观看注
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文中所述文字及股票池仅作个人复盘纪录使用，不作为投资建议。
行情就像那句话，“祸兮福之所至”。
1. 指数早盘借着外围利空低开，胆大资金进场抄底指数跟随冲高，冲高盘整一段时间，抄底买盘消耗殆尽，而后来一轮急杀，临近中午企稳，午后开始
报复性
反弹。
支撑这一些繁华的便是成交额，去年难处那波牛市行情中两市总成交额超过1万亿的有12天，而现在已经连续五天突破万亿，去年最高成交额1.1834万亿，而今天成交额是1.4149万亿。
中午收盘时两市总成交额已经9319亿，多数资金看到这个信号都跟打了鸡血一样，这9319亿就是支撑资金午后做反弹的勇气！有量就不缺机会。
但尽管今天成交额创新高1.4万亿，但两市仍有2500只个股收跌，这说明
站队很
重要
。
现在场内的赚钱效应不在上证而在中小创，再具体就是以科技和新能源为首的板块，他俩是标准的趋势牛市，其他不是。我们要做的，就是
尽量
踩好他们的节奏。
2. 节奏如何？回到盘面。
早盘带领指数杀跌的是趋势半导体板块，而午后带领指数反弹的不全是半导体，还有新能源系列，如特斯拉，锂电池，智能汽车，锂电池等等，科技在午后反弹过程中，扮演领涨角色的是消费电子领域光学ToF的欧菲光，以及5G的沪电股份、天孚通信、中石科技这些。
其一，这说明资金有意切换到前期调整过的新能源板块做轮动，其二，资金做科技开始倾向于做“低位”新启动的方向。
光学ToF是咱们昨天推演提的，5G是前几天新闻刺激的，相对于连续加速的半导体，他们属于内部轮动补涨。这些后面重点关注。
3. 大科技。最近这两天大科技行情略有变化，有些票开始加速（赶顶？），有些票开始走强，可能是在做潜在的切换。正好有两份机构研报观点很鲜明，直接拿来给大家看一下，先直接看两份机构观点，第一个是天风电子的，第二个是安信电子的，都很有代表性。
天风电子。
看好
2020
年全球电子元器件行业整体步入价格上行通道，疫情背景下供给收缩影响更大，涨价逻辑得到强化，各产品涨价幅度有望提升、时间节点有望提前、提价速度有望提快，潜在业绩弹性大，看好全年投资机会。
1）面板，重点推荐
TCL 科技
和
京东方 A
；
2）存储芯片，重点推荐
兆易创新
、
北京君正
和
澜起科技
；
3）被动元器件，MLCC 重点推荐
风华高科
和
火炬电子
，建议关注
鸿远电子
、
三环集团
，薄膜电容建议关注
法拉电子
；
4）功率芯片，重点推荐
闻泰科技
、华虹半导体，建议关注
扬杰科技
、
富满电子
；
5）石英晶振，建议关注
泰晶科技
和
惠伦晶体
；
6）覆铜板 CCL，建议关注
生益科技
、
金安国纪
等；
7）硅片，建议关注
中环股份
和硅产业（科创板待上市）；
8）LED 领域，重点推荐
三安光电
（芯片）和
国星光电
（封装）。
安信电子。
虽然整体疫情对线下手机销量需求有一定的影响，但是从本质来看手机是一个耐用消费品，认为需求只会延后不会消失。综合各种因素，今年换机潮的到来是大概率事件，而今年换机的核心主力一定是5G手机，看多5G消费电子的时候到了。
安卓产业链/手机侧核心元器件涉及公司：
1）零件和组装空间大
【
长盈精密/光弘科技/立讯精密/歌尔股份/领益智造
】
2）射频/被动元件量价齐升
【
卓胜微/硕贝德/电连技术/麦捷科技/顺络电子
】
3）光学创新升级
【
欧菲光/联创电子/水晶光电
】
4）散热方案大变
【
碳元科技
】
当然这些只是一部分，市场还细分炒过封测、IGBT等等，但从整体来看，上面对应的股票池确实走势有些变化，有些已经走过加速，有些开始逐渐上涨，后面如果资金改变追高偏好，留意是否找其他科技做轮动切换。先参考下。
第二部分 明日主线题材推演及股票池
题材方面，科技，疫情防疫，特斯拉领涨，其他黄金，农业也有表现。
上证指数跳空低开震荡，现在按照震荡趋势理解指数比较妥，抱着大涨会调、调整会涨的态度，进而跌了敢买，反弹敢卖。
1，科技股：咱们昨天提的光学ToF板块整体创区间新高要留意，今天午后借着指数反弹直接启动了，如果真是资金内部高低切换，现在相当于启动位置。消费电子外，还有近期异动的新基建5G和周边的，可能是潜在突围方向。
相关标的在第一部分，重点关注走出趋势的，现在溢价真的非常不错和舒服。超短连板也很好，昨天觉得一字板有风险，结果一个个顶的很硬气。总的说，趋势有趋势的爱，超短有超短的爱，各取所需吧，市场好都有的赚。
