涨价股早盘集体回落,市场一顿乱炒,除了涨价是之前明显的主线外,其他都不成气候。收盘之后,咪蒙还发现了一个隐藏的周期股线索,那就是家禽养殖业也就是鸡肉股,龙头股从底部起来涨幅已经超过45%,实在是亮瞎眼啊!
为什么这几只股涨幅这么大?
涨价和周期股现在就是市场关注的焦点,具备周期反弹的农业板块,表现强势耀眼。
商品鸡苗价格上涨毫不犹豫,6月1日鸡苗价格0.2-0.6元/羽,7月20日鸡苗价格,0.8-1.3元/羽,到了今天,价格已经涨到2.95-3.25元/羽了,两个月价格上涨10 倍!重回产业成本线。鸡苗历史价格看,每一轮深度亏损之后都会迎来大反弹。
其次,上半年禽流感导致鸡肉销量锐减,到年中这个打击消散殆尽。家禽养殖业迎来行业拐点,供需边际变化影响短期涨跌,需求端来看,高GDP增长和高通胀意味着家禽养殖业高景气度,供给方面,祖代鸡引种量减少和父母代存栏量持续下降导致供给减少,二者双向刺激代鸡苗价格大涨!
最核心的逻辑就是股价鸡价高度吻合,商品代鸡苗是股价的同步指标,鸡苗价格向上趋势没有改变之前,股价也将维持强势。
先来看对应价格上涨:父母代鸡苗-商品代鸡苗-商品肉鸡-鸡肉产品的传导,具体到A股为益生股份-民和股份-仙坛股份/圣农发展。本轮价格大涨主要是商品代鸡苗大涨,也就是说民和股份是最为受益的!
现在来简单算一下这轮涨价能给民和股份带来多少年化利润。鸡苗现在平均价是3.1元/羽,商品代鸡苗曾涨到过7元/羽,民和股份每个鸡苗成本保守估计为2.2元/羽,假设每年出栏量为2.7亿羽:
根据公式:利润 = (售价 - 成本)*产量,现在年化利润为(3.1-2.2)*2.7亿羽=2.43亿元,未来预期年化净利润:(7-2.2)*2.7亿羽=12.96亿元!!!
鸡苗价格上涨带来的业绩想象空间巨大!具体到A股关注家禽养殖产业链四大龙头:益生股份、民和股份、仙坛股份、圣农发展。
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