快递涨价经济学：价格杠杆下的行业变形记

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视频：一线diary  视频：段煜冰

距离“双十一”电商购物狂欢节的到来还有一个月，王建这两天却异常焦虑和忙碌。

“快递公司这次的涨价搞得我们有点措手不及”。王建向腾讯财经抱怨称。他是一家家居电商的负责人，在2016年“双十一”节，该电商平台录得上亿元销售额。

“我们现在两手准备，一边与快递公司洽谈下一步的合作价格，一边研究快递费上涨部分的分摊机制，关键是不能影响消费者的购买体验。”

近三天，中通快递、韵达快递、圆通快递先后发布涨价通知。

10月12日中午，尽管圆通对外否认涨价，但公开报道称，该公司内部宣布上调快递费，指导价为一公斤以内上调0.3/票，超过一公斤部分上调0.3元。

另外，顺丰明确暂不涨价，申通暂未表态。

此次快递费集体调价发生在“双十一”电商购物狂欢节之前，同时辅以“三通一达”（申通、圆通、中通、韵达）与顺丰分别于2016年登陆资本市场之背景，此次涨价是价格理性的回归还是资本的推动？

谁对快递费涨价最敏感

此次调价的效果尚未完全发散。10月12日中午，腾讯财经自该韵达官网上查询得知，将每公斤普通物品，从北京市寄到河南省的快件运费参考指导价依旧是12元，并未相较此前提价。与此同时，中通自北京发往河南的运费指导价一如此前。

一位北京区域的韵达网点加盟商10月11日对腾讯财经表示，韵达的涨价公告对加盟商来说，仅具备指导意义，并非强制性要求，“我们当然希望涨价，但涨价的话，可能生意又会受到影响。”他还不清楚消费者对涨价的接受程度。毕竟，在这个同质化低价竞争的行业，消费者与“三通一达”之间大多不存在所谓的忠诚度。

10月12日，上述韵达网点加盟商在看到圆通跟进涨价传闻后，心理预期转变，“现在是集体涨价，我们（在跟客户提价时的）底气足了一点。”其他受访的两位中通北京网点加盟商，同样准备涨价。

相对普通消费者，淘宝上的那些商家，才是对此次涨价最敏感的群体。这源于长久以来卖家“包邮”已是网购的常态。

2016年“双十一”当天，阿里巴巴联营物流数据公司菜鸟处理包裹量达6.57万个，2015年的包括量则是4.67亿个。申通当天运送3050万件包裹排至榜首，圆通以2532万件的成绩名列第二，中通、韵达则分别以2420万件、2058万件的结果排在第三和第四。

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愈发火爆的“双十一”在给淘宝商家带来上千亿元销售额，也给快递行业带来数十亿元的运费收入。“此次如全面调价，淘宝商家双十一期间可能多支出数亿元的运费。这笔钱依旧由谁承担，或者以何种方式承担？”一位资深快递从业者反问。

跑马圈地后的理性回归

按照中通、韵达、圆通的涨价通知显示，人力、物流、物料等成本的不断上升，促使快递费上涨。

“目前快递行业用工缺口非常明显，一些公司的个别网点，甚至招不到快递员。”上述快递行业资深从业者表示，该行业人力成本每年都在上涨，用工缺口在双十一期间尤其明显，“就一线城市而言，如果每个快递员11月的收入不能达到1万元，的确会影响配送服务质量。”

快递一直是吸纳城市外来劳动力的主要行业。随着外卖行业的崛起并辅以相对较高的收入水平，快递行业劳动力流失明显。一位北京某外卖公司的送餐员对腾讯财经表示，除顺丰的快递员收入较高，“三通一达”的快递员平均月收入大多五六千元，“我改送外卖之后，每个月能拿到七八千元。”

韵达2016年业绩报告显示，该公司全年劳务外包支出的报酬总额是5.68亿元，工时总数3406万小时。这意味着，临时快递员的平均时薪约16.7元，如计算月收入的话，5000元几乎是上限。

