【金研•隔夜】亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第三季度GDP增速为3.2%

金融街廿五 · 公众号 · · 2024-10-09 10:46

正文

【信息要闻】

①美国截至10月5日当周红皮书商业零售销售年率5.4%，前值5.3%。

②亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第三季度GDP增速为3.2%，此前预计为2.5%。

③美联储博斯蒂克表示，美国劳动力市场已放缓，但并未显得疲软或弱势，经济过于强劲的风险可能会妨碍政策的重新调整。

④美联储柯林斯表示，美联储正关注其双重使命的两个方面，劳动力市场整体状况良好，未来可能需要进一步降息，行动将以数据为依据。

⑤摩根大通美国国债客户调查显示，截至10月7日当周，多头占比下降9个百分点，空头上升3个百分点，中性上升6个百分点。调查显示，净多头占比为2023年2月以来最低水平，空头占比也是同期以来的最高。

⑥东京商工调查公司8日公布的2024财年上半期（4至9月）的日本全国企业破产数（负债额1000万日元以上，约合人民币47万元以上）为5095家，同比增加17.8%。人手不足成为重负，自2014财年同期（5049家）以来再次超过5000家。日元贬值导致进口材料价格飙升也产生了影响。这是连续3年在上半财年破产数增多，不分行业和地区，破产均扩大。

⑦世界黄金协会数据显示，全球实物支持的黄金ETF的资金流入已持续5个月，世界黄金协会表示，较低的收益率和摇摆不定的企业息差表明，我们正处于对黄金有利的环境中。地缘政治风险上升应会进一步支撑黄金。

⑧中指研究院：从网签情况来看，国庆假期期间（10.1-10.7）25个代表城市新房日均成交面积较去年假期（9.29-10.6）下降约27%。若剔除9.29-9.30这两天网签量较高的影响，今年假期前六天增约23%。

⑨肯尼亚中央银行将基准利率从12.75%下调至12%。

⑩2024年诺贝尔物理学奖授予英裔加拿大人杰弗里-辛顿 (Geoffrey Hinton)和美国人约翰-霍普菲尔德(John Hopfield) ，表彰他们各自在“机器学习”（用于开发人工智能）方面所做的工作。

【收市行情】

债券市场

①美债市场。昨日，在前几个交易日美债收益率明显上行后，投资者调整仓位和对美联储的降息预期，等待联储公布9月会议记录，美债收益率窄幅震荡。尾盘2年期美债下行1BP至3.98%，10年期上行1BP至4.04%。（10-2）利差走阔2BPs至6BPs。（10-3M）负利差收窄3BPs至-71BPs。

②欧债市场。多位欧洲央行官员表示10月可能降息，推动10年期意债下行1BP至3.55%，10年期德债持平在2.25%。10年期意德利差收窄1BP至131BPs。10年期英债下行3BPs至4.19%。

③日债市场。日本政府官员表示相信日本央行对货币政策的判断，加之日本8月劳工收入同比高于预期，推动10年期日债上行1BP至0.93%。

汇率市场

①周二，美元指数上涨0.01%，收于102.549；

②欧元对美元上涨0.05%，收于1.0980；

③英镑对美元上涨0.16%，收于1.3104；

④美元对日元上涨0.01%，收于148.19。

昨日，市场静待即将在周三公布的美联储9月会议纪要传达出的政策信号，美元指数持稳，连涨7日，续创近两个月新高。黎巴嫩真主党和以色列可能停火，中东局势存缓和可能，国际油价大幅回落，加元、挪威克朗对美元分别收跌0.23%和0.46%。日元盘中一度收复148关口，但随着避险情绪的降温，日元回吐涨幅，日元对美元小幅收跌。

商品市场

①油价在此前几个交易日的大幅上涨后大幅回调，后报道称以色列考虑打击伊朗能源设施，油价跌势暂缓。美油跌4.2%报73.90美元/桶，布油跌4.16%报77.56美元/桶。

②金价下跌，主因市场等待周四美国CPI数据，预期通胀继续降温，大幅降息概率不高。COMEX黄金期货跌0.95%报2640.6美元/盎司。

③伦敦基本金属全线收跌，或因中国节后首日增量刺激政策推出情况未及市场此前预期。LME期铜跌1.73%报9758美元/吨，LME期锌跌3.09%报3076.5美元/吨，LME期镍跌1.62%报17760美元/吨，LME期铝跌3.31%报2570美元/吨，LME期锡跌2.95%报32905美元/吨，LME期铅跌1.98%报2106美元/吨。

股票市场

①美股全线收涨。美国8月贸易逆差收窄至5个月最低，经济软着陆预期支撑美股，三大股指集体高开，并总体延续涨势。道指涨0.3%报42080.37点，标普500指数涨0.97%报5751.13点，纳指涨1.45%报18182.92点。

中概股明显回调，纳斯达克中国金龙指数跌6.85%报7544.27点，创2022年10月来最大跌幅。

②欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.2%报19066.47点，法国CAC40指数跌0.72%报7521.32点，英国富时100指数跌1.36%报8190.61点。

【机构观点】

①摩根大通CEO戴蒙：当前地缘政治局势严峻，需如实面对现实，而非寻找积极的解读，地缘政治远比未来12个月内的经济“软着陆”或“温和着陆”更重要。

②桥水基金创始人达里欧：美联储在上个月降息50BPs后，不会再大手笔下调基准利率。

③EIA短期能源展望报告：预计2024年布伦特价格为81美元/桶，此前预期为83美元/桶；预计2025年布伦特价格为78美元/桶，此前预期为84美元/桶。预计2024年WTI原油价格为77美元/桶，此前预期为79美元/桶；预计2025年WTI原油价格为73美元/桶，此前预期为80美元/桶。