【中航先进制造行业周报】北京车路云地方标准落地，华为与联通合作助力行业加速

基于《国家车联网产业标准体系建设指南》和北京市高级别自动驾驶示范区建设实践经验，北京市发布首批车路云一体化4项地方标准，标准涵盖路侧基础设施及信息交互技术要求，标准的发布实施，助力统筹推进北京市车路云一体化路侧基础设施和云控平台等建设。数据管理平台打通自动驾驶数据闭环链路，让数据在客户内部不同开发平台之间形成良性的闭环网络，具备全生命周期管理功能。智算中心发挥核心作用，确保系统的智能性、高效性、可靠性。目前，自动驾驶厂商如特斯拉、百度正在以不同模式建设云端计算中心，用于模型训练和数据处理。中国联通与华为共同孵化车联网产业应用，5G-A车联网端到端全要素创新基地落地，利用5G-A的高速传输、低时延和高可靠性特性，实现车辆与道路、车辆与云端间的即时数据交换与智能协同，产业化进程有望加速。建议关注：1）V2X供应商：万集科技、金溢科技、千方科技；2）智能汽车：赛力斯、江淮汽车；3）车联网连接管理平台：万马科技。

重点跟踪行业

人形机器人： 产业趋势明确，目前产业进入从0到1的重要突破阶段，2024年将是突破量产的关键一年，看好Tier1及核心零部件供应商。
光 伏设备： N型渗透率加速提升，马太效应下头部企业竞争力进一步强化，看好平台型布局电池片、组件的龙头公司。
储能： 储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司。
半导体设备： 预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节。
自动化： 下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头。
氢能源： 绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司。
工程机械： 强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。

证券研究报告名称：北京车路云地方标准落地，华为与联通合作助力行业加速

对外发布时间： 2024年12月15日