本文介绍了2024年前三季度中资美元债的新发行情况，包括不同类型债务（金融债、城投债、绿色债）的发行情况和承销商的表现。文章还提供了详细的排行榜，包括总承销金额和承销项目数量的排名。此外，文章还展望了2024年第四季度的中资美元债市场，并提及美联储的点阵图显示官员预计今年将再次降息，这对中资美元债的发行成本可能会产生积极影响。
2024年前三季度中资美元债共新发行610只，合计1127.09亿美元，与去年同期相比有显著增长。其中金融债、城投债、绿色债均有显著增长。
在总承销金额方面，汇丰银行位居第一，中国银行和中信银行紧随其后。在承销项目数量方面，中信建投证券排名第一，中信证券和中信银行分别位列第二和第三。
不同类型的债务（如城投债、金融债、绿色债）的承销商排名也有所不同，例如中金公司在城投债承销中排名第一，汇丰银行在金融债承销中领先。
根据美联储的点阵图，官员预计今年将再降息50BP，这有望降低中资美元债的发行成本，对发行规模产生积极影响。
根据Wind统计，2024年前三季度中资美元债共新发行610只，合计1127.09亿美元。与去年同期相比，无论是中资美元债总发行只数还是总发行规模都实现了显著增长。其中，中资美元金融债2024年前三季度总计发行417只，合计509.42亿美元，中资美元城投债总计发行79只，合计115.71亿美元，中资美元绿色债总计发行35只，合计125.90亿美元。展望2024年第四季度，美联储点阵图显示，官员们预计今年还将降息50BP，中资美元债的发行成本有望下行，这将对发行规模再度产生一定的积极影响。
在中资美元债承销方面各家机构表现如何？万得2024年前三季度中资美元债排行榜为您揭晓。
总承销排行榜
2024年前三季度汇丰银行共承销121只债，总承销金额96.6亿美元，位居第一；中国银行共承销100只债，总承销金额41.9亿美元，位居第二；中信银行共承销126只债，总承销金额38.0亿美元，名列第三。
从承销项目数上看，2024年前三季度中信建投证券共承销156只中资美元债，位居第一；中信证券共承销137只，位居第二；中信银行共承销126只，名列第三。
各总分机构分布方面，汇丰银行总承销金额95.2亿美元，位居第一；花旗集团(CITIGROUP)总承销金额26.3亿美元，位居第二；国泰君安国际总承销金额24.4亿美元，名列第三。
银行方面，汇丰银行位居银行承销榜首，2024年前三季度共承销121只债，总承销金额96.6亿美元；中国银行共承销100只债，总承销金额41.9亿美元，居第二位；中信银行共承销126只债，总承销金额38.0亿美元，名列第三。
券商方面，国泰君安国际位居券商承销榜首，2024年前三季度共承销93只债，总承销金额24.4亿美元；中金国际共承销119只债，总承销金额24.3亿美元，居第二位；信银资本共承销100只债，总承销金额20.9亿美元，名列第三。
细分模块承销规模排行榜
中金公司位居中资美元城投债承销榜首，2024年前三季度共承销40只债，总承销金额10.3亿美元；国泰君安共承销29只债，总承销金额8.9亿美元，居第二位；中国银行共承销14只债，总承销金额6.5亿美元，名列第三。
汇丰银行位居中资美元金融债承销榜首，2024年前三季度共承销99只债，总承销金额86.4亿美元；中国银行共承销59只债，总承销金额22.4亿美元，居第二位；花旗集团(CITIGROUP)共承销28只债，总承销金额16.8亿美元，名列第三。
中国工商银行位居中资美元绿色债承销榜首，2024年前三季度共承销13只债，总承销金额7.2亿美元；国泰君安共承销19只债，总承销金额6.5亿美元，居第二位；中国银行共承销16只绿色债券，总承销金额6.2亿美元，名列第三。
口径说明：
1、统计口径：榜单收录的是中资发行主体（包括港澳台地区发行主体）或其海外子公司在境外离岸市场发行的美元计价债券。
2、债券类型：本榜只收录固定收益及浮息美元债，可转债不计入本次排名。
3、时间跨度：以债券定价日为基准统计，范围为2024年1月1日至2024年9月30日。
4、数据来源：本榜单所用数据均来自公开市场信息。如无公开市场信息，需由承销机构提供证明文件。
5、排行榜：承销排行榜的参与机构为债券发行时所登记的JGC、JLM、JBR，分总榜及城投、金融、绿色债三个细项维度进行分类排行。
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