尽管昨天标题有周期涨价行情待续，我自己也重仓了周期股中的钢铁，今天河钢股份涨幅也还可以，中途冲了9%，尾盘还收在7%，我本想冲涨停出货的，但留有遗憾，所以在尾盘略减了一点，看明天能不能凑成一个板好出货。打板有打板的好处，那就让人更加热血沸腾，不顾一切往上冲，但这样佼佼者易折，尤其是这么大盘股。不打板则采取了步步为营走势，而且还可能避免了上龙虎榜暴露行藏。
今天我也在努力思考钢铁行情是否见顶，早上九点七分我给群里留言：“顶级私募还是半仓，连续八天了。两市融资余额减少，终结了四连升，看来市场对行情偏谨慎。中国7月官方制造业PMI 51.4，预期 51.5，前值 51.7，经济数据也低于预期。开盘铁矿石、焦炭、螺纹钢期货上涨，钢铁股可能还有点预期。废纸“收购战”全面打响，全国79家纸厂选择上调价格，这对一些纸业还有刺激作用。另外，就是中报超预期的，尤其是低估值板块又叠加业绩超预期的，前期涨幅不大的，应该还可以有所表现，但这是结构性的机会，普涨大涨可能不太容易见到。”
铁矿石期货开盘就涨幅不小，到了中午就涨停了。这是大半年来都没有见到了，所以今天钢铁板块的疯狂也不能不说与这有关系，其实今年和去年有所差异，去年大抵是期货涨了，股票才开始涨，今年好像是股票先涨，后面才刺激期货，随后又互相促进，于是大家都飙升了，贡献了五个涨停。由于铁矿石和焦煤焦炭密切相关，这两个期货品种也涨幅不小，今天煤炭板块同样贡献了三个涨停。
钢铁板块还有一个惊喜，那就是千亿市值的包钢股份都涨停了，它从去年熔断之后几乎都横了一年半了，几乎没有涨，今天放量上行，收出第一个涨停板。这种大家伙搞起来，不是资金介入是不可能的，也正因为这几个因素在，我今天也得出一个结论，那就是钢铁板块虽然已经走势很强，涨幅较大，但可能还没有做头，很多票还是边出货变拉升。
一向强调安全起见的七祖还是头疼，因为这些强势股已经超越一般技术指标的范畴，比如西宁特钢今天又涨停了，但是不敢追买，虽然你知道可能还会涨停，因为盘子小，题材好，但是我们早已经错过了最佳买入点，那就没法现在三个涨停板后才去追了。当然，还有一个原因就是，如果我买了西宁特钢，这就没办法按语解说，因为这个票很容易被操控，股评文章会被当枪使，河钢股份不会因为七祖一篇文章就改变节奏。
除了钢铁煤炭，基本金属、小金属和化工原料也继续涨价走势，这些龙头真是疯涨。厦门钨业涨停创阶段新高，带动有色金属板块走强。酒鬼酒拉升，带动白酒板块大涨，贵州茅台再创历史新高。午后北方稀土大幅拉升，冲击涨停，带动稀土涨价板块涨幅居前，钛白粉板块午后发力，板块内个股接力反弹，龙蟒佰利再创新高。沧州大化午盘后封死涨停，带动化工新材料板块反弹。涨价品种和周期股的炒作贯穿全天。
石墨烯龙头方大碳素被特停了，结果开盘宝泰隆接力涨停，也带动了整个板块，我之前分析有反常的德尔未来也略有一点表现，再次逼进下降趋势线。宝泰隆和西宁特钢等走势差不多，我怀疑庄家又开始玩龙头带动板块的游戏。就是主力重点布局一个板块的大票，因为容纳性、流动性比较好，然后再集中火力带动一个小盘子龙头，拼命拱上去，散户们买不到龙头或者不敢买龙头的时候，就会买其他可以买得到的次龙头或者大盘股。
比如西宁特钢才60亿的流通市值，最近三天拿30亿砸三个涨停板完全可能。这样就会带动了像包钢股份、河钢股份这种大票，还有一些中等的票，比如方大特钢、新港股份、南钢股份等等一两百亿的盘子。最终的效果就是小钱调动大钱，三五十亿催发了三五百亿的行情。小票如果不能涨停的话，那么大票就不太容易稳住涨势。
