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一周市场
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本周（2024.6.24-2024.6.28），
沪深300指数下跌0.97%，计算机指数下跌3.40%。
2023年9月，习近平总书记在黑龙江考察期间首次提出“新质生产力”一词，此后又在多个重要场合作了深入论述。2023年12月11日至12日，习近平总书记在中央经济工作会议上强调，发展新质生产力，当前人工智能、生命科学、可控核聚变、量子科技等颠覆性技术和前沿技术进入加快向现实生产力转化的窗口期。2024年3月6日，习近平总书记参加全国政协联组会时强调，科技界委员和广大科技工作者要加强基础研究和应用基础研究，打好关键核心技术攻坚战，培育发展新质生产力的新动能。2024年政府工作报告提出，积极培育新兴产业和未来产业，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎，开辟量子技术、生命科学等新赛道，深入推进数字经济创新发展，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动。
2024年政府工作报告提出从2024年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，2024年先发行1万亿元。根据新华网，多地召开专题会议，研究部署加快国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，目前第一批超长期特别国债项目已在5月份完成申报，第二批项目申报要求在6月中旬前完成。从支持领域来看，2024年“两重”建设主要支持8大方向、17个具体投向，以及推动大规模设备更新和消费品以旧换新，包括突出“卡脖子”技术攻关和人工智能、低空经济等新质生产力重点产业发展。
建议重视政策持续催化和产业落地加速的新质生产力投资机遇，设备更新推荐大豪科技、中控技术、千方科技，受益标的包括通行宝、万集科技、思维列控、智洋创新等；低空经济推荐莱斯信息、中科星图，受益标的包括深城交、恒拓开源、四川九洲、新晨科技等；信创推荐达梦数据、顶点软件等，受益标的包括软通动力、中国软件、太极股份、麒麟信安等；AI应用推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、上海钢联、致远互联等，受益标的包括虹软科技、汉王科技、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技等；AI算力领域，推荐神州数码、淳中科技、海光信息、中科曙光、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息，受益标的包括寒武纪、紫光股份、景嘉微、广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等；量子技术受益标的包括国盾量子、信安世纪、格尔软件、吉大正元、神州信息、科大国创等。
风险提示：
产业落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。
1、
公司动态：
税友股份发布关于实际控制人承诺特定期间不减持公司股份的公告
1.1、
股份增减持：税友股份发布关于实际控制人承诺特定期间不减持公司股份的公告
【税友股份】发布关于实际控制人承诺特定期间不减持公司股份的公告。公司于近日收到实际控制人、董事长、总经理张镇潮先生出具的《关于特定期间内不减持公司股份的承诺函》，内容包括：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者利益，公司实际控制人、董事长、总经理张镇潮先生承诺自2024年7月1日起12个月内，不以二级市场集中竞价或大宗交易的方式减持所直接持有的公司股份。上述承诺期间内该部分股份因送股、公积金转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守前述不减持承诺。
【初灵信息】发布关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告。持有本公司股份103,391股，占公司总股本0.0487%的董事兼总经理金宁先生计划自可减持之日起三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过25,800股，占公司总股本的0.0121%。持有本公司股份190,623股，占公司总股本0.0897%的董事兼副总经理王敏先生计划自可减持之日起三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过47,600股，占公司总股本的0.0224%。持有本公司股份17,231股，占公司总股本0.0081%的董事程涛木先生计划自可减持之日起三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过4,300股，占公司总股本的0.0020%。
【宝兰德】发布持股5%以上股东减持股份计划公告。截至2024年6月25日，赵艳兴直接持有公司股份4,416,821股，占公司总股本的比例为5.69%；上述股份均为无限售流通股且来源于公司首次公开发行前及资本公积转增股本取得的股份。因个人资金需求，赵艳兴先生计划以集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份，合计减持不超过776,000股，即不超过公司总股本的1.00%。
1.2
、
重大合同：航天宏图发布关于自愿披露公司中标的公告
【航天宏图】发布关于自愿披露公司中标的公告。公司参与了“河北省水文测报能力提升建设项目（张家口部分）水文仪器设备采购及安装”公开招标。根据河北省张家口水文勘测研究中心发布的河北省水文测报能力提升建设项目（张家口部分）水文仪器设备采购及安装中标公告，公司为第一中标候选人，中标金额为11,980.00万元。本次中标有利于进一步拓展公司在水文信息化服务方面的能力，项目的顺利实施有望对公司未来业绩产生积极影响。
