【底层认知】国产粮油 1.0

中国的农耕文明传续至今，在当今的国内主要农产品供求格局上得到呈现 ，本文浅要梳理对于 国产粮油的四点底层认知 ，意在提供一些基本面研究的视角和思路。

——第一，耕地不算多，与国土面积不匹配——

中国供养人口的农产品以种植业为主要来源，然而，中国虽幅员辽阔，地辖三级地理阶梯，但山多平原少，且水热资源分布不均，这限制了耕地面积的上限，导致 耕地面积在国土面积的占比不高，主要集中在第三级地理阶梯区域 ，比如东北平原、华北平原、长江中下游平原、辽东丘陵、山东丘陵和东南丘陵等地形区。

——第二，作物以粮为主，一国耕地“三足鼎立”——

中国自汉朝开始推广冬小麦，叠加历代的北民南迁和拓荒，再有“舶来作物”玉米的加入，种种因素交织影响之下，国内的能量作物结构不断演化，最终形成了 “小麦、水稻、玉米”三足鼎立的格局 。

在国内 耕地资源 被以上三大主粮 从时空维度占据大部 的情景下，还有豆类和其他油籽作物的种植生产，在中低纬度地区与谷物季节性轮作，在较高纬度地区与谷物跨年度轮作，这些作物供应了植物蛋白和植物油。

——第三，植物油炒菜，人均“油耗”世界一流——

古代农耕文明的畜禽水产的供应比例相对较低，导致 民间饮食结构“菜多肉少” ，然而，“菜”往往富含膳食纤维而少糖少油，适口性弱于粮食和肉类。回到古代中国，当时的解决方案是 油锅炒菜 。

一方面，中国是黄豆、油菜等作物的发源地之一，油料作物种植历史悠久，自汉朝打通丝绸之路开始接触到油籽榨油的生产方式以后， 逐渐解锁了各种 植物油的供应 。

另一方面，古代中国由于冶铁技术和煤炭使用的较早发展和应用，使得铁器较早在民间普及，带来了 中式炒锅的出现 。

再放眼全球做横向比较，以USDA的2021年 食用油人均消费 数据为例， 中国名列第五 ，前四名印尼、美国、巴西、欧盟——这些国家和地区的人均消费超过中国，一是自身本就是“豆、棕、菜”这些油料作物的主要原产地，二是人口总数少于中国，三是大力发展以生物柴油为代表的生物燃料产业。

——第四，人口对于粮油与肉蛋奶的“既要又要还要”——

耕地上限较低，人口已成规模 ，而现有国产农业资源面临的需求是“既要吃饱，又要吃好，甚至还要有锅气”。

其一吃饱 ，粮食安全始终重要， 口粮供应先于油料 ，在市场经济中仍以 保护价采购 的方式为小麦和稻谷的 价格托底 ，以支持 口粮作物对耕地的统驭占有 地位 ，确保 口粮的过剩供应级别的安全 。

其二吃好 ，重点解决传统农耕文明对于蛋白质的摄入不足问题，以 肉蛋奶的产能扩张 来实现，再上溯至生产要素市场，则呈现为 畜禽水产的产能 扩张 ，以及对于 能量饲料和蛋白饲料的需求扩张 ，以对玉米和豆粕、菜粕的需求扩张为代表，并由此衍生出小麦、稻谷、进口杂粮等谷物对于玉米的 饲用替代市场 。

其三有锅气 ，十数亿人口级别的经济体的 中式膳食烹饪 ，需要 较高的“油耗” ，来完成风味的塑造和营养的加成，而国产油料的体量和种类已经远不能满足国内的食用油消费需求，这种 国内供应缺口 则转化为 上亿吨的油籽和植物油的年进口量 ，以大豆、菜籽、棕榈油为代表。

数据来源：统计局、USDA、其他公开资料，中粮期货研究院整理