7月8-10日|北京，跨境并购融资、法律事务操作、税务筹划研讨班！

2017年7月8日 

讲师A：中伦律师事务所合伙人  【法律角度带您看跨境并购实务操作】

一、上市公司海外并购监管概览

（一）一般监管规定和目前政策

（二）上市公司本身涉及的特殊监管规定

（三）国资部门涉及的特殊监管规定

二、上市公司海外并购的典型路径及方案设计

（一）上市公司直接进行收购

（二）上市公司通过境外子公司收购

（三）上市公司通过大股东/PE收购

三、上市公司海外并购的风险问题以及应对措施

（一）上市公司设立境外SPV的考虑

（二）上市公司海外并购法律尽职调查问题

（三）上市公司海外并购的支付手段问题

（四）交易文件条款的谈判及拟定问题

（五）经营者集中申报及反垄断审查问题

（六）标的企业所在国外资准入

（七）其他相关问题

四、近期案例分析

2017年7月9日

讲师B：资深跨境金融专家  【从商业银行视角带你看中国企业跨境并购】

1.以欧洲市场为例，讲解国际跨境并购之融资安排

 以欧洲市场为例，阐释欧洲融资市场的构成，业务流程，在欧美市场商业银行参与融资的实务操作，并辅以案例，此节课程，以讲师十年参与欧洲银团市场的亲身经历，告诉你如何在西方市场进行并购融资。

 1.欧美等西方市场的公司金融(Corporate Banking)及银团贷款（Syndicated Loan)市场规则与惯例

2.欧美并购项目融资安排案例分析（银团组成，合同条款，过桥安排及后续融资等）

2.从商业银行角度看中国企业跨境并购

 讲师以亲身参与的重大国际并购案例，讲述近年中国企业的跨境并购项目，如“一系列中资跨境并购如何拯救了葡萄牙”等欧债危机中中资企业对外并购的真实故事。重点讲述中国企业跨境并购中如何利用海外金融机构力量，特别是海外中资银行的力量来达成目标。

近年中资企业“走出去”著名项目案例分析

中资银行海外业务发展历程及现状

中资企业“走出去”跨境并购与中资银行的合作（项目融资及综合金融服务，案例分析）

3.跨境并购与区域选择、离岸金融及文化差异

 跨境并购的架构安排，涉及并购主体在全球不同金融中心的选择，了解全球不同金融中心的作用、特点，了解国际离岸金融的惯例，了解不同国家的商务文化，对项目成功也起着重要作用。

讲师以其长期的海外国际大型银行工作经历，分享阐释一手商业体验，此节课程为跨境并购过程中需注意的离岸金融以及跨文化沟通的注意事项。

 全球金融中心之功能异同，如何在跨境并购中选择合适的地域架构以合理安排税负等

离岸金融及跨境并购

跨境并购与文化冲突，中西方文化差异与并购需注意问题

2017年7月10日

 讲师C：国际税收与跨境金融双栖专家  【税务角度带您解读跨境并购中的税务筹划及涉税风险点】

第一讲 跨境金融国际税收最新动向

第二讲 税务机关对于跨境资本运作监管实务

第三讲 跨境构架搭建的反避税代价与应对

第四讲 走出去企业海外投资涉税风险分析

第五讲 全球金融账户信息交换下（CRS ）跨境金融面临的未来风险