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周末吃瓜!

海榕财富风险投研  · 公众号  ·  · 2024-02-04 21:41

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大家好,我是海榕君。

周末两天不开盘, 我是最快乐的,终于可以不用看A股了,先说说美股的科技巨头吧。

周五晚上,Meta大涨16%,季报超预期,一夜增加2000亿美元, 并将股票回购增加500亿美元

有几个关键的数据:
  1. Meta 2023年Q4 单季度营收401亿美元,其中广告收入387亿美元, 广告收入占比 96.5%


  2. 其中日活20亿+, 月活32亿+ ,去年Q4月活29.6亿,移动互联网渗透率2018年就见顶了,但meta的月活还在增加,这里面少不了国内持续打压腾讯的功劳。


  3. 来自中国的广告贡献了137亿美金 ,占Meta总收入的10%,去年同期只有6%,还在持续增长中。


国内企业不断出海的原因,大概率还是国内太卷了。就像光伏储能行业,只要是做欧美市场业务的,毛利率都会高一些,国内业务能够本就不错了。

我一个朋友原来是承包房地产工程的,最近开起了外贸公司,主要是做谷歌独立站,在谷歌上打广告,做中高端品牌,他给我说,美国市场还挺赚的,10元人民币进的老花镜,直接卖10美元。

安信证券 曾经总结了 上世纪90年代日本股市, 仅有的4种搞钱方法:1.高 股息策略 。2. 制造业出海 。3. 消费平替。 4. 产业趋势投资 国内出海是大趋势 ,企业出海打广告基本绕不开meta和google,这两可以说是赚的朋满钵满。
.....

还有一个惊讶的事实, meta的这次回购竟然超过有500亿美元,大约3500亿人民币。

美股真是好,业绩差回购,业绩好也回购,并且回购完都注销。

我拉了一下A股2023年的回购数据,很多公司的回购都是几十万、几百万的回购, 去年A股的总回购额也就是800多亿人民币 ,相对于meta的回购就是一个零头。


A股的上交所、深交所 ,又是2023年融资额最高的两个交易所。


这些问题早就存在,从A股成立的时候,就已经存在,已经几十年了,只是在现在地产衰退的时候,这些问题才真正爆发出来。







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