智能、逸飞激光、信宇人科技、精智达成功登陆上交所科创板；荣旗科技成功登陆深交所创业板。而且，机械工业第九设计研究院、思客琦、佳祺仕、诚捷智能、伟本智能等多家集成商正处于IPO进程中。究其原因，是因为智能工厂非标定制自动化集成项目在实施过程中需要垫资，上市募资可以缓解资金压力，助力业务拓展和技术创新，从而有助于破除发展瓶颈。
入榜集成商中的74家上市公司（入榜集成商市值排名见表2，均按2023年12月18日市值）总市值为6952.89亿元，平均市值约为94亿元。市值超过1000亿元的仅有1家为北方华创（1172亿元）；市值在200亿元-500亿元之间的共有5家；市值在100亿元-200亿元之间的共有11家。市值在100亿元以下的集成商高达57家，占比达77%。
图9 入榜集成商（上市公司）市值分析
通过分析可以发现，市值超过100亿元的入榜集成商大多都主要服务于半导体、锂电及光伏等行业，但是这些集成商的市值较以往也普遍出现了下滑。对比17家市值超过100亿的集成商的2023年12月（按2023年12月18日市值）及2022年12月（按2022年12月19日市值）的市值，可以发现，其2023年12月总市值为4225.5亿元，相比2022年12月总市值（5710.25亿元）下降了26%。17家集成商中，13家市值都出现了下降，仅有4家市值增长（见图10）。
（均统计2023年12月18日和2022年12月19日市值，单位：亿元）
从74家上市公司2023上半年净利润来看，共有61家上市公司实现盈利，13家上市公司出现亏损。61家盈利的上市公司中，有3家（北方华创、璞泰来、先导智能）净利润在10亿元以上，2家（捷佳伟创、奥特维）净利润在5亿元-10亿元之间，6家利润在2亿元-5亿元之间，11家净利润在1亿元-2亿元之间，39家净利润在1亿元以下。
图12 74家上市公司2023年上半年净利润分析
61家盈利的上市公司中，有14家净利润增幅超过100%，3家净利润增幅在80%-100%之间，2家净利润增幅在60%-80%之间，9家净利润增幅在40%-60%之间，7家净利润增幅20%-40%之间，7家净利润增幅在0%-20%之间，24家净利润有所下滑。37家上市公司净利润实现增长，主要与所服务行业景气度良好，主营业务收入增长带动净利润同步增长，以及持续“降本增效”有关。另有部分上市公司通过出让所持股权获得投资收益从而实现净利润增长。
图13 61家2023年上半年盈利上市公司净利润变动情况分析