“今年以来，快递公司雇佣临时工的话，每天支出在150元-200元之间，这在劳动力市场上的确缺乏竞争力。”快递物流资讯网首席顾问徐勇对腾讯财经表示，人力成本只是促使快递费涨价的因素之一，“物料成本、物流成本，都在上涨。”

徐勇解释，在环保部门加强环保执法的大背景下，纸箱、面单等基础材料价格都在涨价，比如快递面单上的漂白剂，都在因为环保标准的提高而在涨价。“随着环保部门的执法愈发严格，一些不符合环保标准的原料供应商陆续关门，符合环保标准的供应商相对变少，后者面对快递公司的议价能力自然就强了。”徐勇说。

物流成本在此次快递费涨价中的作用同样不容小觑。

国家邮政局统计显示，我国快递行业区域性明显，快递需求和快递企业集中于东部，中西部地区经济发展水平相对较低，对于快递流入的需求大于流出需求，造成中西部地区快递业务量和业务收入占比远小于东部地区。

“这种流入流出的需求不对称，在物流成本有直接体现，即中西部与东部地区的运输对流不平衡，货车从东部地区过去时满满一车厢，卸完货后，经常从中西部地区空车返回。这就造成运输物流效率低下，从而推动成本上升。”快递物流咨询网首席顾问徐勇说，此次快递费涨价是物料、人力、物流、房租、水电等一系列因素的集合。

“我认为这不算涨价，而是价格的理性回归。”一位快递公司高管回应，这是快递行业历经多年非理性同质化恶性竞争之后，回归行业理性的表现。

目前，顺丰在高端市场一起绝尘、“三通一达”占据淘宝快件配送业务的70%左右。行业格局已经稳定，很难再出现与通达系规模相当的闯入者。跑马圈地的恶性竞争阶段趋近结束，集体涨价自然成为集体选择。

资本市场的业绩鞭策

“双十一”正在逼近，爆仓等丑闻依旧是各家快递公司最担心的事情之一。

这种丑闻过去只是激怒消费者，后者无可奈何。2016年，顺丰与“三通一达”分别登陆资本市场，从家族企业转变为公众公司的同时，它们需要对股价和投资者负责，因此不得不在乎服务质量。

“一旦爆仓的话，快递公司的品牌和股价将直接受损。投资者们也在建议它们调价，通过这种价格杠杆补偿服务质量。”一位快递行业研究者表示，从快递公司自身角度考虑，即便调价之后，快递数量稍有下降并无大碍，“双十一对它们来说都是场硬仗，服务质量远比服务数量更关键。”

而今这些快递公司还要接受业绩承诺的鞭策。

圆通承诺2016年、2017年、2018的净利润分别不低于11亿元、13.3亿元、15.5亿元；韵达的业绩承诺则为11.3亿元、13.6亿元及15.6亿元；申通的承诺业绩为11.7亿元、14亿元和16亿元。

2016年业绩报告显示，它们均兑现其第一年的承诺。

兑现此后两年的业绩承诺，需要这些快递公司扩展新的战场，比如圆通2017年5月公告，拟斥资10.41亿港元收购先达国际物流控股有限公司2.56亿股股份，后者在全球范围内主营航空、海运的货物运输代理。

“国内快递市场这个老战场依旧是现金流奶牛，大家都在依靠这块业务保障业绩承诺，一刻都不能放松。”上述快递公司高管说。

涨价究竟是一个临时措施，还是长期决定？腾讯财经未能从中通、圆通、韵达获得对此的公开回应。

国家邮政局统计，第四季度的全行业快递业务量约占全年的33%左右，第一季度由于春节假期等原因，业务量约占全年的19%左右，系行业淡季。

在这样一个淡旺季分明的行业，快递公司或许应该像航空公司那样，把调价当做一种价格杠杆机制，旺季时涨价提升服务质量，淡季时回归合理价格。“价格有涨有跌，服务质量稳定，才是一个行业成熟的表现。”徐勇说。

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