看历史：这几年正在出现伟大的公司！

作者：胖胡斐

原文链接：http://980.so/1Sf29u 

上个月，我在港大HKU SPACE中国商学院讲了一堂公开课，给我的命题是《营销的未来》，这个话题我说实话没什么好讲，因为我已经脱离Marketing一线太久了，很多年轻人比我做的好很多。为了那几个小时的课程，我专门请教了很多人，问他们关于这些年变化的看法，我还请教了我共事多年的同事杨桃（淘宝一千零一夜的主创），他们带给我的很多案例和思考，让我也能满满的讲完那门课，而且很多人站着听了几个小时没有走。

课程的内容我不能在这分享。但我可以分享的是，我为课程准备的一个图，图对在场的很多同学，包括对我自己的帮助都相当大。

高晓松说历史很不错，他在脱口秀节目中的观点我很赞同：历史一定有大趋势，大师总是一波一波来。

至今对我影响最深的老师，陕西省汉中中学的王汉江老师，是我高二的班主任，历史老师。他告诉我，要往前看，就一定要读历史，中国的历史就是一遍一遍的重复，世界也是在一次次的重复，重复的周期越来越短。

结合之前常说的“7年经济周期”之类的说法，我越发觉得，我们所在的互联网行业，也应该会有一些历史大趋势可以参考。毕竟互联网已经是一个诞生了几十年的产物了。

我是这样做的：

1. 整理互联网行业“伟大”的和“曾经伟大”的公司，梳理他们在每一年做出的重要决策、重要的业绩。

2. 逐年整理世界经济的大事件和主要趋势。

3. 回忆和整理不同阶段的主要概念和投资热点。

4. 把这些信息放在一整张图上。

放出来的时候，我真的发现了很明显的趋势，以及非常好的指导性结论。

先看图吧，下面是一半。

主要的发现是这样：

互联网诞生伟大的公司，和世界经济周期强相关。 我们已经经历了两个半大的周期，也诞生了几波非常伟大的企业。

伟大公司总是扎堆来。 在经济周期的低谷集中诞生，孕育2-3年，在经济上升期获得巨大发展。比如1998的经济危机中，集中诞生了阿里、腾讯、百度、新浪。而我们现在听到的“马化腾差点50万卖掉QQ”、“马云说今天很残酷明天更残酷后天很美好……”都是发生在1999-2000那个经济最差起步最难的阶段。而他们后来变得强大，首先是因为“活着”。

伟大公司一定会积极布局 。不同阶段，其实是不同的经济周期，浪潮的主旋律不同，而上一个周期的伟大公司，如果在新的浪潮到来的时候，还没有拥抱新的旋律，就会被淘汰。

比如Yahoo!，几十年如一日的做“门户”，在第二个周期被微软要约收购，在一个周期就GameOver。

比如Sina，如果在2009的低谷没有推出微博产品，拥抱移动和社交浪潮，之后可能就没他啥事儿了。

比如Apple，2001推出MacOS让PC进入了互联网，2007用iPhone领跑移动互联网。

“世界终归是阿里的”还真有点道理 。看完阿里这些年的事情，真的会觉得马老师的布局太强大（当然图中阿里写得最全跟我供职够久有关，欢迎补充）。这体现在：

1998年诞生后的几年，B2B业务并没有真正爆发，但下一个浪潮来临之前，阿里布局2C，一年后布局支付。在经济浪潮顶端的时候，淘宝也成了No.1。

2008年中国出口大跌的时候，天猫诞生，那时候叫淘宝商城（很荣幸我曾是创始团队成员），当时的说法就是要为出口转内销的中小企业创造国内零售的渠道。上线的时候马总说三年后要做到B2C和C2C 6:4，三年后天猫真的爆发了。

2011年，阿里停掉了很多如火如荼的业务（如我当时在的本地服务），下重注在云计算。当时很多人都觉得王博士忽悠了马老师，可是今天呢？阿里云是世界第二大云计算，代表未来。当然，No.1的亚马逊云，比阿里提前了好几年布局。“看到未来，提前布局”太重要了。

2013年没有人认为阿里应该做一家“快递公司”，而就在那年，双十一爆仓了1个月，三年后的双十一，快递员没有增加，包裹数增加三倍，却没有爆仓。因为菜鸟。

2014年，支付宝升级蚂蚁金服。提前布局了未来的企业金流服务。

接着，我们看看图的左半截，这段时间的互联网概念，以及这些伟大公司在这个阶段做的事儿吧。

互联网的历史大势和主要结论

直接说吧，发现是：

• 经济低谷期，迷茫，伪概念也多一些 。典型的比如O2O、VR。

• 伟大公司会提前一个浪做好布局 。布局在未来的主流概念上的就会赢。当然，大公司往往是尝试几个方向，有一个成功就好，小公司不行，要看的更清楚。

• 看伟大公司押的注，可以看到下一个浪是什么 。如果上面的分析能证明马老师是一个伟大的战略家，他的布局总是提前5-10年，那么我们可以判断，下一个浪潮，是企业服务，因为5年前用阿里云抢占未来企业信息流，4年前菜鸟布局未来物流，3年前蚂蚁占领未来金流，在马老师眼里， 未来是企业服务 ，也是是toB。

• Google押注的人工智能AI，也是未来的方向之一 。前几天一篇文章叫《为何谷歌被投资人嫌弃，微软市值却突破5000亿美元？》，说的其实是微软在企业服务的布局显示了威力，但这并不能说Google在AI上的努力没有价值，只不过投资人看不到眼前的价值罢了。所以，看多远，跟投资者没什么关系。

那么，分享到这里，有什么领悟吗？我说说我的领悟：

• 最简单的领悟，在低谷期，不要随便被乱七八糟的概念牵走。努力看看伟大公司在布局什么。

• 小公司输不起，更加需要有清晰的认识和判断。

• 下一波伟大公司已经诞生，正在孕育，方向就在企业服务和AI。所以如果做投资，在这样的方向，找自我迭代能力好的团队，下重注吧。

• 现在是低谷期，活着。

这些东西我内部分享过，现在正式写出来，仍然觉得满身的力量。

我们在非常好的时代，诞生在大师诞生的年份，占了一个未来的概念，必须好好做。

分享完了。

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