不是说好的越南要崩溃么

表舅是养基大户 · 公众号 · · 2024-06-13 21:36

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人在南宁的吴圩机场，待会9点半的飞机，8点40多才到登机口，时间不多了，只能简单码几个字。

今天去了一趟广西的 崇左市 ，有读者在那边办了一个活动，邀请表舅去看看，这地方虽然是一个地级市，但是没机场，飞机坐到南宁，然后打车一个半小时能到，大家印象中，广西最有名的旅游地是桂林，但其实最近这段时间开始，崇左在小红书上面更火，在年轻人地方口碑很好，没来过的可以自己搜一搜。

我比较好奇的是，这地方是 中越边界 ，我下午搜了一下，走高速，一个小时出头，就能到越南的谅（liang，四声）山市，这是书里见过的地名，下图，因为谅山战役是中越自卫反击战当中的最关键战役之一，当时打到3月1号，越南的首都防卫军向谅山展开反击，并且使用了化学武器，彻底激怒了解放军，然后PLA直接拉了300门火炮，半个小时打了几万发炮弹过去，要让“谅山一间房子也不能留”，最终4号攻占了谅山，谅山到越南首都河内只剩下平原，几乎就是一马平川，无险可守，我们达到了威慑的效果后，5号就宣布撤回境内，所以谅山相当于决定性一战。

从这个距离来看，确实非常近，像印度和越南这种，自诩为地区霸主，自尊心比较强的国家，确实对咱们很忌惮，没办法，我们的炮弹，居高临下，分分钟可以噼里啪啦地从边境打出，落到人家首都头上，换谁都心里发怵。

最近关于越南的新闻也很多很密集，大家比较关注的是两个。

其一，是当所有央行都在买黄金的阶段， 越南央行近期向市场卖出了黄金 ，这主要也是因为越南的总理直接给央行“窗口指导”了，要求他们平抑近期的汇率波动，因为外资持续流出，越南的汇率创了历史新低。

其二，是 越南的反腐 ，简单来说，越南的集体领导，是四架马车，最高层有四位，但一把手最近一段时间，通过反腐，把其他几位都给干了，然后负责反腐的公安部长直接上位，一跃成为二把手。

这里，其实第二件事，是第一件事的“因”，越南的反腐，本质是南北派的一场斗争，因为历史原因，包括越战时候的对立割裂，越南政坛一直有北方派和南方派，越南的南方经济发达，所以经济上的话语权比较强，更支持市场经济，而北方派掌握一把手的位置，把握意识形态，但是为了南北平衡，通常四驾马车里有2位南方派的成员，而这回，其实是北方派对南方派的一场打击，从 外资的角度看 ，不但你政权不稳，而且北方派获胜，对外开放、市场经济等是不是要开倒车，也是外资质疑的方向。

然而，即使汇率创新低，但越南的股市表现很强劲，贸易顺差也一直很稳定， 今年越南的胡志明指数涨了15个点 ，在全亚洲，仅仅比日经225低了不到0.6%，即使算上汇率多亏的部分，也远远跑赢大A......

这对于一直想看越南笑话的，国内野生的国际政治分析师而言，实在是太曹丹了......

......

再简单说两个市场的热点。

1、长城人寿又举牌了......

今天发的公告，增持到了5%以上，这回买的是赣粤高速，又是公用事业相关的，长城人寿的操作，咱们跟进过多次了，见微知著，反正就是关注险资的增配方向， 公用事业+高股息 。

不是说好的越南要崩溃么

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