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周四中资离岸投资级市场继续表现疲弱，标杆类债券小幅拉宽2-3bp，前一日定价的几只新债均表现一般，建行二级资本债小幅拉宽1-2bp，蓝星永续债微幅下跌。城投板块表现较好，一些较落后的名字亦出现买盘。
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周四中资离岸高收益市场在早盘一度走低但在日内逐步回升，在收盘时价格在上下0.25pt波动。一级市场供应逐渐增多的情况下，机构客户的需求开始逐渐集中转向防御性的前端短债。
• 定价：中国银行香港分行定价3/5年期10亿美元债交易（6/18 周四）
结构：直发
发行人评级：A1/A/A，预计债项评级：A1/A/A
JGCs/JLMs/JBRs：中银、东方汇理 、汇丰、摩根大通
JLMs/JBRs：农银港分、澳新、交银、巴克莱、美银、建银亚洲、光大、中金、民生港分、花旗、Goodbody（小编按：好buddy?）、工银、渣打、浦发港分、富国银行
规模/年期/定价水平：4/6亿美元，3Y USD FRD/5Y USD FIX，IPG 3ML+110a/T+140a，FPG及最终价格 3ML+75/T+103
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定价：银城国际定价364天1.4亿美元债交易（6/18 周四）
结构：直发
评级：发行人评级 B2/-/-/B+(Lianhe)，预期债券无评级
JGCs/JLMs/JBRs：中银国际、国君、海通、天风国际、华泰金控
JLMs/JBRs：中达、克而瑞证券、万盛金控、丝路金控
规模/年期/定价水平：1.4亿美元，364day USD FIX，IPG 13.875%a，FPG及最终价格 13.5%
• 宣布：太原龙城定价3年期3亿美元债交易（6/18 周四）
结构：直发
评级：发行人评级 Baa3/-/BBB，预期债券评级 Baa3/-/BBB
JGCs/JLMs/JBRs：中信里昂、中金、中银、中达
JLMs/JBRs：民生港分、交银、工银亚洲、建银国际、浦发港分、国君、申万宏源
规模/年期/定价水平：3亿美元，3Y USD FIX，IPG 4.2%a，FPG及最终价格 3.7%
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定价：中海油服定价5/10年期8亿美元债交易（6/18 周四）
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结构：担保
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评级：担保人评级 A3/-/A，预期债券评级
A3/-
/A
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JGCs/JLMs/JBRs：摩根大通、高盛、交银国际
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JLMs/JBRs：中银国际、农银国际、中金、花旗、民银资本、工银国际、兴业港分、浦发港分、渣打
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规模/年期/定价水平：5/3
亿美元，5/10Y
USD FIX，IPG T+225/250a
，
FPG及最终价格 T+158/190
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定价：海通国际定价3年期4亿美元债交易（6/18 周四）
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结构：直发
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评级：发行人评级
Baa2/BBB/-
，预期债券评级
Baa2
/BBB
/-
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JGCs/JLMs/JBRs：海通、交银、汇丰、浦发港分
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JLMs/JBRs：：上银
国际、信银国际、光大港分、民生港分、招银国际、
招商永隆、
民银资本
、工银亚洲、瑞穗、华侨永亨、东方证券、渣打、浦银国际、瑞银
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规模/年期/定价水平：4
亿美元，
3Y
USD FIX，IPG
T+235
a，
FPG
T+200 (+/- 5)
，最终价格 T+195
