产业基金与并购重组已经是很多金融机构和产业机构的业务重心，在经济增长乏力背景下，上市公司与大型企业也纷纷通过并购重组寻找优质标的，以寻求新的利益增长点，产业基金和并购业务已是各金融机构获取超额利润的“必争之地”!
基于此，3月18-19日（周六、日），淘金课堂（原执象资产管理培训中心）将于上海举办“产业基金与并购重组的尽职调查、税务筹划、运作模式及业务创新”精品课程，讲实务、讲细节、讲案例，助力金融机构和企业深入理解产业并购业务中的实务操作！
淘金课堂精品课程安排：
【3月18-19日|上海】产业基金与并购重组的尽职调查、税务筹划、运作模式及业务创新
【3月18-19日|上海】银行与非银金融机构参与资本市场业务的实务操作与案例解析
【3月25-26日|上海】私募股权基金募资策略、架构搭建、财务尽调、税务筹划的实务操作与案例解析
【3月25-26日|上海】房地产创新融资背景下金融产品设计、金融工具组合运用及新业态下的融资模式
【3月25-26日|郑州】城市发展基金、政府产业基金、PPP基金、地方引导基金实务操作与案例解析
（详情可联系淘金课堂：021-68413616）
产业基金与并购重组的尽职调查、税务筹划、运作模式及业务创新
时间：2017年3月18-19日（周六、周日）
上午：9:00-12:00 下午：13:30-16:30
地点：上海
费用：5800元/人，尊享两个全天课程及两天午餐
主办方：淘金课堂（原执象资产管理培训中心）
参会机构：商业银行、信托公司、证券及其资管公司、基金及其子公司、保险及其资管公司、私募基金、产业基金、实体企业、金融控股集团等机构。
1.如您对课程感兴趣，请发送“姓名+单位+邮箱+并购重组”到159-2187-9105或[email protected]，或识别下图二维码添加工作人员，我们会第一时间与您取得联系。
2.您也可直接拨打咨询电话了解课程：021-68413616
第四讲：基于上市公司角度的并购基金、并购重组的实务操作
第一讲 并购业务尽职调查
1. 并购动机及并购逻辑
2. 并购尽职调查内容
2.1 从价值层面对并购标的进行分析判断
2.2 从交易层面对并购行为进行分析设计
3. 现场尽职调查主要方法
4. 并购财务尽职调查核心要点
4.1 熟悉并购标的所属业态行业潜规则
4.2 通过财务报表科目变动异常甄别企业造假
4.3 判断并购标的盈利预测合理性
5. 并购基金操作实务
5.1 在何处情况下可考虑通过并购基金完成并购？
5.2 如何设计并购基金结构
5.3 并购基金投资逻辑
6. 几个典型尽职调查案例分析
第二讲 产业基金运作与一二级市场联动PE业务解析
1. 产业资本的并购冲动下股权投资的产品设计策略
1.1 从中小创持续产业并购看高成长的底层逻辑
1.2 一级市场、一级半与二级市场的不同产品策略
1.3 PE项目与各类投资机构匹配的主要模式（基石锚定、并购基金、定增等）
2. PE机构在产业并购中的价值发现与价值创造过程
2.1 行业选择的四个标准与上市公司资本运作的三个方向
2.2 并购项目筛选与估值方法（定性与定量标准）
2.3 PE参与上市公司市值管理的动态过程：从鱼头吃到鱼尾的产品设计路径
3. 前移后延的PE投资策略：一、二级市场联动的产品设计及典型案例分析
3.1 医药企业并购基金与借壳上市产品解析
3.2 海外并购路径选择与产品架构解析
3.3 环保企业并购基金产品解析
3.4 TMT企业重大资产重组产品解析
3.5 跨一二级市场的市值管理类产品解析
4. 挖掘战略新兴产业的投资机会及案例分析
4.1 价格新兴行业投资的基本逻辑
4.2 相关投资基金的选择
第三讲 并购重组涉税要点与税务筹划
1. 企业并购重组架构和税务筹划
1.1 并购重组涉及的税务影响
1.2 企业所得税的不同处理方式
1.3 个人所得税的影响
1.4 涉及房产交易的税务处理和解决思路
1.5 复杂案例分析
1.6 不同类型的并购重组税务筹划思路
2. 企业将目标资产注入拟挂牌或上市主体中涉及的税务问题及筹划思路
2.1 通过资产/股权转让的税务问题及典型案例分析
2.2 通过非货币性资产投资的税务问题及实务案例分析
2.3 通过合并、分立等方式的税务问题及典型案例分析
3. 境外股权间接持有国内股权转让
3.1 常见境外持股结构
3.2 境外持股的设计要点
3.3 股权退出的税务影响
3.4 全球税务信息交换（CRS）的影响
3.5 案例分析
4. VIE架构企业回归国内资本市场的税务影响分析
4.1 VIE回归的税务影响
4.2 案例分析
第四讲 基于上市公司角度的并购基金、并购重组的实务操作
1. 上市公司并购基金市场分析
1.1 并购基金设立的底层逻辑及业务流程
1.2 国外并购基金的业务形态与创新思路借鉴
1.3 国内上市公司并购基金多个角度的深入分析
1.4 并购基金市场的参与主体与根本利益分析
2. 并购基金的业务模式与深度案例解析
2.1 并购基金的模式及方案
2.2 并购基金的投资策略解析
2.3 并购基金该如何做风险控制
2.4 并购基金的实务案例解析
3. 上市公司并购重组实务操作与深度案例解析
3.1 并购重组的底层逻辑与业务概述
3.2 并购重组路径选择与业务分析
3.3 并购重组实务操作中的关注要点
3.4 并购基金结合并购重组的业务运作
3.5 并购基金结合并购重组的案例分析
4. 未来并购基金的业务机会与关注要点
A老师：知名私募基金合伙人，中国注册会计师。曾任九鼎投资项目评审委员会成员，参与尽调评审Pre-IPO项目一千余个，对不同行业项目尽调及估值方法有深刻理解和经验。主导了方盛制药、众信旅游、乐金健康等多家A股上市公司的并购投资筹划实施。此外，还曾就职四大会计师事务所，为飞天诚信、帝王洁具、环球艺盟等超过二十余家拟上市企业提供IPO相关的尽职调查服务。拥有丰富的投资并购尽职调查业务经验。
B老师：现任职于知名PE机构合伙人，曾任知名股份制银行总行产品经理、某外资银行副总裁、大型公募基金副总经理、行业知名投资集团产业并购资金总监。具有丰富的一级、一级半和二级市场的项目运作经验。参与多个项目的并购重组、定向增发以及产业并购基金的设立等。
C老师：现任职知名机构金融税务总监，15余年税务工作经验，主要从事资产管理业务的税务工作，尤其对并购产业基金相关的税务处理与筹划十分擅长，曾为超过50家金融机构、上市公司、产业基金、并购基金提供税务筹划服务，参与了与国家税务总局大企业管理司合作研究的企业风险管理及评估体系建设课题，在产业基金、并购基金的涉税处理及税筹要点方面经验十分丰富，授课实务接地气。
D老师：现任职于上海大型投资集团并购事业部总经理，10余年并购业务经验。曾任职海通证券并购业务部总经理，主导多家A股上市公司产业基金与并购基金业务操作操作，在并购基金的设立、运作有独到的见解和业务模式，具有丰富的业务实战经验。
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