产业洞察第26期（2024年8月上刊）

本期看点

7月24日，国家发展改革委联合国家数据局等四部门联合印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》。通过加快推进数据中心绿色低碳发展，为积极稳妥推进碳达峰碳中和提供有力支撑。

7月25日，阿里云与OBS宣布，巴黎奥运会上有超三分之二的直播信号基于阿里云向全球分发，云转播将正式超越卫星转播。

8月6日，LUMN股价7月初以来累计涨幅近四倍。这反应了数据中心对AI的旺盛需求；同时也 反应了DCI网络将成为网络侧的新增量。

7月份，萝卜快跑在武汉市的无人驾驶订单量迎来爆发式增长， 表明Robotaxi商业模式正逐渐趋于成熟。

8月2日，爱立信宣布携手沙特STC集团共同在5G SA切片上演示部署了全球首个自动化无线资源预留（RRP）系统。

8月5日，广州宣布全面启动公共数据授权运营工作，明确了公共数据授权运营采用“运商分离”模式。 承担公共数据运营工作的机构不参与数据产品开发。

8月12日，IBM公司宣布将在其托管威胁检测和响应服务中引入生成式人工智能功能。其全球安全分析师可以借助这些新功能将警报调查时间缩短48%。

8月7日，浙江省印发《关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》，提出通过发展低空经济，为全省高质量发展提供强劲动能。

8月9日，美国政府发布了《推进量子信息科学与技术国际合作》的战略文件，旨在通过额外的政策建议增强美国于2018年9月发布的《量子信息科学国家战略概述》，以促进和实现互惠互利的国际合作。

8月1日，美国国家安全局（NSA）宣布开发了一种新的人工智能工具“自主渗透测试平台（APT）”，该工具将取代大部分手动渗透测试过程，并使用漏洞扫描工具和其他方法来衡量网络防御的强度。

云计算及算力

发改委等四部门：印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》

近日，国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、国家数据局联合印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》（以下简称《行动计划》）。按照2025、2030年两个时间节点，《行动计划》提出了数据中心绿色低碳发展的主要目标。到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。到2030年底，全国数据中心平均电能利用效率、单位算力能效和碳效达到国际先进水平，可再生能源利用率进一步提升，北方采暖地区新建大型及以上数据中心余热利用率明显提升。

天翼智库： 该《行动计划》聚焦数据中心能源效率，加速推动节能降碳改造和用能设备更新，在数据中心建设布局、新上项目能效水效、存量项目节能降碳改造、可再生能源利用、资源节约集约、应用节能技术共六个方面提出重点任务。同时，强化“东数西算”规划布局刚性约束，为完善数据中心梯次布局提供可靠依据，如新建大型和超大型数据中心应优先布局在全国一体化算力网络国家枢纽节点数据中心集群范围内，梯次布局国家枢纽节点、省内数据中心、边缘数据中心，支持非实时算力设施向西部枢纽节点迁移。此外，该计划对新建及改扩建数据中心提出更高、更严格的能效水效要求，将引导算力芯片发展及采购方向，如通用图形处理器能效应符合：大于或等于14nm设备制造的通用图形处理器、或非EUV设备制造的通用图形处理器能效需达到0.25TFLOPS/W；小于14nm设备制造的通用图形处理器能效需达到0.5TFLOPS/W。

阿里云：云计算首次超越卫星，成为2024巴黎奥运会转播主要方式

7月27日，2024巴黎奥运会开幕。奥林匹克广播服务公司（OBS）和阿里云25日在法国巴黎举办的一场媒体活动中宣布，巴黎奥运会上将有超三分之二的直播信号基于阿里云向全球分发，云转播将正式超越卫星转播，成为奥运赛事走向全球观众的主要转播方式。据介绍，阿里云与OBS共同打造的OBS Cloud首次在东京奥运期间投入使用，这也是奥运首次采用阿里云支撑全球转播，被视为奥运迈入数字时代的重要一步；如今OBS Cloud全新升级，新增更多功能，将超越传统的卫星信号传输，成为奥运直播信号的主要分发方式，阿里云部署在全球的公共云基础设施，将支撑这些赛事直播画面从巴黎传输到世界各地。

