还有一个方向走得很强

韭研公社 · 公众号 · · 2024-05-06 22:38

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PART1

作者：波罗

1 、个股（不分先后）

万向钱潮：拟购买 WAC100% 股权，增强全球化业务布局广度和深度

> 驱动： 2024 年 5 月 5 日晚公告，公司拟购买万向美国持有的 WAC100% 股权，增强上市公司的可持续发展能力和核心竞争力；拟与芜湖经开区管委会就年产 900 万支等速驱动轴研发制造项目签订框架协议（总投资不超出 15 亿元）。

>WAC ：全球主要汽车整车厂的核心零部件供应商，致力高端汽车传动系统和转向系统的产研发，客户包括宝马、通用、大众等全球知名整车厂；截至 2023 年底， WAC 的总资产超过 50 亿元人民币，营收 13.13 亿美元。

> 万向集团：大股东万向集团拥有锂电池企业万向一二三及新能源超跑 Karma 品牌等（或受益新 “ 国九条 ” ）。

三六零：拥有 360AI 搜索产品

> 事件： 2024 年 5 月 6 日盘前，多家外媒报道， OpenAI 正在计划一款基于其 ChatGPT 聊天机器人的大型产品，将提供一个新的搜索引擎，帮助用户轻松上网， OpenAI 将在 5 月 9 日发布该产品。

>360AI 搜索：公司基于自研的通用大模型 “360 智脑 ” ，陆续发布了 “360AI 搜索 ”“360AI 浏览器 ” 等 AI 产品，其中 3 月 “360AI 搜索 ” 访问量环比增加 1677% 。

> 大模型国家队：公司被工信部中国电子技术标准化研究院授予 “ 国家人工智能标准化总体组大模型专题组 ” 组长单位。

盐湖股份：实控人或变更

> 驱动： 2024 年 5 月 6 日盘后公告，控股股东青海国投拟与中国五矿集团在合力共建世界级盐湖产业基地、打造世界级盐湖产业集团（由中国五矿控股）等方面开展战略合作，本次合作涉及公司并可能涉及公司控股股东及实际控制人发生变更。

> 政策：根据青海省人民政府 2021 年出台的《青海建设世界级盐湖产业基地行动方案 (2021—2035 年 ) 》，到 2025 年，盐湖产业产值突破 340 亿元，世界级盐湖产业基地建设初见成效。到 2030 年，盐湖产业产值达到 700 亿元。到 2035 年，盐湖产业产值达到 1200 亿元，世界级盐湖产业基地基本建成。

> 主营：公司主营业务为氯化钾和碳酸锂，工业氯化钠项目还未完全实施，钠板块对利润贡献率较小。

宗申动力：控股子公司宗申航发被列入 SDN 清单对生产经营影响整体可控

> 事件： 2024 年 5 月 6 日晚间，公司公告称本次控股子公司宗申航发被列入 SDN 清单对公司生产经营影响整体可控，公司将持续关注和跟进后续事件的发展情况。

> 宗申航发：主要为旋翼、固定翼的通航飞机和无人机等航空飞行器提供动力装备，产品应用场景与低空经济发展方向吻合，已经形成以 200HP 以下航空活塞发动机为主的产品线，相关产品已取得德国、法国等欧洲主要通航市场的适航认证。

> 低空飞行消费周：据重庆市经信委，首届重庆低空飞行消费周期间全市共签约低空经济意向协议 17 个，协议投资金额 20 亿元，公司承办了此次活动。

PART2

涨价高弹性品种梳理：

TMA ：正丹股份、百川股份、怡达股份、博汇股份

磷化工：鲁北化工、六国化工、川金诺、湖北宜化

钛白粉：龙佰集团、惠云钛业、金浦钛业、安纳达

MMA ：双象股份、保立佳、渤海化学、华谊集团

染料：建新股份、亚邦股份、世龙实业、安诺其

氯碱：氯碱化工、航锦科技、新金路、沈阳化工

CO-FS ：宝丽迪、百合花、振华新材、蓝晓科技

PV-DF

还有一个方向走得很强

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