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海外一周概览
9月美国通胀再次超预期，市场降息预期进一步回落；飓风导致首申人数大幅跳升。政策方面，9月FOMC纪要显示委员会对9月降息50bp的决策存在分歧；博斯蒂克表示如果数据允许，支持11月暂停降息，表态偏鹰。特朗普在摇摆州民调上升，博彩结果显示其胜选概率上升至55%左右。上周美债收益率上行、美元走强、美股上涨。本周关注美国零售（10月17日）。
高频数据
美国高频消费数据回升；首申人数大幅跳升；房贷利率有所上行。
消费方面，实际个人消费的Nowcast较前一周小幅上升至3.3%。就业市场方面，最新一周的首申人数大幅跳升至25.8万人，高于预期的23万人，或受飓风影响；此外，高频数据显示岗位空缺数据可能小幅回升。地产方面，30年期固定利率房贷利率回升至6.32%，Redfin房屋销量反弹但整体延续回落趋势。
上周主要宏观数据
美国9月通胀再度超预期，PPI略低于预期；密歇根消费者信心下降。
美国CPI
整体再超预期，9月CPI和核心CPI环比为0.2%和0.3%，均超预期；同比分别为2.4%和3.3%，同样高于预期。从分项看，核心商品环比大幅转正，9月上升0.34pct至0.17%，结束了连续6个月的负增长，其中二手车价格明显反弹，但Manheim二手车价格指示后续将走弱；核心服务中，住房分项明显走弱，符合市场化租金的指示；住房外其他核心服务同样反弹，可能是对5-8月偏弱数据的正常化。
美国PPI
略低于预期，9月PPI环比为0%，略低于预期的0.1%，核心PPI为0.2%，符合预期。10月
美国密歇根消费者信心指数
从9月的70.1回落至68.9，低于预期的71.0，或受到10月初油价回升的影响。
政策动态
FOMC纪要显示联储内部对于首次降息50bp的决策存在分歧，50bp的步长或不是常态，后续仍将依赖数据决策；通胀数据后，部分联储官员表态偏鸽以安抚市场情绪，但博斯蒂克表态偏鹰。
9月FOMC纪要显示，大多数官员支持降息50bp，但一些（some）官员支持25bp，认为降息25bp会让联储有充足时间判断经济情况以评估后续的政策力度；关于后续的降息幅度，与会者大多认为，50bp 的步长或不是常态；关于降息路径，联储仍将保持数据依赖，而不会预先设定路径。9月通胀数据公布后，多数官员对通胀表态偏鸽：纽约联储主席威廉姆斯表示虽然数据波动，但通胀下行的趋势将延续，继续降息是适当的；芝加哥联储主席古尔斯比和里士满联储巴尔金同样认同通胀整体下行的趋势；但
亚特兰大联储主席博斯蒂克表示如果数据允许，11月可以暂停加息
（comfortable with skipping a meeting if the data appropriate），表态偏鹰。
金融市场
美国通胀再次超预期导致降息预期回落，美债收益率上行，美元走强，美股三大股指上涨，油价和金价上行。
美国CPI数据再次超预期导致市场对美联储的降息预期回落，2024年年内剩余降息幅度较前一周下降11bp至45bp；美元指数上行1.7%至102.9；2年期、10年期美债收益率分别上行2bp、10bp至3.95%、4.08%。美国三大股指小幅上涨，幅度达到1.1%-1.2%。中东局势升温，油价和黄金价格小幅上涨，布伦特原油上涨0.7%至80.3美元/桶；黄金现货价格上涨0.3%至2655美元/盎司。
风险提示：
美联储降息晚于预期；金融体系脆弱性爆发。
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