外围，爆拉了

大家好，我是海榕君。

今天早上，盘面一度比较危险，周末市场预期的 降息, 没有等到， 央妈选择MLF保持 不变。

在极度蹂虐投资者情绪之后，A股投资者，终于缓了一口气。 盘中，科技行业突然传来两个消息：

1. 台积电提价， 股价盘前爆拉3.3% 。 台积电七大客户(英伟达、AMD、英特尔、高通、联发科、苹果及谷歌)已经包揽了3nm全部产能，预期订单满至2026年 ， 3/5nm制程将涨价 10~20%。

刚刚翻了一下台积电2023年 的财报， 妥妥的赚钱机器 ，2023年 54%的毛利率， 39%的净利润率 ， ROIC 21%, 最关键人家订单还供不应求 ，A股什么时候有这样的公司？

2. 苹果对AI手机的信心大增 ，把 iPhone16的1200万部备货量增加到9500-9600万部， 直接带动了消费电子的大涨。

安信证券 曾经总结了 上世纪90年代日本股市， 仅有的4种搞钱方法 ：1.高 股息策略 。 2. 制造业 出海 。 3 . 消费平替。 4. 科技映射 。

高股息板块确实涨的不少了，高股息板块需要理性回调 ，中国移动、中国神华、中广核电力均下跌， 这个板块需要休息。

半导体行业最近走复苏，台积电行业景气是一个前瞻指标，另外在今年5月23日的时候，当时分析小米2024年的一季报数据，它的 手机业务销量 ，同比+33.7% ，毛利率环比下滑2%，大家电 （空调、冰箱、洗衣机 ）同比增加46%。

另外有一些半导体公司不算贵了，20多倍的PE , 行业处于接近复苏，原来股价和估值都高高在上，同时是电动车、风电、光伏行业的上游。 未来下游增长，也会带动上游增长。

今天 涨 幅 最大的指数是科创100指数 ， 科创100ETF华夏（588800） 上涨1.12%，它还有一个联接基金C（020292）。

科创100指数主要重仓的是芯片、光伏、医药， 整体持 仓分布较为均衡， 跟踪 的行业和地产类关系不大，