除了钢铁之外，七祖还布局了另一个周期板块，那就是分散染料。它主要是这几家龙头，浙江龙盛、闰土股份、安诺其和航民股份，龙盛是规模最大的，昨天刚公布了中报业绩，净利润增长4.83%，确实不算好看，但扣非净利润增长却是55.6%，它一季报净利润的涨幅62%，扣非净利润涨幅是116%，说明去年二季度该股有非常规性收入，所以把基数搞大了。其实今年它也有一个非常规收入，那就是卖掉原来持有锦州银行的股份，赚了3亿多，由于股权还没有登记过户，这笔钱到账也不能算数。
买它的主要理由就是涨价，由于环保等原因，小的染料厂被关停，大的染料厂被保护，所以保证了他们能够提价。近日国内分散染料多次提价2000元/吨至2.4万元/吨，每年3-5月、8-10月为染料下游印染行业的旺季，预计后期分散染料价格仍有涨价空间。选择龙盛主要是盘子在300多亿，业绩稳定，估值也才17倍，最近一年半几乎没有涨。尤其是股东人数持续6个季度都在减少，昨晚公布中报的同时，还提示了证金公司第二季度再度增持，持股从一季度末的9836万股上升至二季度末的1.59亿股，持股比例由3.02%升至4.89%。
此外，郭嘉队还用10个资管计划分了10个不同账户总共持有2亿多股，6.7%的股份，这是2015年8月救市的参与进来的，平均持仓成本估计在13~14元左右，他们分仓主要避免5%举牌的法律限制。证金最初买了6751万股，现在又不断追买到1.59亿，接近举牌的上限。所以，这个票应该是买无所买，我的判断是它要准备解套出货了，一年多的蛰伏和整理，估值足够低，最近又有涨价行情。二三线的蓝筹+白马没有疑问，7匜中旬开始放量上行，最近几天突破了下降压力线，又开始冲破上升压力线，
最近传闻郭嘉队在介入昆仑万维后大涨40%，就清仓式减持了，但是龙盛目前这个涨幅郭嘉队走不了。光拿二季度吃到的6000万股，成本都在9.26，它在非常窄幅的震荡吃到了这些筹码，现在直接出货就是打回原形，因为空间太小了。按照老庄家主力们的操盘手法，差不多60%的空间才能从容获利，目前17%的收益率只有散户才会走。所以最近K线形态其实不太好看，比如上周四放量收阴，还是一组淡友反攻的K线，随后补了一根缩量阳线，还是不够好，今天又出来一根高位纺锤线，还是收阴的K线，如果不是有这个基本面的辅助，我肯定会在今天跑了。
因为走得太纠结太难受了，要不你就两个放量涨停出货，但越是如此，我们就需要反过来思考，郭嘉队已经连续五个季度都在加仓，最近一个季度都加到了4.89%，逼近举牌线了。上次他们操作雅戈尔就因为买过线了，结果一年内就不操作了。这次估计不会这么干，郭嘉队应该是买够了筹码，甚至不排除七月初低位时还买了一点，同时也是给友军，给其他机构释放信号，最底部的筹码估计都被它们拿走了，如果借助最近周期涨价的行情，做好这个票，那么它们可以成功解套，解放那些资管计划（这些钱拿来两年了也需要成本，我估计每年至少5%，两年10%）。
我买的时候其实没看到这个数据，主要是基于分散染料涨价到 理由，不过中午看到李志林分析说这里面10个资管计划也是证金的，那么我对后市就更加放心了。目前绝大部分郭嘉队操作都是盈利，操作龙盛的这个团队动用了四五十亿资金，要这么亏本出来那才是丢人。何况这个票基本面并不坏，最近还迎来了利好，尤其是所有均线呈现了完美的多头排列，技术面和基本面、消息面都是上好的条件。
周五这家公司还有一个网络业绩说明会，可能会透露一些半年报不涉及、但7月份有重大变化的涨价信息。当然，由于七祖已经有三成仓位在其中了，上面所有分析虽然是契合了郭嘉队的思路，但不排除潜意识里受到屁股决定脑袋的影响，因为你买了一个票后，就像爱上了一个人，只愿意看到ta的好处，不愿意看到ta的坏处，所以，大家不要跟买，不要跟买，不要跟买，万一郭嘉队决定割肉离场，我也会及时跑路。
