北京漫天黄沙，A股种下一片绿洲

小流 · 公众号 · · 2021-03-15 19:15

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今天的A股与北京的天气真是绝配

上午还没开盘，就朋友圈刷到帝都的“沙尘暴”的消息。各种灰黄的照片，看起来有种电影《银翼杀手2049》的感觉，也有点像马特达蒙种土豆的火星。

这黄沙一飞，我们的A股就开始炒各种环保相关概念股了，而且逻辑都非常有趣。比如，这次的沙尘暴是蒙古国那边吹过来的，那怎么办呢？当然是改造戈壁滩与黄沙，给那一片种上一格一格的草。于是很有想象力的资金盘中就把蒙草生态给顶上了20厘米涨停板。瞧这名字多么应景，而且还是土壤修复与生态环境双重概念股，特别适宜。

这还没结束呢，治沙可不止纯粹种草这一种方法，还可以光伏治沙。也许很多人没听过这个概念，简单来说就是下面种草，上面放光伏组件板。这样做的好处就是能用光伏板来遮阴，并且减少水汽蒸发，让更多的草成活，还能多发电。而且最近不是一边炒碳中和一边杀高估值吗，低位刚好趴着一个光伏治沙概念股亿利洁能，于是又给顶上了涨停板。

有时候不得不佩服我们A股场内的资金，总是能在第一时间找到各种概念股。而且还有不少人去互动易上碰瓷董秘，追着上市公司问是否与治理沙尘暴有关。其实真没必要，上午开盘时没第一时间参与的朋友，就不要想着明天再去追了。这种突发题材，一般也就炒一波就结束，除非明天沙尘暴更加严重。但这概率真的很小，指不定今晚一过，明天的北京又是蓝蓝的天空。

不过说到环保，今天我们的大A可真环保，绿油油的。特别是去年的抱团股，又躺在了跌幅榜前列，组成一片绿洲。估计晚上各种热门基金的净值又会比较难看，基民们脸都绿了。

关注者中问隆基的很多，因为收跌停了。盘后还有隆基的相关人士出来表示：“没听到任何利空消息”。利空消息倒是没有啊，但你估值高啊。去年大家是“拔估值”，今年可是要“炒业绩”了。如果上市公司的业绩配不上去年给的高估值，那么只有下跌这一种可能。当然，等这一波跌彻底了，估值应该就能回到合理范围，隆基还是一家好公司。

当然，今天市场下跌的原因还和美债收益率大涨有关。昨晚也和大家说过，美债收益率涨，对于高估值是利空。大家也不用纠结内在的逻辑，只要知道有一派人把美债收益率作为“锚”就行了。

另外，今天中国十年前国债收益率也大涨，也让场内资金更加担心流动性问题。其实今年流动性是必定要收的，但过于担心也没必要，因为不会“急转弯”。

明日股市计划

观

点

【大局】 ：

◆ 今天三大指数低开后震荡下行，创业板盘中一度跌超5%，上证指数较强，收跌0.96%

◆ 沪深两市成交额依然没有改善，其中沪市3816亿，深市4253亿，共计8069亿

◆ 沪深两市涨跌比1799:2258，其中涨停64家，跌停11家，跌多涨少，但除开抱团高估值以外，其它个股跌得并不多

【板块】：

◆ 航空：这个去年最惨的板块，今天却是场内最强的。整个民用航空板块日内上涨4.4%，三大航涨幅居前，南航更是收涨停。其实原因非常简单，疫情逐渐控制住了，核酸检测也不必要了，国内外疫苗也快速接种。所以只要病毒不出现大的突变，去年受疫情影响最直接的一些行业，在今年到明年就有恢复预期。当然，最终拐点在哪里不能确定，也许是今年下半年，也许是明年上半年。

◆ 酒店与旅游：和航空的逻辑差不多，也是去年受疫情影响最直接最深远的行业。大家这一年多来都憋坏了，都想出去走走。其实光就上海来看，好一点的酒店近期基本排满。近期酒店与旅游这俩板块中的个股有不少逆势上涨的，而且今天还有20厘米的。

◆ 有色与化工：经过一段时间调整之后，部分有色和化工板块的个股又开始上涨。这两个板块，日内分别有4个和6个概念股涨停。其中最受短线选手关注的当属金牛化工，不少资金预期能走出第二波。

◆ 碳中和：今天这个题材迎来了剧烈分化，比预期还要猛烈一些。比如上周五热炒的各种电力概念股，今天就只剩下6板的华银电力与3个特高压概念股涨停。分化还是在预期内的，上午开盘前也在朋友圈提醒过了。碳中和的过程得三四十年，场内在上周的炒作，让人感觉万物皆可碳中和。而对于短线炒作来说，涉及的个股与题材太多，反而不是好事。因为没有合力形成，那么炒作的延续性就会受到影响。

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