专栏名称: 中伦视界
中伦律师事务所创立于1993年,是中国司法部最早批准设立的合伙制律所之一。经数年发展壮大,中伦已成为中国规模最大的综合性律所之一,在北京、上海、深圳、广州、武汉、成都、重庆、青岛、杭州、东京、香港、伦敦、纽约、洛杉矶和旧金山设有办公室。
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中伦助力中国交建成功发行2024年度第一期离岸人民币绿色债券

中伦视界  · 公众号  ·  · 2024-08-08 18:25

正文

2024年8月8日,中国交通建设股份有限公司( 中国交建 )通过其境外子公司CCCI Treasure Limited成功完成发行第一期总计21亿人民币适用S规则的境外担保绿色债券并在香港联合交易所有限公司上市。本次债券作为首单建筑类央企发行的绿色债券,创非金融企业3年期点心债票面利率新低。中信证券、华泰证券、中银国际、星展银行、中国农业银行、中国工商银行以及海通国际证券担任联席牵头管理人。


On August 8, 2024, China Communications Construction Company Limited ( “CCCC” ), through its overseas subsidiary CCCI Treasure Limited, successfully completed its issuance of the first series of guaranteed green bonds in the aggregate amount of CNY 2.1 billion under Regulation S and listing of the bonds on the Stock Exchange of Hong Kong Limited. It represents the first issuance of green bonds by a central construction enterprise, with a record-low coupon rate for three-year dim sum bonds issued by non-financial companies. In this issuance, CLSA Limited, Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited, BOCI Asia Limited, DBS Bank Ltd., Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch, Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited, and Haitong International Securities Company Limited acted as the joint lead managers.


中伦律师事务所在本次交易中担任联席牵头管理人的中国法律顾问;项目组由合伙人 赵靖 贾海波 负责,项目组成员还包括律师 扈梦瑶 杨丽虹 等。


Zhong Lun Law Firm acted as the PRC counsel to the joint lead managers in this issuance; the legal team from Zhong Lun was led by partners Anthony Zhao and William Jia , and included associates Myron Hu , Claire Yang , etc.



赵靖  律师

上海办公室  合伙人

业务领域: 香港和境外资本市场,私募股权和投资基金,跨境投资并购

行业领域: 电信和互联网,信息和智能技术,医疗健康,医药和生命科学,教育培训,传媒、体育和娱乐,银行业和金融服务,金融创新和金融科技

长按识别图中二维码,可查阅该合伙人简历详情。


贾海波  律师

上海办公室  合伙人

业务领域: 香港和境外资本市场,中国内地资本市场,跨境投资并购







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