天翼智库： 阿里云转播采用AI增强技术，支持OBS公司在14个场馆部署高自由度回放系统。该系统通过在场地边缘部署高清相机，实现对运动员动作细节的捕捉，并将高清画面传输到云端，在云上进行3D建模和渲染，从而呈现细节放大效果，为观众带来沉浸式体验。数据显示，巴黎奥运会2/3的直播内容通过阿里云向全球转播，内容合计11000小时。奥运会的广播服务能在400毫秒内将高达48千兆比特每秒的信号，压缩至40-80兆比特每秒以下，从而使8K超高清直播通过互联网传输到指定地点，让许多原本不具备8K转播技术的地区得以实现8K转播。此外，为满足全球媒体在数字内容上的旺盛需求，阿里云还为OBS公司提供了OBS Content+平台，支持在直播流分发过程中实时剪辑视频，增加竖屏视频功能，且以超高清（UHD）格式提供。此次阿里云在重大赛事的云解决方案、云+AI融合技术以及海外品牌运营模式值得业界参考。

DCI：AI算力基建的由“内”而“外”

8月6日，美股Lumen（北美光网运营商）大涨90%，半个月涨了两倍多，引发A股市场对DCI数据中心互联产业链的关注。Lumen是一家基于国际设施的通信公司，主要致力于为商业和住宅客户提供广泛的集成服务，在北美，欧洲，拉丁美洲及亚太地区拥有约450000英里路由光缆，为60多个国家地区提供服务。8月2日，Lumen与康宁达成下一代光缆供应协议，Lumen在未来两年内每年保留康宁全球光纤产能的10%，该协议将使Lumen的城际网络里程增加一倍以上，以支持数据中心AI需求。此外，早在7月25日，Lumen与微软也达成合作伙伴关系，将通过Lumen私有连接架构帮助微软连接众多数据中心。

天翼智库： 美股Lumen股价的上涨体现了公司及行业对数据中心间网络（DCI）的重视。随着算力需求不断增长，单个数据中心开始面临电力供应等限制，算力集群正由传统的显卡集群向数据中心集群发展。长距离DCI网络可以为数据中心提供高速、低延迟的数据传输能力，从而支持大规模的AI训练和推理任务，是连接AI数据中心集群的重要桥梁。当前业界正在结合DCI网络技术创新，探索多数据中心联合提供分布式训练环境，如谷歌基于自研AI芯片TPUv4、OCS（光电路交换机）等搭建SuperPod，并将SuperPod部署在不同的数据中心，从而实现多个数据中心联合完成Gemini Ultra、Gemini 1.5pro等模型训练。当前，中国电信已完成百亿参数模型在百公里内的64卡级分布式训练网络方案验证，且正在进行千卡级规模验证。建议进一步加强产学研合作，加快适配行业主流芯片，攻关更大容量、更低时延网络技术，同时降低研发成本，推动规模商用。

政策与技术螺旋前进，高级别自动驾驶商业化进程加速

2024年7月，工信部等五部门联合发布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，北京、上海、重庆、南京、苏州、无锡等20个城市（联合体）入选。根据工信部数据，截止2024年7月初，全国共建设17个国家级智能网联汽车测试区、7个车联网先导区、16个“双智”试点城市，开放测试道路32000多公里，发放测试牌照超过7700张，测试里程超过1.2亿公里。同月，萝卜快跑在武汉市的无人驾驶订单量迎来爆发式增长，单日单车峰值超20单。百度第六代Robotaxi安全性提升，成本压降。萝卜快跑的目标是2024年年底在武汉实现收支平衡，2025年全面进入盈利期。Robotaxi的商业闭环已初步形成。

