今天，创历史记录了

我这边有一些券商渠道拿到的核心数据，现在交投活跃度已经相当高了。基本上恢复到了2019年初那个水平。

陈光明的公募基金一天卖了1200亿，当然，这是媒体报道。最终如果真有这个数字 ， 我觉得应该是打破历史记录了。

反正今年只要听俺的，看创业板看科技，目前看，方向上，至少不会犯战略性错误。如果在仓位上灵活应对市场变化，也不存在踏空一说，方法我之前有专门写文章说了。

今天聊两个产业层面的话题，一个是苹果手机的事情。

苹果盘前跌了四个点，原因是供应不足，导致业绩不达预期。

大家注意字眼，是 供应 不足。

在这个疫情面前，现在科技行业最大的问题，还不是需求，而是供应不足。

手机这玩意是全世界卖，中国市场占比也就是20%。但是造手机的厂子，大部分在中国。

供给减少很多，但是需求减少较少。

所以大家也看到了，最近芯片这些偏上游的环节，不仅没跌，还在大涨。这些环节需要的人工少，自动化程度高。但是离手机成品越近的环节，越不涨。

这个角度说，可以说，市场是相当理性的。

另外一方面，私下交流 ，芯片，封测，半导体等众多环节，已经进入 泡沫化 阶段。

举个例子，几个月前，我和一基金经理估计a票未来两年，按照利润最乐观方式兑现，市值空间是100亿。当时他市值60亿，粗略一算，可以搞。

结果尼玛，不用等两年，两个月就到100亿了。但是利润还没出来。

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泡沫化不代表就不好。

泡沫有时候也是一种吸引社会资源的方式，

芯片泡沫化之后，会吸引大量社会资金在一级市场投入芯片产业，然后芯片企业有很多钱高薪招聘人才。

大家应该记得我去年写过一篇文章，去年应届毕业的集成电路专业的毕业生，要三十万年薪。

同时，泡沫，可能持续很长时间。

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特斯拉说要搞低价 的铁锂电池，原因是这玩意儿便宜，可以降低汽车价格

这事儿挺重要的

特斯拉要大面积推开，价格低是必须越过的门槛

同时，如果真的大量使用铁锂电池 ，那贵的加钴的电池多少要受点伤。

摩根士丹利把特斯拉股价调高到1200，现在才800。这一搞直接把特斯拉搞的涨了5%。

特斯拉这个板块，国内就是炒产业趋势，业绩没法看。你信他能大面积推广， 就是浪吧。

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最近很多人都不理解， 为什么感觉市场不调整？

其实牛市跟震荡市的调整是不一样的，市场不是没调整，而是调整过了。

你们去翻一下，游戏，特斯拉，云计算这些前期强势板块，本周一直在横盘。而之前弱势的芯片，本周很强势。