【中电兴发】发布关于控股子公司收到中标通知书并签订合同的公告。安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司于2024年6月24日收到控股子公司苏州开关二厂有限公司的告知函，告知函内容为：苏州开关二厂有限公司中标苏州太湖科学城南大教育园区项目变配电设备采购及配套服务项目，近日已收到中标通知书并与苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心签订了《苏州太湖科学城南大教育园区项目变配电设备采购及配套服务合同》，合同总金额为人民币9995.683635万元。
1.3
、
对外投资：盛邦安全发布关于收购资产的公告
【盛邦安全】发布关于收购资产的公告。公司拟使用自有资金人民币3,000万元收购并增资认购天御云安部分股权。本次交易完成后，公司将持有天御云安62.5%的股权，天御云安将成为公司的控股子公司。随着卫星互联网领域的高速发展，网络安全问题作为其发展的基石，重要性日益凸显。为把握卫星互联网产业发展机遇，增强公司的核心竞争能力和技术能力，公司经综合考虑后决定收购并增资认购合计天御云安62.5%的股份，以提高产品和资源整合能力，发挥协同效应。
【诺瓦星云】发布关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告。为贯彻落实国家“双碳目标”战略，探索布局公司新能源业务板块，公司拟与控股股东、实际控制人袁胜春先生、宗靖国先生签署《合资协议》，共同投资设立“星辰数字能源（西安）有限公司”（暂定名，简称“星辰数字能源”）及“珠海横琴云启智慧有限公司”（暂定名，简称“云启智慧”）。星辰数字能源注册资本拟为人民币1,000.00万元，其中公司拟以货币方式出资600.00万元，持股60.00%，宗靖国先生拟以货币方式出资250.00万元，持股25.00%，袁胜春先生拟以货币方式出资150.00万元，持股15.00%。云启智慧注册资本拟为人民币1,000.00万元，其中公司拟以货币方式出资600.00万元，持股60.00%，宗靖国先生拟以货币方式出资250.00万元，持股25.00%，袁胜春先生拟以货币方式出资150.00万元，持股15.00%。本次投资完成后，上述合资公司将纳入公司合并报表范围内，系公司控股子公司。
2、
行业一周要闻：
OpenAI将终止对中国提供API服务
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、 国内要闻：
财政部等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策
财政部等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策
【财联社】财政部等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。贴息标准为：银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的，中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。
讯飞星火大模型V4.0正式发布
【财联社】6月27日，科大讯飞在北京发布讯飞星火大模型V4.0，以及在医疗、教育、商业等多个领域的人工智能应用。讯飞星火V4.0在8个国际主流测试集中排名第一，并在文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理、数学能力等方面实现对GPT-4 Turbo的整体超越。
国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点
【财联社】国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出，鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。开展城市汽车流通消费改革试点。
2.2、
海外要闻：OpenAI将终止对中国提供API服务
OpenAI将终止对中国提供API服务
【36氪】从6月24日晚间开始，已有多名用户收到了来自OpenAI的邮件。该邮件表示，“我们的数据显示您的组织来自OpenAI目前不支持的地区的API流量。”邮件进一步表示，自7月9日起，OpenAI将开始阻止来自非支持国家和地区的API流量。受影响组织若希望继续使用OpenAI的服务，必须在其支持的国家或地区内访问。目前OpenAI的API向161个国家和地区开放，但中国未包含在其中。这也意味着，OpenAI宣布终止对中国提供API服务。
苹果2024年不在欧盟市场推出人工智能技术，因担心数字市场法的影响
【36氪】鉴于欧盟《数字市场法》，苹果公司决定暂时不对欧盟市场几亿用户推出新的人工智能技术。6月21日苹果公司宣布，2024年将不会对欧盟用户发布Apple Intelligence、iPhone Mirroring和SharePlay Screen Sharing，因为据称《数字市场法》会迫使苹果降低产品和服务的安全级别。苹果在一份声明中说，“我们担心《数字市场法》对互操作性要求可能会迫使我们以削弱用户隐私和数据安全的方式损害产品的完整性”。
OpenAI的ChatGPT Mac版应用向用户开放
【36氪】OpenAI公司宣布，首款适用于Mac的ChatGPT聊天机器人应用正式面向所有用户开放下载。此前一个月，该应用一直处于测试阶段，仅Plus付费订阅用户可以使用。OpenAI称，ChatGPT的Mac应用旨在与用户日常操作无缝集成，原生支持Mac系统，并提供方便的快捷键 (Command+空格键) 允许用户随时随地启动应用。