天翼智库： “萝卜快跑”在武汉“爆单”再度将高级别自动驾驶的关注度推向高潮。“车路云一体化”技术路线已逐渐成为自动驾驶行业发展共识。目前我国“车路云一体化”建设仍处于早期阶段。近期，车路云相关政策陆续落地，多地项目招标、审批节奏加快，将促进相关基础设施的完善，为高级别自动驾驶的引入及规模化应用提供支撑，且有望带来巨大产值增量。自动驾驶算法系统分为端到端自动驾驶和模块化自动驾驶两类。此前，国内主机厂实现城市NOA落地主要基于高精度地图+单车感知的模块化方案，但在实施过程中高精度地图成本较高、受政策制约等弊端逐渐暴露。特斯拉引领的纯视觉+端到端方案有望成为实现高级别自动驾驶功能的突破口。短期内，完全摆脱高精地图实现端到端的难度较大，多传感器融合+轻量级高精地图将成过渡阶段的主流方案。

新一代信息通信

爱立信：全球首次在5G SA切片上部署自动化无线资源预留（RRP）功能

8月2日，爱立信携手沙特stc集团宣布取得新成就，双方共同在5G SA切片上实现部署了全球首个自动化无线资源预留（RRP）系统。自动化无线资源预留（RRP）是一种基于意图的自动化前沿软件功能，它能够动态且智能地将无线资源分配给不同配置的切片，从而优化网络性能。RRP可构建高性能的可编程网络，通过高效分配资源实现吞吐量、延迟和可用性方面的具体目标。此次演示是在真实网络环境中针对特定用户群体进行的，利用了stc集团的双模5G核心网、爱立信提供的无线和传输产品，以及新的自动化无线资源预留（RRP）软件功能。

天翼智库： 自动化无线资源预留（RRP）系统的成功部署标志着5G网络的智能化管理进入了一个新阶段。5G网络切片允许运营商在单一物理网络上创建多个虚拟网络，每个网络可以根据需求进行定制，RRP系统通过自动化和智能化的资源分配使网络资源利用效率最大化，确保用户获得最优的网络体验。在应急通信、自动驾驶、远程医疗等高优先级业务领域至关重要，能够保障网络的高吞吐量、低延迟和高可用性。中国作为全球最大的5G市场之一，随着更多应用场景的接入，网络管理的复杂性日益严峻，亟需发展自动化、智能化的网络资源管理能力。中国电信应考虑在未来的5G网络中引入类似的自动化系统，以提高网络效率和用户体验，进而在竞争中保持领先地位。

大数据

首创公共数据运营“运商分离”模式，广州启动公共数据授权运营

8月5日，广州举行数据要素市场化配置改革成果发布会，广州市政务服务和数据管理局代表广州市政府与广州数字科技集团签订相关协议，由广州数据集团承接广州市公共数据运营。发布会明确了广州市公共数据授权运营采用“运商分离”模式，承担公共数据运营工作的机构不参与数据产品开发，数据产品经营权100%归属于数据商，避免出现利用运营优势参与数据产品经营而导致市场竞争不公平的问题，培育公平竞争、多方参与、收益共享的公共数据开发利用生态。

天翼智库： 广州在全国首创公共数据运营“运商分离”模式，明确了公共数据运营机构与数据商之间的职能边界，从根本上规避了角色冲突风险，确保数据运营的公正性与专业性。该模式极大地激发了数据商的创新潜能与市场活力，为公共数据价值的深度挖掘与广泛应用提供制度保障，树立了全国范围内数据要素市场化配置的新标杆，值得广泛学习与推广。未来，随着“运商分离”模式的深入实践，广州公共数据运营生态将日益完善，吸引更多的数据商、服务商参与，共同探索并构建丰富多元的数据应用场景与商业模式。运营商作为关键主体，在持续优化算力、存储、网络等基础设施服务的同时，要深度拓展数据服务链条，进一步开发数据清洗、数据脱敏、数据可视化等系列数据服务，持续创新加密技术、访问控制等安全措施，与政府、数据商等各方主体建立更加紧密、高效的合作机制，通过积极参与数据要素市场生态构建，全面助力数据要素市场的蓬勃发展。

