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6月24日|北京,Super投行大咖主讲,IPO深度研讨班!

并购汪  · 公众号  · 投资  · 2017-06-21 20:02

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7月8-10日|北京,跨境并购融资、法律事务操作、税务筹划研讨班!

6月24日北京,IPO首发上市研讨班!SUPER投行大咖/六大篇章/深度解读/圆桌讨论

最新会员活动预告: 跨境投资监管政策演变及一线实操经验分享 (6月22日,北京),报名可微信添加汪老师(binggou_wang)。


讲师介绍


三句话为您介绍这位业内大咖----


第一句话,首批注册保荐代表人,17年投行从业经验。资深!

第二句话,全市场投行人都久闻大名,都离不开他。大牛!

第三句话,现任券商高管。元老!



课程介绍


民营体检三巨头美年健康、爱康国宾、和慈铭体检,分别选择了A股借壳上市、美股上市和A股IPO的资本运作路径。借助A股跑道和借壳上市的先发优势,美年健康并购行业原龙头慈铭体检后,成为行业新龙头。美股上市的爱康国宾,无论控制权还是经营,却受到极大威胁……


(详情见: 通过反垄断审查!美年健康收购慈铭体检:民营体检三巨头之争迎来终局? | 小汪天天见


那么,如何把握资本运作的先发优势?


如何提前均衡布局公司的经营管理与资本运作?


并购汪联合业内大咖( 第一批保代、全体投行人都久闻大名的大咖哦! )举办的A股IPO深度研讨班:


全天六大篇章,为您庖丁解牛、剖析实践案例与模式,为您提纲挈领、深度解读IPO的机会与风险。


神秘嘉宾圆桌讨论,帮您结识资深IPO上市服务专家,为您答疑解惑,巩固与提升课程学习效果。



课程大纲



第一部分 总述篇


1、上市的本质与方式

1.1 上市的本质

1.2  A股上市的三种方式

2、IPO:当前A股资本运作的主风口

2.1 原因分析与当前实际情况

2.2 最新政策导向(包括减持新规)对未来IPO的影响

第二部分 决策篇


1、发行条件分析

1.1 法律条件与财务条件解读

1.2 实践中的隐含条件解读

2、境内上市与境外上市

2.1 境外上市的方式

2.2 境外上市的优劣势分析

2.3 选择境内还是境外上市的对策建议

3、行业因素对A股IPO的影响

3.1 法定要求

3.2 在业务实践中对于行业问题的一些经验性判断

3.3 未来展望与建议

4、发行费用事项

4.1 发行上市费用的支付时间与会计核算

4.2 发行上市费用的数额与确定费用数额的建议

4.3 A股IPO的隐含“成本”

5、A股IPO涉及的政府部门

5.1 必然涉及的政府部门

5.2 可能涉及的政府部门

6、A股上市板块的选择

6.1 两种路径三种选择

6.2 选择的主要考虑因素

7、国有股转持

7.1 基本规定

7.2 国有股权投资机构避免触及国有股转持义务的建议

第三部分 过程篇


1、改制设立与引进私募

1.1 如何选择中介机构

1.2 改制设立股份公司的主要流程及工作建议

1.3 是否与如何引进私募

2、辅导与尽调

2.1 辅导的过程与验收

2.2 券商尽调与申报材料制作

2.3 梳理一个好的资本市场投资故事

3、申报与审核

3.1  A股IPO审核的特点

3.2  A股IPO审核的主要流程

3.3  A股IPO审核流程中的特殊事项

4、发行与上市

4.1  发行上市流程

4.2  发行价格确定


第四部分 审核篇


1、A股IPO审核的理念

1.1 实质性审核

1.2 风险导向审核

1.3 多因素综合考量

2、财务真实性与持续盈利能力是A股审核最大的命门







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