美元崩盘下的投资逻辑

荆棘阿甘 · 公众号 · · 2025-02-07 11:53

正文

裤子里有屎，摸一把黄泥巴，别人分不清究竟是屎还是黄泥巴，这就是特朗普现在玩的把戏。

deepseek戳破了美国的AI泡沫，导致美股大跌，特朗普立刻宣布对加拿大，墨西哥和中国加征关税，让投资者误认为是贸易战导致的美股大跌。随后又暂缓对加拿大和墨西哥的加关税措施，凭空创造利好，稳定美股，这种套路就是特朗普最擅长的创造筹码的战术。

这个招既能让加拿大和墨西哥在移民政策上做出妥协，又能让一部分制造业从两国转移到美国，更重要的是可以转移对美股下跌的原因。

但是他的这个招现在没有用了，因为美国的科技霸权要倒塌，这个不是打击加拿大和墨西哥能挽救的，哪怕是把欧盟杀掉也无济于事，因为美国科技霸权的挑战者是中国。

特朗普说希望24小时内能和我们通电话，但是他等来的不是电话，而是中国的反击措施。

特朗普和中国打贸易战，这是凭空创造的牌，他想用这个牌来换取其他的利益，甚至要用台湾来交换，这种无赖伎俩成立的前提是美国还是霸主，霸主干什么都是对的。刘邦可以言而无信，李世民不经审判就杀人，但是汉献帝唯唯诺诺，光绪想要奋发图强结果被毒杀。

在中国的眼中，美国已经不是霸主了，它顶多就是一个汉献帝而已，我们有必要听汉献帝的敕令吗？

所以我们要反击，而且还是加倍反击，把新仇旧恨一起算，对美国的石油天然气和煤炭加征15%的关税，这只是开胃菜，科技领域的出击才是重拳。

可能不一定彻底，但是可以全面的摧毁美国的科技霸权，所以需要多条战线出击，不局限于AI这一个领域。

不用纠结于某一个领域彻底干趴美国，但是多点出击，让美国没有办法用黄泥巴挡屎的办法来掩盖。

美国的科技霸权看美国公司就知道，美股现在的七个科技巨头苹果，微软，英伟达，谷歌，亚马逊，特斯拉和meta，他们分别在手机，操作系统，云服务，AI，搜索，信创，新能源方面领先，他们的业务有交叉重叠，也有独立。

要打掉美国的科技霸权，就要针对这7个公司的业务下手。

▶AI的霸权差不多算是进入一个相持阶段，特朗普的那个“星际之门”已经成了泡影，现在各方怎么善终，把这个事情掩盖过去就是好的，至于6000亿的投资嘛，那就不要想了，有钱人又不是傻子。

AI成本降低以后，国内各种AI的应用就会起飞，可以参考2014年的腾讯，同时，对算力芯片的要求降低，又会刺激国内半导体行业起飞，所以半导体会很猛。

▶手机领域要打掉苹果，华为最近开始出海也是这个方向，苹果的营收占比分别是北美42%，欧洲27%，日本7%，其他地区24%左右，北美和日本就不考虑了，如果能拿下其他地区，苹果的股价就要腰斩。

现在这个动作已经在进行，今年华为手机产业链的公司非常值得关注，特别是那种只做华为业务，不接苹果业务的。