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据接近交易的人士透露,两家私募股权巨头KKR和贝恩资本对日本Seven & i Holdings的非核心资产展开了激烈的竞购战,每家公司在首轮出价中都提出了超过50亿美元的报价。
知情人士称,KKR对即将从Seven & i Holdings中分离的York Holdings的报价约为8000亿日元(约51亿美元),而贝恩资本的报价则高达1.2万亿日元。此外,日本本土的并购基金Japan Industrial Partners的报价也达到了7500亿日元。
据两位知情人士确认,这三家公司在首轮竞标中均告成功。这些出价的规模此前未曾被报道。
这些报价均超过了Seven & i Holdings预期的5000亿日元企业价值,包括债务在内,这是其中一位知情人士所透露的。
Seven & i Holdings的发言人对于竞标过程不予置评,而KKR、贝恩资本和Japan Industrial Partners也均未发表评论。
Seven & i Holdings正计划将其非核心业务,包括广泛的超市业务,转移到York Holdings旗下,该部门将包含31家子公司,业务涵盖集团的超市业务、婴儿用品商店Akachan Honpo以及在日本运营Denny's餐厅的公司。
与此同时,Seven & i Holdings的创始家族正在讨论将公司私有化的计划,这是一场管理层收购,旨在抵御来自加拿大Alimentation Couche-Tard价值470亿美元的收购提议。
据两位知情人士透露,这三家私募股权公司接下来将提交具有法律约束力的提案,但可能会在尽职调查后调整报价。如果这三家公司未能与Seven & i Holdings达成协议,首轮中未能成功的竞标者仍有机会参与后续谈判。
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