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【光模块】四点核心

游资研报  · 公众号  ·  · 2024-12-12 21:49

正文


第一 xys海关数据超预期了

第二xys最近接到了aws 240W跟 AEC 800G铜缆的订单 价格大概300~350美金 明年工厂产能要求是200K一个月

传闻找乐庭买的铜线(刚去验证了 一供是乐庭 二供是达为互联 也是乐庭分出去的)

而且产品已经开始给aws供了 具体不方便说 Q4就会有数据

第三 nv明天去乐庭验厂 第二次去了 主要是继续给27 32的订单 然后验证25 26的背板线 这次验证过了就没问题了 也会给新的订单 开始大规模放量了

第四 GB300的新方案 aph出了个新的方案 不取消overpass 改成在nv swtich芯片上 垂直布线 现在效果很好 可能会变成主要方案








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