中资离岸债券丨4月1日：哪里会有人喜欢孤独，不过是不喜欢失望

中资离岸债券 · 公众号 · · 2020-04-02 08:50

正文

市场概览

• 周三中资离岸投资级债券再度走弱，受百度新发定价影响标杆类债券整体整体拉宽5-10bp，科技类更显卖盘，非活跃券成交依然较少，城投类双向交投小幅上涨0.5pt

• 周三中资离岸高收益市场整体走强，B评级的债券持续补涨，如佳兆业、花样年曲线，上涨～1-2pt；基准名字长端债券也因为卖盘稀缺持续回升～0.75-1pt。地产之外，启迪受子公司在岸贷款违约传言影响持续承压，跌至约50美分区间

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中资离岸新发行






    
• 新发：百度直发10亿美元5、10年期固息债券 (04/02，星期三）
 • 结构：直发
 • 评级：发行人评级A3/-/A，债项A3/-/A
 • JBRs/JLMs：高盛、美银证券
 • Co-manager：交通银行
 • 规模/年期/定价：
   6亿美元，5年期，固息，IPG T5+312，FPG T5+275，定价 T5+275，较初始价格指引收窄37bps
   4亿美元，10年期，固息，IPG T10+325，FPG T10+285，定价 T10+285，较初始价格指引收窄40bps

• 新发：内江投资SBLC发行0.4亿美元3年期固息债券 (04/02，星期三）
• 结构：SBLC发行
• 评级：无评级
• JGC：中达证券、金桥证券
• JBR：中达、金桥、国信香港、中泰国际、招商永隆、民生港分、民银资本、光大新鸿基
• 规模/年期/定价：0.4亿美元，3年期，固息，IPG 3.8%，FPG 3.8%，定价 3.8%，较初始价格指引收窄0bps


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中资离岸新宣布






    
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中资离岸已宣布

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