专栏名称: 高禾投资GHICapital

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新监管环境下上市公司控制权、并购基金和并购重组交易案例研讨会（11月24日-25日）

高禾投资GHICapital · 公众号 · 财经 · 2018-11-03 23:31

正文

产融学堂

咱们课程特色！

2018年产融学堂最新上线课程！

化解上市公司大股东流动性危机！

2018年最新上市公司控制权交易、并购重组、并购基金案例分析！

特别力邀股权基金管理负责人现场分享，股权基金支持民营上市公司发展、化解大股东流动性危机等市场关注问题！

力邀实务界三位投资和投行人士，分别从2018年上市公司控制权收购案例、新形势下并购重组交易结构设计和国资产业并购基金投资管理三大业务方向，为大家带来满满的条款设计、实务经验和案例分享。

证监会将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从3年缩短为6个月，开通小额并购融资快速通道，同时允许上市公司部分配套融资补充流动资金、偿还债务，并购重组业务重新迎得监管政策利好大力支持，并购ta回来了！

课程表，呈上！

11月25日

9:00-12:10

1、《2018年上市公司控制权交易案例分析》

11月25日

14:00-17:10

2、《国有产业股权投资与并购基金实务操作与案例解析》

11月26日

9:00-12:10

3、《并购重组交易结构设计》

11月26日

14:00-17:10

4、《上市公司收购》

10月25日成功举办线下实务预习课！

感谢刘老师的精彩分享！感谢大家的积极参与！

资深讲师！

周六上午（9:00-12:00,课时3小时）

主讲嘉宾：L老师，管理学硕士，注册国际投资分析师（CIIA）。现任职于某PIPE投资基金管理合伙人，长期专注于A股市场的PIPE研究和投资工作，在并购重组、定向增发、产业基金、资产证券化等方面具有10年以上工作经验，主导参与的项目包括华夏幸福、中国铁建、中国中铁、分众传媒、奥飞娱乐等超过30多家上市公司和挂牌公司的投资，投资金额累计超过30亿元。

周六下午（14:00-17:00,课时3小时）

主讲嘉宾：Z博士，知名并购投资私募基金的资深专业人士，清华大学优秀博士后，深圳市高层次人才。现任深圳某国资股权投资基金投资总监，负责信息产业基金，重点关注通讯电子领域，负责投资联络互动（002280）、弗兰德、上达电子、星通通信和特发信息（000070）并购等项目，累计投资金额六亿元以上，熟悉股权投资和上市公司并购。培训过国内多家信托公司、股权投资公司和银行并购部。

周日全天（9:00-12:00, 14:00-17:00,课时6小时）

主讲嘉宾：L老师，经济学硕士，保荐代表人。现任深圳某国资创投并购总部总经理，原知名券商投资银行部并购业务总经理，15年以上投资银行业务工作经验；主持或参与九州通、金字火腿等IPO项目、风神股份、露天煤业等再融资项目及完美影视借壳金磊股份、海兰信发行股份购买资产、完美影视发行股份收购完美世界、百花村发行股份购买资产等并购重组项目，具有丰富的保荐及并购业务经验。

课程大纲，预习项目啦！

★一、《2018年上市公司控制权交易案例分析》

周六上午（9:00-12:00,课时3小时）

课程主要内容

一、上市公司控制权交易案例回顾

1、2018年控制权交易市场动态

2、控制权交易的监管规则

3、控制权交易的核心要素和注意事项

二、上市公司控制权交易的方式梳理

三、上市公司控制权交易案例和核心条款设计研究

1、某地方国资完成某新材料上市公司控制权交易案例

2、某地方国资完成某旅游上市公司控制权交易案例

3、某民营地产集团完成两家上市公司控制权交易案例

4、某民营建筑集团参与两家上市公司控制权交易案例

5、某民营矿业公司完成上市公司控制权交易案例

6、某港资公司完成上市公司控制权交易案例分析

……

备注：上述案例均为2018年最新实务案例

四、PIPE基金参与控制权投资实务

1、参与投资交易的路径

2、参与投资交易的注意事项

★二、《国有产业股权投资与并购基金实务操作与案例解析——以深圳某通信电子行业为例》

周六下午（14:00-17:00,课时3小时）

课程主要内容

国有产业股权投资与并购基金的背景介绍

一、通信电子产业投资策略与投资逻辑分析

二、信息产业投资并购基金的设立实务与案例

1、行业要点与投资情况分析

2、合作主体分析

3、基金要点剖析

三、通信电子产业投资实务与项目实战案例详解

1、某基站天线龙头企业实战案例

2、某柔性线路板龙头企业实战案例

3、某移动卫星通信天线企业实战案例

4、某通信光模块封装企业实战案例

5、某通信/激光/数据中心的光学器件企业实战案例

6、某 AOI 视觉检测企业实战案例

四、当前国资救济民营上市公司若干热点

五、答疑交流

★三、《并购重组交易结构设计与上市公司收购》

周日全天（9:00-12:00, 14:00-17:00,课时6小时）

课程主讲内容

第一篇并购重组交易结构设计

一、并购交易市场概况

1.1全球并购市场情况

1.2国内并购市场情况

二、并购重组交易结构设计分析

2.1寻找合适的交易对手方

2.2交易估值

2.3支付方式与锁定期

2.4业绩补偿与奖励

2.5并购整合

2.6其他因素（借壳上市、公司治理、财务信息披露、经营者集中）

三、上市公司并购重组监管环境

3.1并购重组政策演变路径

3.2重组最新政策动向解析

3.3经典案例分享

四、并购重组的趋势展望

4.1新形势下对并购的思考

4.2新形势下的并购趋势

第二篇上市公司收购

一、上市公司收购市场概况

1.1上市公司收购基本情况

1.2上市公司收购主要特点

二、上市公司收购监管环境

2.1收购上市公司相关规定

2.2收购上市公司信息披露及监管重点

三、上市公司收购的实现方式

3.1协议收购

3.2间接收购

3.3要约收购

3.4综合方式

三、上市公司收购融资方式

3.1上市公司收购融资类型

3.2上市公司收购融资案例分析

四、上市公司收购未来展望

4.1“壳内价值”将成收购关注重点

4.2国资从管资产到管资本

4.3上市公司之间的产业并购不断涌现

报名信息

时间：2018年11月24日-25日

地点：北京（具体地点开课前一周通知）

主办单位：产融学堂

付费标准：4200元/人

两人团及以上：3900元/人

费用说明：包含课程学费、资料费及两天午餐费，不含差旅住宿。

报名联系人： 温迪Wendy

（手机号18210082571，同微信）

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