To the mind that is still，the whole universe surrenders.
人生一直在路上，梦想一直在前方，立于星空之下，俯仰无憾，回首无愧，方能行万里路，而万里总在心间。自觉早已过了用脚丈量世界的年纪，世界之大又如何用脚能够丈量得完？唯有将世间万物的美好装于心中，可以壁立千仞海纳百川，可以天高海阔鱼越鸟飞，可以不斗花艳而又芳华满堂，也可以流水不争而又滔滔不绝，把心灵放逐彼岸，每一段旅程都不缺精彩。
我相信所有来到市场的兄弟，都是为了寻找那个所谓交易的圣杯，股神巴菲特找到的是他自个儿的圣杯，徐总舵主找到的是他自个儿的圣杯，赵老哥找到的是他自个儿的圣杯，同样，我找到的是我自己的圣杯，圣杯千千万，真正适合自己的才是最好的， 圣杯也并非能一劳永逸，注册制行将到来，市场风格变化可谓是市场最大的不变，你看到的或许是某个基金明星经理的产品爆款，但谁又能说明白3年5年甚至10年后他的收益继续惊艳？如果是这样，几年前的公募一哥王亚伟现在又在哪里？
市场没有人能做到常胜将军，强如股神巴菲特去年也有滑铁卢的时候，更别说咱们市场的普通参与者，能力圈在哪，能力圈范围多大，这在投资里都至关重要，培养自己的投资能力圈，日积月累方能在投资的路上行稳致远，可以说能力和认知的高低最终决定了投资复利的维度是否能且宽且长。
聊回市场，全球顺周期生产周期迎来了空前的大爆发，不能用火爆来形容，有色化工等生产周期的原材料大幅涨价，去年海外需求强于供给，出口供给体现在顺全球需求端，特别是海外生产复苏，资本品和中间品出口提升，带来了经济的V型需求回升，而今年强劲的复苏和补库存需求体现出顺全球生产周期的特征，很简单的例子，去年煤炭企业的库存普遍偏低，而一来到今年由于钢铁生产的需求旺盛带动了煤炭企业的生产补库需求，煤炭钢铁不分家，煤炭企业的运煤车排队拉货的景象大家都记忆犹新。
为什么最近的铝和有色铜锡锌锂钴涨幅惊人？因为这些资源的定价权普遍在海外，而海外如美国欧洲的补库存寻求下首当其冲迎来爆发式增长的就是订单在慢慢回升并且库存常年在低位的中上游原材料，另外从我国出口金额的出口看，有色冶炼煤炭开采等等也是遥遥领先于其他行业，并且中国出口疫情以来引领全球，供给着全球的经济复苏，这也是资源火爆的第二个原因。
这也是大家都能看到的，逻辑一脉相承，去年企业赶工复产带动了上游资源的一波异动，而我国由于疫情控制出色，赶工复工的进度良好，供给复苏要明显快于终端消费的需求，因此下游终端消费的追赶下，中游环节今年有望继续支撑上游原材料市场的高景气度。
为了维持经济的持续修复，全球各大央行也将暂时维持货币超发的状态，全球流动性在今年也将维持在一个较为宽松的环境，因此货币政策和财政政策的双重加码疫情后经济的回复带来了转机，而经济恢复的目标离不开大基建，基建的复苏又再次带动上游资源比如铝、铜、煤炭等等的需求，环环相扣，之前受到压制的板块会逐一爆发，就像前期炒作的新能源汽车，除了巴黎气候协议环保的预期，还有上游锂钴等资源类的带动逻辑，同样是顺周期大方向，只不过现在传导到更为低估的资源类板块。
那么我们再来复盘一下全市场的人气榜，目前排名第一的是天山铝业，第二名陕西黑猫，第三名盛和资源，第四名金牛化工，第五名章源钨业，可以说前排全部被资源股占据了席位，可见当下市场大资金对于资源股的认可程度可见一斑，天山铝业是铝行业的细分龙头，陕西黑猫是上一个资源周期的焦炭龙头，盛和资源是稀土分支细分龙头，金牛化工是甲醇行业的龙头等等，目前资金对于资源各个细分龙头的青睐度史无前例的高，在注册制时代，机构抱团一二线龙头是再正常不过的事，及早转变过来，放弃做那些所谓的容易走A的情绪票，就能越早的跟大资金合力找到市场真正的赚钱效应。
