07/25 重点在低估蓝筹

昨天其实人工智能是有反弹，但是架不住恒科和金融不给力，居然把净值给拖累了。

但是，昨天扯后腿的亏损，今天加倍还了回来。今天的恒科和金融特别是保险都是大涨，在连续绿了几天之后，今天应该能够回一口非常大的血。

这个恒科吧，波动着实离谱了一点，祭出前几天我说过的话：

当然今天整体市场是一种普涨，整体上涨的主力以低位蓝筹为主。

昨天和大家说过最近短期的逻辑是寻找有安全边际+逻辑困境反转的，巧就巧在盘后出了会议的消息，于是地产瞬间符合当下市场选择的方向，立马开始拉升。

包括消费也是一样， 消费行业的基本面其实很简单 ： 将拐未拐；

目前包括有色、消费、电子等顺周期赛道基本上都是如此，与经济的趋势的重叠性很高。

短期来看，当然是受到政策的刺激，有所表现，尤其是白酒，这种情形实际上在4月会议出台后，也有出现过。当然当初大盘的位置和现在的位置不一样，反弹的高度强度也不一样，只不过其实今天去参与任何板块的话，都是缺少赔率的。

我们的持仓当中，恒科10%，金融5%，中字头5%，虽然我们没有地产持仓 ，但是今天的上涨，我们并没有缺席。资产配置好，该走出来的逻辑总会走出来的。

整个大盘，现在是否是彻底见底，其实是不太好说的，毕竟本身是在一个复杂磨底的过程，缩量缩的好好的，突然之间来了一个利好，瞬间转为了大涨，到底这里是消息面的刺激导致的，还是市场认可的底部，这点是不太能够确定的。但是至少这里，应该是一个政策底，政策底出来了，无非后面是不是有市场底的问题而已。

明天是否能够继续上涨，我估计今天上涨靠权重，明天可能指数表现不会涨幅那么大，但是会扩散到一些中小标的。

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老时间， 晚上8点30在小红薯直播。

晚上聊聊这几天的行情变化。

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整体