日韩的半导体风云，给中国产业带来哪些启发？

扑克投资家 · 公众号 · 金融 · 2019-11-03 22:32

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责任编辑 | 张旖旎

作者 | 藏狐

来源 | 脑极体

一个月以来，日韩的贸易争端骤然开启，并且似乎没有任何偃旗息鼓的架势。

8月2号，日本内阁会议上决定修改政令，并通过了新版《出口贸易管理令》，将韩国剔除在安全保障出口管理上设置了优惠待遇的“白名单国家”。

虽然这个移除白名单，不等于拉入黑名单，也就是说日本不会终止对韩国的出口，只是韩国企业将在进口日本货物时提交更多材料，接受更长的审核周期。即使如此，也有很多媒体认为这将令快节奏成产的韩国半导体产业措手不及，甚至直接影响大量已经签下订单，给韩国半导体带来连锁影响。何况这是日本首次将实行“移出白名单”，外交意味不言而喻。

更早时候，日本终止了出口到韩国价值1.41亿美元的三种半导体材料，包括“氟聚酰亚胺”“光刻胶”和“高纯度氟化氢”，就已经给韩国半导体行业带来了不少影响。三星太子李在镕、海力士CEO李锡熙都被曝出紧急飞往东京，希望解决关键半导体材料断供问题。

到这里大家可能会有个疑问：不是说日本半导体产业，已经在90年代被美国打得七零八落了吗？不是说好了日本“失落三十年”吗？怎么好像真打起来，日本没出几招韩国就被打得七零八落了？时至如今，韩国半导体巨头态度暧昧，政府也只是多次强调必会采取相应措施，但具体怎么办并无下文。

日本半导体，这个曾经让美国坐立难安的名字，今天到底是强是弱？日韩半导体纷争，能带给中国哪些产业启发？

回答这些问题的前提，是我们必须用更立体的视角看待日本半导体产业的真实面貌。

退居幕后的半导体忍者

芯片，这个词的分量今天在中国差不多家喻户晓。

很多人没有意识到的是，这个凝结了人类最高智慧与工艺的产业，其实是一个非常漫长的产业链。一枚指甲盖大小的硅晶体集合，背后可能涉及大部分人一生也去不到的国家数量。

而在这个产业的最上游，有一虚一实两个起点。虚拟起点是以芯片设计为代表的IP产业，实体起点则是半导体所用加工原材料。半导体产业的原材料种类繁多，难以计数，主要则分为硅晶圆、光刻胶、模版、特种气体四种。

在上世纪80到90年代，半导体产业飞奔的岁月里，日本也曾一度发展出从原材料到封装加工，再到终端产品制造的完整产业链。这一点也成为日美贸易摩擦的关键导火索。当年美国使用国家力量打压东芝，虽然表面文章是说东芝违规向苏联出售机床，但业界普遍认为东芝的半导体产业链直接冲击美国本土市场，是激化矛盾的根本原因——这样看来，也真是太阳底下无新事。

在美国政府直接下场肉搏，扶植韩国、中国台湾地区挤兑日本企业，这些国家间贸易摩擦因素之外，日本半导体产业，尤其是东芝、日立等巨头，也先后在PC崛起、显示器迭代等问题上犯下了一系列战略错误，导致日本半导体产业没有跟上时代，不断丧失中下游市场。

或许也可以说，快速升级迭代，利润率为王的全球半导体增量需求期，让一直以来习惯工匠精神，务求尽善尽美的日本企业很不适应。

强大的敌人，不合时宜的自己，以及一系列的坑，最终构成了那个普遍认知：日本半导体产业失败了，失落的平成三十年开始了。

然而必须要注意的是，日本半导体的所谓“失败”，并不是说海岛上所有半导体企业关门大吉。事实上，即使经历了种种问题，日本半导体企业破产概率依旧非常低，甚至一直源源不断有企业跨行加入半导体产业。

提着武士刀跟美国硬刚正面的日本半导体虽然摔了个结实，但是务实的日本人也没有选择爬起来再战，而是积极调整了自己的角色，比如说在相机市场谋求生路，比如说干脆转移到产业链的更上游，变身成躲在幕后的忍者——经常被评价为死脑筋的日本企业，有一种倔强是值得敬佩的。他们总是生存优先，然后再考虑其他的。

时至如今，日本是世界最大的半导体原料出口国，甚至是大量半导体原材料的唯一供应商。比如说这次跟韩国冲突中，被禁止出口的高纯度氟化氢，就是DRAM生产中的关键原料，日本占据其全球70%以上的市场份额。

让日本从这场“半导体战略转移”中活下来的秘诀有很多。比如产业上游的原材料市场竞争并不激烈，甚至很多是美国企业不喜欢干的低利润产业，可以获得稳定的出口订单。又比如日本企业精益求精的品控能力，恰好适应于原材料这种万万不敢出错的产业流程，并且这个市场若干年也不会迭代，适合日本企业慢慢发挥工匠精神。

然而归根结底，日本在半导体上游站稳脚跟，是得益于三大工业能力：材料，化工，高精制造。

半导体原材料，归根结底是众多工业产品的集合。它对精度要求高，同时又需要多个工业领域的完整合作。而日本所依赖的产业基础，是大量理工科人才积累与完善的学术体系。同时日本又有在二战后为美国担任“亚洲工厂”积累下的工业体系。其高精工业与特种材料工业的优势，时至如今都不是发展中国家可以比拟。

人才优势和工业优势，最终成为了日本半导体产业的最后一道安全锁，并且这两个优势的打开，让众多非半导体行业的日本企业，看到了通过化工与制造业进入这一领域的方案。比如著名的钢铁厂商新日铁，就在半导体业务中得到了新的发展空间。

最终我们看到，虽然半导体下游被打的节节败退，但上游却也始终没有停止发展脚步。日本的半导体之梦，最后兜兜转转又回到了这个民族最擅长的领域里。必须辨证看待，日本的半导体产业迁移，确实是在“失落三十年”里丧失了大量机会，但同时也稳固了产业地位。哪条路更好，可能还需要交给更久远的时间去判断。

至少对今天的韩国半导体来说，日本这种稳稳卡在幕后的模式，是真的很让人头疼。

进网之鱼

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