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复星医药拟54.07亿元私有化复宏汉霖

医药魔方Invest · 公众号 · · 2024-06-25 04:31

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2024年6月24日，复星医药发布公告称，控股子公司复星新药拟以现金及/或换股方式收购并注销复宏汉霖其他现有股东持有的全部复宏汉霖股份（包括H股及非上市股份，下同）并私有化复宏汉霖。

同时，复宏汉霖港股公告称，交易完成后，复宏汉霖将向联交所申请自愿撤销H股联交所的上市地位。

预计本次交易完成后，复星医药集团将持有复星新药100%股权。此前，复星医药集团（通过控股子公司复星新药、复星医药产业及复星实业）合计持有323,696,487股复宏汉霖股份，约占复宏汉霖股份总数的59.56%。

复星医药公告显示，本次吸收合并对价包括现金对价及股份对价，其中现金对价现金对价合计不超过54.07亿元港元或等值人民币。复星新药计划以并购贷款（预计不超过等值港币37亿元）及自有资金支付。

具体而言，现金对价包括：（1）拟现金出资港24.60元/H股收购并注销共计不超过131,097,441股复宏汉霖H股（约占截至公告日期复宏汉霖股份总数的24.12%）；（2）拟现金出资人民币22.444794元/非上市股份收购及注销共计不超过88,700,925股复宏汉霖非上市股份（约占截至公告日期复宏汉霖股份总数的16.32%）。

每股注销价格相较于复宏汉霖H股于最后交易日（2024年5月22日）于香港联交所收市价每股H股18.84港元溢价约30.57%；较最后交易日（含该日）前30个交易日于香港联交所每日收市价平均价格每股H股16.31港元溢价约50.83%。

股价对价方面，复星新药拟新增发行注册资本以收购及注销另外两家本公司控股子公司（即复星医药产业及复星实业）持有的共计57,724,918股复宏汉霖股份。

同时，复星新药将保留向所有复宏汉霖股东（复星医药产业、复星实业除外）提供股份选择的权利，但根据潜在股份选择要约结算的复宏汉霖股份数量合计不得超过于本公告日期复宏汉霖股份总数的8%。

公告显示，2022年至2023年，复宏汉霖总资产为89.24亿元、99.04亿元，归属于母公司股东的所有者权益为16.36亿元、21.92亿元，负债总额为72.88亿元、77.11亿元。同时，复宏汉霖2022年至2023年分别实现营业收入32.15亿元、53.95亿元，并于2023年实现首次盈利，利润总额5.70亿元。

复星医药在公告中谈到此次私有化的原因：自复宏汉霖于香港联交所上市以来，受全球宏观经济、医疗行业、港股整体趋势等因素影响，其H股股价水平未达预期且交易量较小，复宏汉霖自上市后亦未通过股权融资筹集资金，其作为上市公司的优势未能充分体现。另外，本次交易完成后，有利于加强本集团与复宏汉霖的协同，并可通过集团提供的业务资源支持，助力复宏汉霖的可持续增长以及本集团整体战略目标的实现。

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