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导入期，大放异彩！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2024-11-20 21:32

正文

现在老梅懒得写午评；

但在有必要的时候还是会写；

比如最近的一次午评是在13号《风，来了》中聊，在当晚《说干，就干》中老梅又聊了为什么要关注AI应用；

实际上梅家圈AI应用提示得更早；

在近期市场下跌期也坚持强调AI应用；

我们不是纯投机，AI应用的确有逻辑：

AI应用的逻辑我认为有三点：

1.海外AI应用炒作映射：

AI板块作为牛市的一个重要主线方向，今天硬件也在拔估值，应用也应该有拔估值逻辑，毕竟所有的AI基础设施建设都是为了应用端的百花齐放。

而AI历来的上涨都是参考美股；

当前美股的AI应用已经开始演绎；

A股一定会照葫芦画瓢；

2.事件驱动：

近期 OpenAI的Sora即将在两周内正式发布；

该事件有望驱动AI应用，且尚未兑现；

3.牛市二阶段，导入期将大放异彩；

如果大家认真研究过牛市，会发现牛市进入到第二阶段，往往导入期的机会会开始强烈的迸发出来，当前市场实际上在朝着牛市二阶段演绎：

这也是近期我反复在梅家圈提及的：

而我认为最亮眼的导入期有5个：

由于梅家圈对AI情有独钟，已经追踪了2年了，因此我们更加偏爱AI应用罢了。

但如果你用心去看，会发现：

现在各种导入期行业正在开始大放异彩。

........

AI应用既然是映射炒作，那就是照葫芦画瓢：

在整个美股AI应用中，需要对强弱进行排序，就好捋清顺序思路：

美股中最牛的是 AppLovin，为企业提供AI驱动的广告营销解决方案，简单的说就是人家运用AI算法投流，能够给企业达到更高效的做广告，这块业务已经获得了较可观的收入，从去年到今年股价直接涨了10倍。

A股映射的自然是广告公司；

连不炒AI的港股也有一家叫【汇量科技】的公司，公司旗下程序化广告平台 Mintegral 在收入方面表现突出，营收达到4.03亿美元，同比增长57.6%；

美股中第二牛的是Palantir，最新的产品AIP通过大语言模型来帮助客户创建AI助手，Palantir发布2024Q3业绩，Q3收入同比增长30%；

美股中第三牛的是Innodata，做AI数据工程的；

美股中第四牛的公司是 CRM，做客户关系管理的；

美国中第五牛的公司是 Shopify，做AI电商的；

美国中第六牛的公司 Duolingo，做AI教育的；

当然远不止于此：

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