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140亿超级大单引爆市场！韩国储能大厂正疯狂扫货

OFweek科技成果转化中心 · 公众号 · · 2025-03-11 17:30

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每个大单背后，都是中国制造向全球价值链顶端的又一次冲锋。

3月10日，当升科技（300073.SZ）一则公告点燃资本市场——公司与LG新能源（LGES）签署 11万吨锂电正极材料供应协议，据机构测算，该合同金额高达140亿元 。

根据协议，20252027年当升科技将向LGES供应中镍高电压、高镍等高端正极材料，并约定“最高供应义务”与“最低采购义务”，将双方绑定为全球电动车产业链的“命运共同体”。

当升科技此次合作不仅刷新了中国锂电材料出口纪录，更标志着中国厂商从单纯的产品出口向技术标准主导权争夺跃迁。

据披露，当升科技凭借高镍/超高镍、中镍高电压多元材料的技术突破，成为LGES在动力电池领域的核心材料供应商。其产品能量密度、循环寿命等关键指标已超越日韩同行，直接支撑LGES在特斯拉、通用、现代等车企的高端电池需求。

值得关注的是，当升科技此次订单将由中国本土工厂与芬兰基地联合交付。芬兰工厂作为欧洲首个中国锂电材料生产基地，直接规避了欧盟《新电池法案》的碳足迹壁垒，为当升科技抢占欧洲市场构建“护城河”。

数据显示，2024年当升科技对LGES销售额已占其营收17.57%，此次合作或将进一步推升其国际客户占比至行业领先的80%以上。

中国军团签单潮

当升科技的百亿订单绝非孤例。2025年开年以来，中国锂电材料企业接连斩获国际巨头订单，一场全球供应链重构大戏已然拉开帷幕。

在 正极材料方面， 当升科技“双杀”韩系巨头 。除了LGE的订单外，还有另一家韩国厂商也下了采购大单。

3月3日，当升科技发布公告，公司与SK On达成框架性供货协议，预计将在2025年至2027年向后者供应1.7万吨高镍及中镍等多型号锂电正极材料，具体数量以双方每月签订的采购订单为准。

按照约定，当升科技优先将其芬兰工厂和中国工厂的产能分配给SK On，SK On也优先将其新项目分配给当升科技。与此同时，双方将就2026年至2028年非约束性额外供销11万吨左右锂电正极材料产品合作事宜，进行后续商定。

值得一提的是，当升科技已布局硫化物/氧化物固态电解质技术，与LGES、SK On等共建下一代电池联合实验室，率先实现固态正极材料量产。

在隔膜领域，恩捷股份、星源材质横扫欧美市场订单 。

目前，恩捷股份锁定30亿平方米超级订单。2024年底，恩捷与亿纬锂能签署协议，2025-2031年供应东南亚、欧洲市场30亿平方米隔膜，同时拿下美国Ultium Cells公司6625万美元年度大单。

此外，星源材质“包圆”大众20亿平方米需求：欧洲星源与大众签订8年长协，2025-2032年供应20.9亿平方米湿法涂覆隔膜，直接配套大众全球电动车基地。

在电解液与磷酸铁锂方面，石大胜华、龙蟠科技正强势突围。

3月5日，石大胜华子公司与宁德时代签订战略协议，2025年底前供应10万吨电解液，剑指储能与动力电池双赛道。

龙蟠科技则获LG新能源磷酸铁锂加单。LG新能源将原定的16万吨磷酸铁锂采购量提升至26万吨，合作期限延长至2028年，凸显中国企业在低成本路线的统治力。

行业趋势解码

与海外友商技术代差拉大，中国厂商有望主导创新节奏。

当升科技在公告中多次强调“超高镍技术”与“固态电池材料”的领先地位，而恩捷股份的“在线涂覆技术”使隔膜生产效率提升30%。

反观日韩企业，仍困于高成本的传统工艺。技术代差正转化为市场份额的绝对优势——SNE数据显示，2024年中国锂电材料全球市占率已达67%，较2020年翻倍。

产能方面， 本土化产能成国际订单“入场券” 。

欧盟《新电池法案》要求2030年电池产业链碳足迹下降50%，倒逼企业建设海外基地。当升科技芬兰工厂、星源材质欧洲基地的投产，使中国企业绕过贸易壁垒，直接参与欧洲车企竞标。这种“产地销”模式正成为斩获国际订单的核心竞争力。

增量市场上， 储能市场爆发催生第二增长曲线 。

除动力电池外，当升科技、宁德时代等企业加速布局储能领域。当升科技开发的高安全磷酸锰铁锂材料已导入国内储能头部客户，月出货量近万吨；比亚迪储能则拿下波兰1.6GWh项目，推动储能需求向多元化演进。

“电池 材料的竞争已进入‘超级订单’时代 。”有行业分析师指出，头部企业通过锁定5-10年长协，构建排他性供应链体系。当升科技与LGES的11万吨订单、恩捷股份的30亿平方米协议，本质上是对未来产能的“期货式抢占”。

对中国企业而言，这场战役的胜负手在于以下三方面。

1. 技术迭代速度：固态电池、钠离子等赛道需持续投入研发。

2. 全球化产能布局：东南亚、欧洲、北美基地建设进度。

3. 产业链垂直整合：从矿产到回收的一体化能力。

结语

当升科技的140亿订单，不仅是一张业绩保障书，更是一面旗帜——它宣告中国锂电材料企业正从“跟跑者”蜕变为“规则制定者”。

在这场万亿级产业革命中，每一个大单背后，都是中国制造向全球价值链顶端的又一次冲锋。

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