人工智能

美国IBM公司将推出生成式AI网络安全助手

据IBM网站8月12日消息，美国IBM公司将在其托管威胁检测和响应服务中引入生成式人工智能功能，供IBM咨询（IBM Consulting）的分析人员使用，从而协作客户推进和简化安全运营。全新的IBM咨询网络安全助手（IBM Consulting Cybersecurity Assistant）基于IBM的数据和AI平台watsonx构建，旨在加快和改进对关键安全威胁的识别、调查和响应，减少安全分析师的操作任务，帮助客户改善整体安全态势。IBM的全球安全分析师可以借助这些新功能加快对警报的调查和采取行动，将警报调查时间缩短了48%。

天翼智库： IBM不断改进其网络安全服务,使得企业对于关键威胁的洞察能力达到一个新的水平,并从技术中获益;这一技术可从企业在特定环境中采取的行动中不断学习。生成式AI在应用于网络安全领域时,会像其应用于企业其他领域一样成为业务加速器,在多个方面最大限度地利用安全团队的时间和人才。生成式AI可以代表分析师管理和自动执行重复、耗时的任务,使他们能够专注于网络安全的更具战略意义的方面。生成式Al还可以通过简化复杂的技术性内容来提升安全专业人员的能力，使他们更快而且更容易地完成更具挑战性的任务。中国电信应不断强化网络安全领域优势，积极打造生成式AI网络安全应用，筑牢网络信息安全底线。

数字平台

浙江：组建省低空产业发展平台，支持省属国企布局孵化低空经济

8月7日，浙江省人民政府印发《关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》，《意见》提出，组建省低空产业发展平台。支持省属国有资本积极稳妥布局低空经济，全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空配套服务及低空产业投资孵化等领域业务。推动组建通用航空运营公司，积极拓展通用航空运营场景。《意见》还指出，打造现代化航空产业集群，优化临空产业布局，以杭州、宁波国家临空经济示范区为核心，联动嘉兴、绍兴，辐射台州，打造环杭州湾临空经济带。建设温州、嘉兴、金义省级临空经济区。做大杭州钱塘区航空航天“万亩千亿”新产业平台；打造集研制生产、实验试飞、运营服务等为一体的台州通用航空“万亩千亿”新产业平台。

天翼智库： 浙江本次发布的《意见》旨在支持国资企业在低空经济领域产业的全面布局，包括从技术研发到飞行服务保障的全流程。中电信在低空经济领域布局已久，应利用5G低空覆盖、低空通感覆盖、天翼星云平台等行业积累，把握浙江省低空经济发展的产业机遇，迅速打造低空示范项目，助力低空经济产业的蓬勃发展。

量子

美国政府发布《推进量子信息科学与技术国际合作》战略文件

8月9日，美国政府发布了一份名为《推进量子信息科学与技术国际合作》的战略文件，该文件由美国国家科学和技术委员会（NSTC）量子信息科学小组委员会（SCQIS）制定。该报告建议，美国需建立新的资源渠道和长效机制以培育QIST领域的国际合作伙伴关系、加强并巩固跨部门在国际参与项目上的协作以及建立并跟踪衡量QIST领域全球竞争力的指标，旨在促进和实现互惠互利的国际合作。

天翼智库： 这一战略文件的发布体现了国际合作将持续作为美国量子信息科学与技术（QIST）战略的重要组成部分。此前，美国已高度重视量子领域的国际合作，通过建立国际量子联盟等方式不断巩固在量子领域的话语权，提升自身竞争力。我国目前在量子领域的国际合作开拓不足，不利于我国把握国际发展态势、获取全球最新量子信息技术和知识，应尽快建立自上而下的合作激励机制。中国电信持续应以全球领先为目标，重点参与量子通信、量子计算方向的国际合作交流，加强技术合作攻坚，并积极拓展海外市场，全面提升在量子科技领域的国际竞争力和影响力。